Уоррен Баффет і Девід Рольф погоджуються щодо цих 6 акцій

Підсумки

• Обидва гуру займають посади в Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , ВізаV
  та US BancorpТББК
  .

Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ), легендарний інвестор, який очолює Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), відомий своєю перевагою інвестувати в чудові компанії за справедливими цінами, які мають сильні конкурентні переваги та передбачуваний бізнес. Ця довгострокова стратегія сприяла його високим показникам середньорічної прибутковості 20% з 1965 року.

Подібним чином компанія Wedgewood Partners Девід Ролф (Торги, Портфоліо ) підходить до потенційних інвестицій з розумом власника бізнесу. Він прагне створити значні довгострокові статки, аналізуючи кілька недооцінених компаній, які мають домінуючий продукт або послугу, постійний прибуток, доходи та зростання дивідендів, є високоприбутковими та мають сильну команду менеджменту.

Оскільки обидва гуру мають схожі підходи до інвестування, не дивно, що станом на три місяці, що закінчилися 30 вересня, вони мають кілька спільних холдингів.

Згідно зі Зведений портфель, функція преміум-класу GuruFocus, заснована на заявках 13F, обидва ветерани цінних інвесторів мають позиції в The Kraft Heinz Co. (KHC, Фінансовий), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Фінансовий), Apple Inc. (AAPL, Фінансовий), Johnson & Johnson (JNJ, Фінансовий), Visa Inc. (V, Фінансовий) і US Bancorp (USB, Фінансовий) станом на ІІІ квартал.

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не належати звітній фірмі сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Kraft Heinz

Протягом чверті Рольф збільшив свій Kraft Heinz (KHC, Фінансовий) на 6.82%, тоді як Баффет залишив свою частку без змін. Обидва гуру мають загальну вагу в портфелі акцій 3.74%.

Ринкова капіталізація компанії з виробництва упакованих товарів у Чикаго, яка володіє брендами Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz і Jell-O, становить 48.83 мільярда доларів США. його акції торгувалися близько $39.84 у четвер з a співвідношення ціна-прибуток від 40.68 р., а співвідношення ціни та книги 1.02 і a співвідношення ціна-продаж з 1.90.

Команда Лінія значення GFЗНАЧЕННЯ
припускає, що акція справедливо оцінена на основі її історичних коефіцієнтів, минулих фінансових показників і оцінок майбутніх прибутків аналітиків.

Команда Оцінка GF 68 зі 100, однак, вказує на те, що компанія має низький потенціал ефективності в майбутньому. Тоді як Kraft Heinz отримав високі оцінки за рентабельність та momentum, його зростання, фінансова міцність та Значення GF чини були низькі.

За даними GuruFocus, Баффет втратив приблизно 47.11% від інвестицій, тоді як Рольф отримав 3.54%.

З гуру інвестували у Kraft Heinz Баффет має найбільшу частку з 26.57% акцій в обігу. Перший інвестиційний орел (Торги, Портфоліо ), Білл Гейтс (Торги, Портфоліо )' фонд тресту і Рей Даліо (Торги, Портфоліо Bridgewater Associates також має значні пакети акцій.

Тайвань напівпровідниковий виробництво

Баффет придбав 60.06 мільярдів акцій у Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Фінансовий) протягом кварталу, тоді як Рольф скоротив свої інвестиції на 15.17%. Загальна частка портфеля акцій становить 5.21%.

Ринкова капіталізація тайванського виробника напівпровідникових мікросхем становить 421.52 мільярда доларів; його акції торгувалися близько $81.35 у четвер з a співвідношення ціна-прибуток від 14 р., а співвідношення ціни та книги 4.55 і a співвідношення ціна-продаж з 5.99.

Згідно зі Значення GF Наразі акції значно недооцінені.

Далі, Оцінка GF 91 означає, що компанія має високий потенціал випередження. Хоча він отримав високі бали за чотирма критеріями, momentum не вистачило.

GuruFocus виявив, що Баффет втратив приблизно 1.57% своїх інвестицій, тоді як Рольф втратив близько 30.43% з другого кварталу 2021 року.

Маючи 1.16% акцій, Баффет зараз є найбільшим гуру акціонером компанії. Інший найкращі гуру інвестори включати Кен Фішер (Торги, Портфоліо ), Стів Мандель (Торги, Портфоліо ), Перший орел, Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ), Френк Сендс (Торги, Портфоліо ), Руан Куніфф (Торги, Портфоліо ), Ron Baron (Торги, Портфоліо ), Сара Кеттерер (Торги, Портфоліо ), Джеремі Грантем (Торги, Портфоліо ) і Chase Coleman (Торги, Портфоліо ).

Apple

Рольф скоротив свою позицію в Apple (AAPL, Фінансовий) на 1.83% до 360,547 894.80 акцій протягом кварталу, тоді як Баффет залишив свою частку незмінною з 51.13 млн акцій. Їх сукупна частка в портфелі акцій становить XNUMX%.

Ринкова капіталізація технічного гіганта, відомого завдяки комп’ютерам iPhone і Mac, зі штаб-квартирою в Купертіно, Каліфорнія, становить 2.33 трильйона доларів; його акції торгувалися близько $147.73 у четвер з a співвідношення ціна-прибуток від 24.72 р., а співвідношення ціни та книги 46.16 і a співвідношення ціна-продаж з 6.08.

На підставі Лінія значення GF, акції, здається, зараз помірно недооцінені.

