Минулого року енергетика була найефективнішим сектором індексу S&P 500. І цей імпульс перейшов у 2022 рік.
З початку року фонд Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) зріс на 37%, що різко контрастує з падінням індексу S&P 500 на 17%.
Одна легенда інвестування виграла від енергетичного буму: Уоррен Баффет.
Компанія Berkshire Hathaway під керівництвом Баффета підтримала нафтогазовий гігант Occidental Petroleum (OXY) після телефонної конференції про прибутки компанії, яка відбулася наприкінці лютого. Баффет прочитав стенограму, і йому сподобалося те, що він побачив.
«Ми почали купувати в понеділок і купили все, що могли», — сказав він CNBC.
Пізніше Баффет купив більше — набагато більше.
Згідно з останньою заявою SEC, Berkshire зараз володіє 188.4 мільйонами акцій OXY, вартістю колосальних 14 мільярдів доларів. Це робить OXY Баффета шостим за величиною холдингом.
Не пропустіть
Ставка з 2019 року
У 2019 році Berkshire витратив 10 мільярдів доларів на привілейовані акції Occidental, щоб допомогти компанії придбати іншого виробника енергії з Х’юстона Anadarko Petroleum.
Occidental виплачує 8% щорічних дивідендів на ці привілейовані акції, забезпечуючи Berkshire 200 мільйонів доларів кожного кварталу в дивідендний дохід.
Угода також дає Berkshire варранти на купівлю 83.9 мільйонів акцій Occidental за ціною виконання 59.62 долара.
«Це також ставка на те, що Пермський басейн є таким, яким його вважають», — сказав Баффет CNBC у 2019 році, додавши, що «якщо [нафта] значно зростає, ви заробляєте багато грошей».
Ось ще дві енергетичні програми Пермського басейну, про які варто подумати — вони теж приносять значні дивіденди.
Рівнини, всі американські трубопроводи (PAA)
З високими цінами на нафту і газ виробники заробляти гроші рука над кулаком. Але коли справа доходить до повернення грошей інвесторам, оператори середньої ланки також заслуговують на увагу.
Перегляньте Plains All American Pipeline, головне товариство з обмеженою відповідальністю з розгалуженою мережею трубопровідних систем збору та транспортування. Партнерство стверджує, що його мета полягає в тому, щоб «з плином часу збільшити його розподіл серед власників паїв за допомогою поєднання органічного зростання та зростання, орієнтованого на придбання».
Активи PAA мають стратегічне розташування з важливою інфраструктурою збору та виносу сирої нафти з Пермського басейну. У другому кварталі партнерство завершило придбання решти 2% нафтопроводу Advantage JV за 42 мільйони доларів у Пермському басейні.
На початку цього року керівництво підвищило квартальний розподіл PAA на 21% до 0.2175 доларів США за одиницю. За поточною ціною за одиницю акції приносять щедрі 7.5%.
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день широкий ринок перебуває в глибокій катастрофі, PAA зріс на 25% у 2022 році.
Аналітик Stifel Селман Акіол бачить ще кращі дні для середнього партнерства. Нещодавно він оновив PAA з «утримувати» на «купувати» та підвищив цільову ціну до 16 доларів США, що означає потенційний потенціал зростання на 38% від поточних рівнів.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources є незалежною компанією з розвідки та видобутку нафти та газу, яка працює в басейні Мідленд, суббасейні Пермського періоду.
Завдяки сильному зростанню цін на нафту і газ цього року компанія привернула велику увагу інвесторів — акції з початку року зросли на 37%.
Але саме розмір виплати акціонерам Pioneer виділяє його.
Правління компанії нещодавно оголосило грошові дивіденди в розмірі $8.57 на акцію за третій квартал. У річному обчисленні це означає прибутковість 13.8%
Однак зауважте, що Pioneer має політику дивідендів «база плюс змінна». Нещодавно оголошена виплата включає базовий квартальний дивіденд у розмірі 1.10 доларів США та змінний дивіденд у розмірі 7.47 доларів США.
Іншими словами, виплати не висічені на камені. Але якщо ринок енергетичних товарів залишиться сильним, компанія, ймовірно, продовжить виплачувати надто великі дивіденди.
Аналітик Mizuho Securities Вінсент Ловальо має рейтинг «купити» Pioneer і цільову ціну в 316 доларів США — приблизно на 28% вище поточної ціни акцій.
Що читати далі
Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html