Ринкові умови в ці дні найкраще описати як «нестабільні». У жовтневій публікації інфляція була нижчою, але залишається стабільно високою, тоді як реактивна політика процентних ставок ФРС підвищує ціну капіталу, але ще не обмежила роздрібну чи іншу купівельну активність або інфляцію. Інші зустрічні вітри включають продовження вузьких місць у глобальних ланцюжках поставок, що погіршується повторюваною політикою блокування через COVID-XNUMX у Китаї та триваючою російською війною в Україні.
Отже, чи повинні інвестори дотримуватися оборонного підходу? За словами Арі Уолда, керівника відділу технічного аналізу Oppenheimer, ні. Уолд вважає, що інвестори повинні відмовитися від очевидної оборонної стратегії та перейти до наступальних акцій.
«Як інвестори-моментуми, ми усвідомлюємо, що наступальні акції з низькими показниками імпульсу, у цьому випадку акції, що розвиваються, ймовірно, будуть пропоновані вище, коли відбудеться остаточний відкол ринку. Це змушує нас думати, що більший ризик для нашого портфеля полягає в тому, що наша вразливість є недостатньо оптимістичною. Ми вважаємо, що володіння відносно сильними акціями, такими, що відповідають нашій дисципліні, у галузях із низьким темпом розвитку має допомогти збалансувати цей ризик», — пояснив Вальд.
Отже, досить оптимістичний чи ні, ось у чому питання. Провідні біржові аналітики Oppenheimer висловлюють позитивні позиції щодо трьох цікавих акцій, прогнозуючи двозначний потенціал зростання, незважаючи на важкі економічні показники. Ми перевірили ці імена База даних TipRanks щоб дізнатися, що про них скажуть інші аналітики Уолл-стріт. Давайте розглянемо ближче.
Shoals Technologies (ШЛС)
Ми почнемо з Shoals Technologies, компанії, що спеціалізується на електричному балансі систем (EBOS). Це життєво важливі компоненти для продуктів сонячної енергії; об’єднувальні коробки, розподільні коробки, з’єднувальні коробки, вбудовані запобіжники, стелажі, фотоелектричні дроти, кабельні збірки, рекомбінатори та бездротові системи моніторингу, які дають змогу налаштовувати та під’єднувати сонячні енергетичні установки. Shoals має 20 патентів на цю технологію та понад 40 гігават потужності в будівництві, за контрактом або в експлуатації, що робить компанію найбільшим у світі постачальником EBOS.
Поєднання соціального та політичного імпульсу, що просуває розвиток сонячної енергії, також підштовхнуло Shoals до рекордного рівня доходу. Компанія повідомила про зростання прибутку на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року в третьому кварталі 3 р. до 22 млн доларів. Це було зумовлено зростанням доходу від системних рішень на 90.8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, який досяг 80 мільярдів доларів США та склав 69.5% від загального доходу.
Прибутки також досягли рекордного рівня в третьому кварталі. Скоригований чистий прибуток склав 16.6 мільйона доларів США, що на 43% більше, ніж за період минулого року, а скоригований прибуток на акцію склав 10 центів на акцію, що на 42% більше порівняно з 7-центовим показником, повідомленим у 3 кварталі 21 р. Високі прибутки та прибутки компанії знайшли підтримку через солідну лінійку невиконаних і виданих замовлень, які представляють майбутні робочі зобов’язання. Ці категорії разом зросли на 74% порівняно з минулим роком, досягнувши рекордного рівня в 471.2 мільйона доларів.
Серед шанувальників є Оппенгеймер Колін Раш, який вражений здатністю Шолза працювати на доходах. 5-зірковий аналітик пише: «Оскільки SHLS публікує високі цифри за всіма напрямками, включаючи зростання нагород і бронювань на 144 мільйони доларів США за квартал, ми вважаємо, що інвестори будуть усе більше впевнені в траєкторії зростання SHLS. Ми вважаємо, що скорочення термінів будівництва та економія кваліфікованої робочої сили стимулюють негабаритне зростання, доповнюючи високий попит на сонячну енергію, де більш високі ціни на електроенергію випереджають витрати через інфляцію та підвищення процентних ставок».
«Ми очікуємо, що кількість бронювань/нагород прискориться до кінця року й до 2023 року, оскільки більша кількість клієнтів ознайомиться з цими продуктами. Ми залишаємось оптимістичними щодо акцій SHLS», — резюмував Руш.
Перекладаючи ці коментарі в кількісні терміни, Rusch дає SHLS рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») і цільову ціну в 41 долар США, що передбачає ~35% зростання в найближчі місяці. (Щоб переглянути послужний список Раша, натисніть тут)
Що стосується решти Стріт, то думки розділилися майже порівну. Оскільки за останні три місяці було призначено 4 купівлі, 4 утримання та 1 продаж, на вулиці говорять, що SHLS — це помірна покупка. (Дивіться прогноз акцій SHLS на TipRanks)
Home Depot, Inc. (HD)
Другим вибором Oppenheimer є одне з найвідоміших імен роздрібної торгівлі Home Depot. Ця компанія є світовим лідером у сфері роздрібної торгівлі великими магазинами для покращення дому та обслуговує натовп DIY, а також великих і малих підрядників і звичайних домовласників зі списком невеликих проектів.