Завдяки високим оцінкам за чотирма критеріями та середнім балам для фінансова міцність, Apple Оцінка GF з 97 припускає, що він має високий потенціал випередження.

GuruFocus каже, що Баффет отримав приблизно 280.02% своїх інвестицій з першого кварталу 2016 року, в той час як Рольф на даний момент отримав 82.23%.

Знову ж таки, Баффет має найбільшу частку в 5.62% акцій Apple. Фішер, Спірос Сегалас (Торги, Портфоліо ), Грантам, Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ), Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Renaissance Technologies, Том Гейнер (Торги, Портфоліо ) і Елфун Траст (Торги, Портфоліо ) також мають помітні позиції на складі.

Джонсон і Джонсон

Тоді як Баффет залишив свій Johnson & Johnson (JNJ, Фінансовий) тримаючи без змін 327,100 0.78 акцій, Рольф скоротив 6,400% своїх інвестицій у 0.22 XNUMX акцій. Сукупна вага портфеля акцій становить XNUMX%.

Ринкова капіталізація фармацевтичної компанії з Нью-Брансвіка, штат Нью-Джерсі, яка також виробляє медичні прилади та споживчі товари, становить 466.40 мільярда доларів США; її акції в четвер торгувалися близько $178.27 з a співвідношення ціна-прибуток від 24.58 р., а співвідношення ціни та книги 6.26 і a співвідношення ціна-продаж з 4.95.

Команда Лінія значення GF припускає, що наразі акції справедливо оцінені.

Команда Оцінка GF 90 вказує на те, що компанія має високий потенціал випередження завдяки сильним рейтингам для рентабельність, зростання, фінансова міцність та momentum а також середні оцінки для Значення GF.

Дані GuruFocus показують, що Баффет отримав приблизно 14.97% від довгострокових інвестицій. Rolfe отримав 53.92% прибутку з першого кварталу 2016 року.

З гуру інвестували у Johnson & Johnson Fisher має найбільшу частку з 0.23% акцій в обігу. Фірма Даліо, Грантам, Yacktman Asset Management (Торги, Портфоліо ) Фонд доходів за ціною T Rowe (Торги, Портфоліо ), Твіді Браун (Торги, Портфоліо ) і Mairs і влада (Торги, Портфоліо ) також мають великі володіння.

Visa

У третій чверті Рольф скоротив візу (V, Фінансовий) на 2.7%, тоді як Баффет залишив свою частку в спокої. Гуру мають загальну вагу в портфелі акцій 6.89%.

Компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, яка полегшує електронні платежі та надає послуги кредитних карток, має ринкову капіталізацію в 458.95 мільярда доларів США; її акції в четвер торгувалися близько $216.70 з a співвідношення ціна-прибуток від 31 р., а співвідношення ціни та книги 12.87 і a співвідношення ціна-продаж з 15.78.

Згідно зі Лінія значення GF, зараз акції помірно недооцінені.

Маючи сильні рейтинги за всіма п’ятьма критеріями, Оцінка GF 99 означає, що компанія має високий потенціал випередження.

За оцінками GuruFocus, Баффетт отримав 372.42% від своїх інвестицій з третього кварталу 2011 року. Рольф також показав хороші результати з прибутком приблизно 115.86%.

З часткою 0.51%, Френк Сендс (Торги, Портфоліо ) є найбільшою компанією гуру акціонер. Інші провідні гуру-інвестори Visa включають Фішера, Андреас Халворсен (Торги, Портфоліо ), Чак Акре (Торги, Портфоліо ), PRIMECAP, Segalas, Mandel, фірма Simons, Столиця Даймонд Хілл (Торги, Портфоліо ), фірма Грантама і Даліо.

Банккорп США

Хоча Баффет зменшив свою частку в US Bancorp (USB, Фінансовий) на 31.81% протягом кварталу, Рольф підвищив свою позицію на 7.29%. Разом гуру мають загальну вагу портфеля акцій 1.34%.

Банківська холдингова компанія, що базується в Міннеаполісі, має ринкову капіталізацію 67.25 мільярдів доларів США; його акції торгувалися близько $45.20 у четвер з a співвідношення ціна-прибуток від 10.75 р., а співвідношення ціни та книги 1.65 і a співвідношення ціна-продаж з 2.86.

Виходячи з лінії вартості GF, на даний момент акція виглядає скромно заниженою.

Команда Оцінка GF 77 вказує на те, що компанія, швидше за все, матиме середні показники в майбутньому. Тоді як US Bancorp отримав високі оцінки зростання та Значення GF, отримав середні оцінки рентабельність та momentum а також низький фінансова міцність Оцінка.

За даними GuruFocus, Баффет отримав приблизно 44.04% від довгострокових інвестицій. Rolfe отримав приблизно 22.67% з першого кварталу 2016 року.

Баффет є найбільшою компанією гуру акціонер з часткою 3.57%. US Bancorp також належить Кріс Девіс (Торги, Портфоліо ), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs і влада (Торги, Портфоліо ) Фонд Яктмана (Торги, Портфоліо )s, PRIMECAP та багато інших гуру.

Склад портфоліо

Портфель акцій Баффета вартістю 296.10 мільярдів доларів США, який складається з 49 акцій, в основному інвестований у технології, фінансові послуги та енергетичний сектор.

Портфель акцій Рольфа вартістю 532 мільйони доларів США, який складається з 40 акцій, інвестує значні кошти в сектори технологій і фінансових послуг.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.