Уоррен Баффет придбав частку в Taiwan Semiconductor і ще 2 акції

Підсумки

• Окрім Taiwan Semiconductor, Баффет купив Louisiana-PacificРозширення LP
  і Джеффріс.
• Він продав STORE CapitalЗБОРКА
  .
• Гуру також додав до Occidental і ChevronCVX
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Фінансовий)(BRK.B, Фінансовий), багатомільярдний конгломерат, яким керує Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ), розкрила свій портфель акцій за третій квартал 2022 року в понеділок.

Наприкінці вересня відомий гуру та два його портфельні менеджери, Тед Вешлер і Тодд Комбс, маючи в наявності понад 109 мільярдів доларів, які можна було витратити на акції, виділили багато грошей на збільшення інвестицій в Occidental Petroleum.OXY
корпорація (OXY, Фінансовий). Зараз вона володіє 21.38% акцій компанії.

Інші значні покупки за квартал, про які повідомлялося в документі 13F, включали нові позиції в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Фінансовий), Louisiana-Pacific Corp. (Розширення LP, Фінансовий) і Jefferies Financial Group Inc. (ДЖЕФ, Фінансовий). Це також додало Chevron Corp. (CVXCVX
, Фінансовий) ставка.

Щодо сторони продажу, Berkshire вийшов із STORE Capital Corp. (ЗБОРКА, Фінансовий) і здійснив значні скорочення в US BancorpТББК
(USB, Фінансовий), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Фінансовий), Банк Нью-Йорка МеллонBK
корпорація (BK, Фінансовий), General MotorsGM
компанія (GM, Фінансовий) і КрогерKR
компанія (KR, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не належати звітній фірмі сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Беркширська п'ять найбільші холдинги, на які припадає більше половини портфеля акцій, належить AppleAAPL
Inc. (AAPL, Фінансовий), Банк АмерикиBAC
корпорація (BAC, Фінансовий), Chevron, Coca-ColaKO
компанія (KO, Фінансовий) і American ExpressAXP
компанія (AXP, Фінансовий).

Станом на 296.10 вересня портфель акцій гуру вартістю 49 мільярдів доларів складався з 30 акцій. Більшість портфеля було інвестовано в акції технологій – 45.16%, тоді як сектор фінансових послуг має вагу 24.01%, а енергетичний простір становить 12.05%.

Західний

Як повідомлялося раніше, Баффет збільшив свою Occidental Petroleum (OXY, Фінансовий), утримуючи 22.58% протягом третього кварталу, купивши 35.8 млн акцій. Операція мала вплив на портфель акцій на 0.74%. Акції торгувалися за середню ціну $64.01 за акцію протягом кварталу.

На даний момент ця позиція займає 4.03% портфеля акцій і є його шостим за розміром пакетом акцій із 194.35 млн акцій. Наразі він отримав приблизно 38.92% від інвестицій.

Ринкова капіталізація виробника нафти і газу в Х'юстоні становить 66.61 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $73.28 з a співвідношення ціна-прибуток від 7.01 р., а співвідношення ціни та книги 3.78 і a співвідношення ціна-продаж з 2.11.

Команда Значення GF Лайн припускає, що акції зараз значно переоцінені, виходячи з історичних показників, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків щодо майбутніх прибутків.

Тайвань напівпровідник

Гуру інвестував у 60.1 млн акцій Taiwan Semiconductor (TSM, Фінансовий), виділяючи на частку 1.39% портфеля акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 82.65 доларів за кожну. Зараз 10^th-найбільший холдинг

Ринкова капіталізація тайванської компанії, яка виробляє напівпровідникові мікросхеми, становить 377.55 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $72.80 з a співвідношення ціна-прибуток від 14.11 р., а співвідношення ціни та книги 4.52 і a співвідношення ціна-продаж з 6.03.

Згідно зі Значення GF Наразі акції значно недооцінені.

Луїзіана-Тихоокеанський

Інвестор придбав 5.79 млн акцій Louisiana-Pacific (Розширення LP, Фінансовий), виділивши на цю позицію 0.10% портфеля акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $56.84 за акцію.

Виробник будівельних матеріалів зі штаб-квартирою в Нешвіллі, штат Теннессі, має ринкову капіталізацію в 4.22 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $58.90 із співвідношенням ціна-прибуток 3.78, то співвідношення ціни та книги 3.10 і a співвідношення ціна-продаж з 1.02.

На підставі Значення GF Відповідно, акції, здається, значно недооцінені.

Джеффріс

Оракул з Омахи придбав 433,558 XNUMX акцій Jefferies (ДЖЕФ, Фінансовий). Акції торгувалися за середню ціну $31.66 за акцію протягом кварталу.

Ринкова капіталізація нью-йоркського інвестиційного банку становить 8.45 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $36.89 з a співвідношення ціна-прибуток від 10.08 р., а співвідношення ціни та книги 0.82 і a співвідношення ціна-продаж з 1.30.

Команда Значення GF Лінія свідчить про те, що акції зараз значно переоцінені.

Chevron

З впливом на 0.19% портфеля акцій Баффет збільшив Chevron (CVX, Фінансовий) на 2.43%, купивши 3.9 млн акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 152.51 доларів за кожну.