Раніше цього місяця компанія повідомила про солідні результати за 3 квартал 22 р. Виручка зросла на 5.6% порівняно з минулим роком, або на 2.1 мільярда доларів, і досягла 38.9 мільярда доларів. У всьому світі продажі зросли на 4.3%, тоді як на ринку США вони зросли на 4.5%. Ці показники були досягнуті, незважаючи на тиск стійко високої інфляції та незважаючи на вищі процентні ставки, які обмежують доступ споживачів до кредитів.
Позитивні показники продажів знайшли підтримку у майстрів, які займаються своїми руками, а також у професійних будівельників і підрядників. Професійні клієнти, згідно з джерелами HD, повідомили про значні резерви для підтримки своїх бізнес-покупок.
Разом зі збільшенням доходів Home Depot збільшив прибутки. Чистий прибуток зріс за рік з 4.1 мільярда доларів США до 4.3 мільярда доларів США; у розрахунку на акцію зростання склало 8%, з 3.92 дол. США за акцію до 4.24 дол.
Разом із квартальними результатами Home Depot також оголосила про свою останню виплату дивідендів за 3 квартал у розмірі 1.90 доларів США за звичайну акцію. Виплата цього платежу запланована на 15 грудня і стане четвертим платежем цього рівня. При річній ставці 1.90 долара дивіденди становлять 2.4%, що трохи вище середньоринкового показника. Home Depot підтримує надійні виплати дивідендів, починаючи з 1987 року.
Оппенгеймера Браян Нагель, 5-зірковий аналітик і експерт у секторі роздрібної торгівлі товарами для дому, позитивно оцінює перспективи компанії, враховуючи її лідируючі позиції в ніші.
«Ми розглядаємо ознаки постійних продажів і високий прибуток HD як свідчення операційної майстерності компанії та позиціонування Home Depot на все ще жвавому ринку ремонту дому… На нашу думку, будь-яке економічне ослаблення все частіше виявиться короткочасним. живий і неглибокий і поступається місцем незмінному, структурно міцному фону для HD і простору для поліпшення дому, прив’язаному до сприятливих демографічних тенденцій, старіючого житлового фонду та основної здорової споживчої динаміки», – вважає Нагель.
Згідно з цією точкою зору базової сили HD, Нейгель оцінює акції як «Перевищна» (тобто «Купуйте»), з цільовою ціною в 470 доларів США, що передбачає 12-місячний потенціал зростання на ~45%. (Щоб переглянути послужний список Нагеля, натисніть тут)
З огляду на 20 зареєстрованих оглядів аналітиків, тобто 15 купівель проти 5 утримувань, акції Home Depot отримали сильну купівлю на основі консенсусу аналітиків.(Дивіться прогноз акцій HD на TipRanks)
Компанії Лоу (LOW)
І останнє, але не менш важливе – це головний конкурент Home Depot у роздрібній торгівлі товарів для дому, Lowe's. Lowe's є другою за величиною компанією в сфері облаштування будинку в США, і в останній рік компанія зробила низку кроків, щоб покращити основи роздрібної торгівлі. Генеральний директор Марвін Еллісон, який обійняв кермо у 2018 році, дотримувався практичного підходу, зосереджуючись на покращенні обслуговування клієнтів, мерчандайзингу та запасах, а також вживав низки жорстких заходів щодо скорочення витрат, включаючи масштабні звільнення та закриття неефективних підприємств. локації.
В останні роки виступ Лоу показав результати ініціатив Еллісона. Компанія стабільно демонструвала зростання прибутків і прибутків порівняно з минулим роком. Згідно з останнім квартальним звітом за 3 квартал, дохід Lowe's склав 23.5 мільярда доларів США, порівняно з 22.9 мільярда доларів США у кварталі минулого року, зі скоригованим розбавленим прибутком на акцію в розмірі 3.27 доларів США, що на 19% більше, ніж у минулому році.
Lowe's також виплачує регулярні дивіденди. Остання декларація стосується виплати 1.05 долара за просту акцію, яка має вийти 8 лютого наступного року. За такої ставки річний розмір дивідендів становить 4.20 доларів США, а прибутковість становить 2%, що майже відповідає середньоринковому показнику. Lowe's зберіг надійну історію дивідендів, що тягнеться до 1980 року.
Ми знову поговоримо з галузевим експертом Брайаном Нагелем, чия позиція щодо Лоу надзвичайно схожа на його позицію щодо HD; Безсумнівно, Нагель вважає, що роздрібні торговельні площі для поліпшення дому достатньо великі, щоб утримувати двох гігантів.
«Ми дуже прихильно ставимося до останніх тенденцій у LOW і вважаємо, що постійні продажі та зростання прибутку мережі свідчать про те, що керівництво добре використовує все ще здоровий фон для поліпшення житла та значних внутрішніх зусиль з репозиціонування, які були вжиті протягом останніх кількох років. Як зазначалося в попередніх звітах, незважаючи на те, що ризики для НИЗЬКОГО та сектору поліпшення житла зберігаються, ми все більше дивимось на занепокоєння ринку щодо майбутнього значного погіршення тенденцій як на надто песимістичні», — зазначив Нагель.
Забігаючи вперед, Нагель дає акціям LOW оцінку «Перевищити» (тобто «Купити») разом із цільовою ціною в 300 доларів США. Якщо ціль буде досягнуто, акції можуть забезпечити потенційний загальний прибуток ~40% протягом наступних 12 місяців.
Загалом Lowe's зібрав 18 останніх оглядів аналітиків; вони включають 11 покупок, 6 утримувань і 1 продаж для консенсус-рейтингу «помірна покупка». (Перегляньте НИЗЬКИЙ прогноз запасів на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/waiting-breakaway-oppenheimer-says-3-002707384.html