Уоррен Баффетт каже, що це найкращі акції, якими можна володіти, коли інфляція різко зростає — споживчі ціни на максимумі за 40 років, настав час наслідувати його приклад.

Рівні цін продовжують зростати такими темпами, яких ми не бачили десятиліттями.

У грудні споживчі ціни в США зросли на 7% у річному обчисленні, що є найшвидшим темпом з червня 1982 року, коли інфляція досягла 7.1%.

Якщо ви накопичуєте готівку, різка інфляція означає серйозні наслідки для ваших заощаджень.

На щастя, легенда інвестування Уоррен Баффетт має багато порад щодо того, чим володіти, коли споживчі ціни зростають.

У листі до акціонерів 1981 року Баффет підкреслив дві характеристики, які допомагають компаніям процвітати в умовах високої інфляції: здатність легко підвищувати ціни та здатність брати більше бізнесу без зайвих витрат.

Іншими словами, інвестуйте в бізнеси, які не мають активів, і мають потужні ціни.

Ось три холдингу Berkshire, які відповідають опису.

American Express (AXP)

American Express продемонструвала свою цінову силу зовсім недавно, піднявши річну плату за свою платинову картку з 550 доларів США до 695 доларів.

Компанія також може отримати безпосередню вигоду в умовах інфляції.

American Express заробляє більшу частину своїх грошей за рахунок дисконтних зборів — з продавців стягується відсоток від кожної транзакції з карткою Amex. Оскільки ціни на товари та послуги зростають, компанія отримує більші рахунки.

Насправді бізнес уже процвітає, оскільки дохід компанії зріс на 25% у порівнянні з минулим роком до 10.9 мільярдів доларів у третьому кварталі.

American Express є третім за величиною холдингом у Berkshire Hathaway, лише після Apple і Bank of America. Беркшир володіє 151.6 мільйонами акцій AXP, а частка Berkshire становить понад 24 мільярди доларів.

Berkshire також володіє акціями конкурентів American Express Visa і Mastercard, хоча позиції набагато менші.

Так, American Express коштує понад 170 доларів за акцію. Але ви можете отримати меншу частину компанії, використовуючи програми для інвестування, які дозволяють купувати частки акцій за стільки грошей, скільки ви готові витратити.

Наразі акції American Express пропонують дивідендну прибутковість у розмірі 1%.

Кока-кола (KO)

Coca-Cola є класичним прикладом так званого «стійкого до спаду» бізнесу. Незалежно від того, чи процвітає економіка, чи відчувається труднощі, проста банка кока-коли все ще доступна для більшості людей.

Історія продовжується

Закріплені ринкові позиції компанії також надають їй певну цінову силу. Крім того, Coca-Cola завжди може покластися на хитрість, яку використовувала в минулому: підтримувати ціни на тому ж рівні, але ледь помітно зменшувати розмір пляшки.

Враховуйте його сильні сторони завдяки портфелю знакових брендів і тому факту, що його продукція продається в більш ніж 200 країнах і територіях.

Зрештою, компанія стала публічною більше 100 років тому. Вона вижила — і процвітала — у багато періодів високої інфляції.

Баффет тримає Coca-Cola у своєму портфоліо з кінця 80-х. Сьогодні Berkshire володіє 400 мільйонами акцій компанії на суму приблизно 23.1 мільярда доларів.

За поточними цінами ви можете зафіксувати дивідендну прибутковість у розмірі 2.8% на акції Coca-Cola.

Apple (AAPL)

Ніхто, хто витрачає 1,600 доларів на повністю обладнаний iPhone 13 Pro Max, не назвав би це крадіжкою, але споживачі все одно люблять витрачати гроші на продукти Apple.

На початку цього року керівництво повідомило, що активна встановлена ​​база обладнання компанії перевищила 1.65 мільярда пристроїв, у тому числі понад 1 мільярд iPhone.

Хоча конкуренти пропонують дешевші пристрої, багато споживачів не хочуть жити за межами екосистеми Apple. Це означає, що в міру зростання інфляції Apple може перекласти вищі витрати на свою глобальну споживчу базу, не турбуючись про падіння обсягу продажів.

Сьогодні Apple є найбільшим публічним холдингом Баффета, що становить понад 40% портфеля Berkshire за ринковою вартістю.

Однією з причин такої концентрації є явне зростання курсу акцій технологічного гіганта. За останні п’ять років акції Apple виросли більш ніж на 500%.

Зараз Apple пропонує дивідендну прибутковість у розмірі 1.7%.

Більше від MoneyWise

Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.