Зараз він володіє 165.4 мільйонами акцій, що становить 8.02% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він отримав 38.99% від інвестицій, що є його третім за величиною пакетом акцій.

Ринкова капіталізація енергетичного гіганта зі штаб-квартирою в Сан-Рамон, штат Каліфорнія, становить 360.72 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $186.55 з a співвідношення ціна-прибуток від 10.61 р., а співвідношення ціни та книги 2.27 і a співвідношення ціна-продаж з 1.60.

Згідно зі Значення GF Наразі акції справедливо оцінені.

МАГАЗИН Капітал

Гуру вийшов із 6.9-мільйонного капіталу STORE Capital (ЗБОРКА, Фінансовий), впливаючи на портфель акцій на -0.06%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 28.41 дол.

За оцінками GuruFocus, він отримав 34.84% від інвестицій за весь час існування.

Ринкова капіталізація інвестиційного тресту в нерухомість у Скоттсдейлі, штат Арізона, становить 8.95 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $31.65 з a співвідношення ціна-прибуток від 27.28 р., а співвідношення ціни та книги 1.67 і a співвідношення ціна-продаж з 9.92.

На підставі Значення GF Відповідно, акції, здається, помірно недооцінені.

Банккорп США

Баффет стримував US Bancorp (USB, Фінансовий), утримуючи 35.07%, продавши 42.01 мільйона акцій і вплинувши на портфель акцій на -0.65%. Акції торгувалися за середню ціну $46.27 за акцію протягом кварталу.

Після чергового скорочення в жовтні гуру тепер володіє 53.04 мільйонами акцій, що становить 0.76% портфеля акцій. Наразі він отримав приблизно 38.73% від інвестицій.

Ринкова капіталізація банку зі штаб-квартирою в Міннеаполісі становить 65.15 мільярдів доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $43.85 з a співвідношення ціна-прибуток від 10.42 р., а співвідношення ціни та книги 1.60 і a співвідношення ціна-продаж з 2.77.

Команда Значення GF Лінія свідчить про те, що акції помірно недооцінені.

Activision Blizzard

Вплинувши на портфель акцій на -0.21%, інвестор зменшив Activision Blizzard (ATVI, Фінансовий) на 12.07%, продавши 8.3 млн акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $78.30 кожна.

Зараз Berkshire володіє 60.14 мільйонами акцій, що становить 1.51% портфеля акцій. Наразі дані GuruFocus показують, що Баффет втратив приблизно 1.58% від інвестицій, які зараз є дев’ятим за величиною холдингом.

Видавництво відеоігор у Санта-Моніці, Каліфорнія, яке купує MicrosoftMSFT
корпорація (MSFT, Фінансовий), має ринкову капіталізацію $57.88 млрд; її акції в понеділок торгувалися близько $73.96 з a співвідношення ціна-прибуток від 34.72 р., а співвідношення ціни та книги 3.08 і a співвідношення ціна-продаж з 7.89.

Згідно зі Значення GF Наразі акції справедливо оцінені.

Банк Нью-Йорка Меллона

Гуру продав 10.15 млн акцій Bank of New York Mellon (BK, Фінансовий), що вплинуло на портфель акцій на -0.14% і скоротило позицію на 14.02%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 42.63 долара за акцію.

Зараз він володіє 62.21 мільйонами акцій, що відображає 0.81% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він отримав 1.02% від довгострокових інвестицій.

Ринкова капіталізація інвестиційного банку зі штаб-квартирою в Нью-Йорку становить 35.22 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $43.58 з a співвідношення ціна-прибуток від 13.25 р., а співвідношення ціни та книги 1.01 і a співвідношення ціна-продаж з 2.22.

На підставі Значення GF Наразі акції, здається, помірно недооцінені.

General Motors

Баффет обрізав свій General Motors (GM, Фінансовий) на 5.44%, продавши 2.87 млн ​​акцій. Операція вплинула на портфель акцій на -0.03%. Акції торгувалися за середню ціну $36.70 за акцію протягом кварталу.

Зараз він має загалом 50 мільйонів акцій, що дає йому 0.54% місця в портфелі акцій. GuruFocus каже, що він отримав приблизно 33.25% від інвестицій за весь час існування.

Ринкова капіталізація автовиробника в Детройті становить 56.73 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $39.93 з a співвідношення ціна-прибуток від 6.78 р., а співвідношення ціни та книги 0.86 і a співвідношення ціна-продаж з 0.41.

Команда Значення GF Лінія свідчить про те, що акції зараз помірно недооцінені.

Kroger

Крогер (KR, Фінансовий) частка була зменшена на 4.14%, втративши 2.16 мільйона акцій. Торгуючись за середньою ціною $47.51 протягом кварталу, трансакція мала вплив на -0.03%.

Зараз Баффет володіє 50.3 млн акцій, що становить 0.74% портфеля акцій. Наразі він отримав 47.472% від інвестицій.

Мережа продуктових магазинів зі штаб-квартирою в Цинциннаті має ринкову капіталізацію 33.33 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $46.56 з a співвідношення ціна-прибуток від 14.15 р., а співвідношення ціни та книги 3.45 і a співвідношення ціна-продаж з 0.24.

Згідно зі Значення GF Наразі акції справедливо оцінені.

Перегляньте решту портфоліо Баффета тут.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.