UnionBank збирає до 1.1 мільярда доларів для фінансування придбання філіппінського банку Citigroup для споживачів

UnionBank Філіппін— що враховує Сім'я Абойтизів, один із найбагатших кланів країни, як його найбільший акціонер, збирає 59 мільярдів песо (1.1 мільярда доларів) у вигляді прав на акції, пропонуючи для фінансування придбання споживчого банківського бізнесу Citigroup в країні.

Банк планує запропонувати до 800 мільйонів акцій існуючим акціонерам за зниженою ціною від 64.55 песо до 73.78 песо за штуку, згідно з регуляторною заявою на Філіппінську фондову біржу. Акції UnionBank вчора зросли на 2.8% до 97.80 песо, а в п’ятницю вранці торгувалися на рівні 97 песо. Пропозиція, яка повністю підтримується ключовими акціонерами Aboitiz Equity Ventures, The Insular Life Assurance Co. та Філіппінський пенсійний фонд System Social Security — починається 25 квітня і закінчується 6 травня.

У грудні UnionBank погодився на покупку Citigroup споживчий банківський бізнес у країні Південно-Східної Азії за готівку в розмірі 55 мільярдів песо, що включає премію в розмірі 45.3 мільярда песо на додаток до вартості активів. Угода, яку очікується, буде завершена в другій половині року, також включає такі активи нерухомості, як Citibank Square в Іствуд-Сіті в Кесон-Сіті, а також три філії банку з повним обслуговуванням і п’ять центрів управління капіталом.

Придбання допоможе прискорити зростання роздрібних банківських операцій UnionBank, сказав Еррамон Ісідро М. Абойтіс, голова правління UnionBank, коли в грудні було оголошено про придбання Citigroup.

Незважаючи на тривалий вплив пандемії на філіппінську економіку, прибутки банку неухильно зростали, при цьому чистий дохід зріс на 7% до історичного максимуму в 45.1 мільярда песо в 2021 році в порівнянні з попереднім роком, завдяки вищим комісійним та торговий дохід.