Акції США впали в останній торговий день 2022 року, зафіксувавши місячні втрати та найгірший рік з 2008 року

Усі три основні контрольні показники зазнали найгіршого року з 2008 року на основі падіння у відсотках. У 8.8 році Dow впав на 2022%, тоді як S&P 500 впав на 19.4%, а технологічний Nasdaq впав на 33.1%.

Що рухало ринки

Акції США впали в п’ятницю, завершивши останню торгову сесію 2022 року з тижневими та місячними втратами.

Акції та облігації зазнали падіння цього року, оскільки Федеральна резервна система підвищила свою базову процентну ставку більш агресивно, ніж багато хто очікував, намагаючись придушити найгіршу інфляцію за чотири десятиліття. Згідно з ринковими даними Dow Jones, індекс S&P 500 завершив 2022 рік із втратою 19.4%, що є найгіршим річним показником з 2008 року, оскільки індекс перервав трирічну серію перемог.

«Інвестори були на межі», — сказав Марк Хеппенстолл, головний інвестиційний директор Penn Mutual Asset Management, у телефонному інтерв’ю в п’ятницю. «Здається, що здатність знизити ціни, ймовірно, трохи легша, враховуючи, наскільки поганим був рік».

Останніми тижнями фондові індекси впали, оскільки надії на поворот політики ФРС зникли після того, як центральний банк у грудні заявив, що він, ймовірно, чекатиме до 2024 року, щоб знизити процентні ставки.

За словами Кіма Форреста, головного інвестиційного директора Bokeh Capital Partners, в останній день торгового року ринки також постраждали від продажу, щоб зафіксувати збитки, які можна було б списати на податкові рахунки. Ця практика відома як збирання податкових збитків. .

Невизначені прогнози на 2023 рік також позначилися, оскільки інвестори хвилювалися про міцність корпоративних прибутків, економіку та споживачів у США, оскільки на початку наступного року назріває сезон звітності за четвертий квартал, сказав Форрест.

«Я думаю, що ФРС, а потім прибутки в середині січня — це задасть тон на наступні шість місяців. А до того часу залишається лише здогадуватися», – додала вона.

Центральний банк США підвищив базову ставку більш ніж на чотири відсоткові пункти з початку року, що призвело до підвищення вартості позик до найвищого рівня з 2007 року.

За словами Форреста, час першого зниження процентної ставки ФРС, ймовірно, матиме серйозний вплив на ринки, але перспективи залишаються невизначеними, навіть якщо ФРС намагалася повідомити, що планує тримати ставки на високому рівні довше.

Що стосується економічних даних, Чиказький PMI за грудень, остання велика публікація даних року, став сильнішим, ніж очікувалося, підвищення до 44.9 з 37.2 місяцем раніше. Показники нижче 50 вказують на територію скорочення.

«Наступного року ми, швидше за все, перейдемо до побоювань щодо економічного зростання, а не до інфляції», — сказав Хеппенсталл. «Я думаю, що зниження темпів зростання зрештою призведе до більш значного зниження інфляції».

Читайте: У 3 році інвестори фондового ринку стикаються з 2023 сценаріями рецесії

Ерік Стернер, ІТ-директор Apollon Wealth Management, сказав у телефонному інтерв’ю в п’ятницю, що він очікує, що США можуть впасти в рецесію наступного року, і що фондовий ринок може побачити нове дно, оскільки компанії потенційно переглянуть свої прибутки нижче. «Я вважаю, що очікування прибутків у 2023 році все ще занадто високі», — сказав він.

Dow Jones Industrial Average, S&P 500 і Nasdaq Composite зафіксували помірне тижневе зниження, додавши до грудневих втрат. Згідно з даними FactSet, за місяць Dow впав на 4.2%, тоді як S&P 500 впав на 5.9%, а Nasdaq впав на 8.7%.

Читайте: Цінні акції перевершують зростання акцій у 2022 році з історично великим відривом

Що стосується облігацій, то ринок казначейства США мав стати найгіршим роком принаймні з 1970-х років.

Прибутковість 10-річної казначейської записки
TMUBMUSD10Y,
3.879%
цього року підскочив на 2.330 відсоткових пунктів до 3.826%, це найбільший річний приріст за всю історію, заснований на даних за 1977 рік, згідно з ринковими даними Dow Jones.

Дохідність дворічних казначейських облігацій
TMUBMUSD02Y,
4.423%
зросла на 3.669 відсоткових пунктів у 2022 році до 4.399%, тоді як прибутковість 30-річних
TMUBMUSD30Y,
3.971%
підскочив на 2.046 відсоткових пунктів і наприкінці року склав 3.934%. Згідно з даними Dow Jones Market Data, це стало найбільшим зростанням за календарний рік для кожного з них, починаючи з 1973 року.

За межами США європейські акції завершили найбільше падіння у відсотках за календарний рік з 2018 року з індексом Stoxx Europe 600
SXXP
-1.27%,
індекс акцій, деномінованих у євро, впав на 12.9%, згідно з ринковими даними Dow Jones.

Читайте: Падіння фондового ринку США відстає від цих міжнародних ETF, оскільки 2022 рік добігає кінця

Компанії в центрі уваги

• Tesla Inc. 
  TSLA,
  + 1.12%
  акції зросли на 1.1% після їх найгірша серія втрат за понад чотири роки.

• Southwest Airlines 
  LUV,
  + 0.87%
  акції зросли на 0.9%. компанія заявила, що очікувала його фіаско подорожей у відпустку вплинуло на прибуток у четвертому кварталі.

• Las Vegas Sands Corp. 
  LVS,
  + 2.10%
  була серед найкращих результатів індексу S&P 500 у п’ятницю, її акції підвищилися на 2.1%, оскільки вона підтвердила поновлення ігрових поступок у Макао.

— Стів Голдштейн зробив внесок у цю статтю.