Інвестори, які бояться погіршення ситуації в і без того складний для ринків рік, можуть знайти розраду в диверсифікації. Оскільки окремі акції можуть нести багато ризиків, диверсифікаційні ігри можуть здійснюватися у формі біржових фондів (біржові індексні фонди), які бувають різних форм і розмірів, щоб відповідати будь-якому стилю інвестування та схильності до ризику.
У 2022 році підняли голову численні ризики, як-от війни в Україні, оновлений блокування у Китаї, який підкреслив і без того слабкі ланцюжки поставок, зростання інфляції та агресивну Федеральну резервну систему (ФРС). Усі ці події призвели до того, що S&P 500 впав більш ніж на 20% і вийшов на територію ведмедя.
Після цих подій, Фінболд визначив двох дивіденд ETF, які можуть допомогти інвесторам подолати можливу рецесію.
ETF Legg Mason з низькою волатильністю і високими дивідендами (NASDAQ: LVHD)
Загалом, в а Ведмежий ринок, інвестори зазвичай шукають активи з низькою волатильністю; саме цей підхід і є LVHD. Фонд інвестує в акцій з низькою волатильністю, яка повинна обмежити негативну сторону на ринку, що падає, але також зосередитися на доході дивіденди. Приблизно фонд має на балансі від 50 до 100 холдингів, включаючи акції малої капіталізації у своєму портфелі.
Парадигма вибору портфеля обертається навколо ребалансування фондів, і жодні акції не становлять більше 2.5% фонду, при цьому сектори також обмежені на рівні 25%, за винятком інвестиційних фондів нерухомості (REITss), які обмежені 15%. Єдиним недоліком є те, що один раз фонд має тенденцію працювати погано бики взяти верх на ринку. При цьому фонд виплачує а 2.7% дивідендний дохід щоквартально, або 0.262 дол. США на акцію.
Наразі показник LVHD з початку року (з початку року) знизився на 8.5% порівняно з S&P 500, який з початку року знизився на 20.99%. Тим часом, протягом останніх п’яти днів цінова дія призвела до того, що акція опустилася нижче всього щодня Прості рухомі середні (SMA), при цьому ціна відскочила від підтримки в жовтні 2021 року на рівні близько 36 доларів.
Vanguard High Dividend ETF (NYSEARCA: VYM)
VYM як фонд унікальний тим, що річний оборот коливається від 10% до 15%, що нижче середнього, тоді як фонд переслідує прибутковість, зменшуючи ризики. Акції в його портфелі зважуються за ринковою капіталізацією, що спрямовує фонд до стабільних акцій із великою капіталізацією та більшими дивідендами.
На даний момент фонд володіє 443 активами, 23% з яких увійшли в топ-10 акції блакитних фішок, наприклад Coca-Cola (NYSE: KO) або Procter & Gamble (NYSE: PG).
Середня ринкова капіталізація акцій у його портфелі становить 131.7 мільярдів доларів, а загальні активи фонду становлять приблизно 55.8 мільярдів доларів. Тим часом фонд розподіляє $0.662 на акцію щокварталу, що робить його дивідендний прибуток 3.04%.
Крім того, фонд впав більш ніж на 8% з початку року, тоді як на денному графіку спостерігається подвійна вершина, що, можливо, вказує на розворот поточної тенденції. Тепер акції нижче всіх щоденних SMA, відскочив від підтримки у вересні 2021 року на рівні близько 102 доларів.
Інвестори, які створюють свої портфелі за допомогою ETF, зазвичай добре диверсифіковані; однак додавання фондів, які зосереджуються на доходах та уникають волатильності, може додати додатковий рівень захисту під час нестабільних ринків.
Наразі два згадані вище фонди виправдовують свої назви та обмежують зниження до 8%, тоді як S&P 500 втратив понад 20%, що приносить прибуток, щоб допомогти інвесторам краще спати вночі.
відмова: Вміст цього сайту не слід вважати порадою щодо інвестицій. Інвестування є спекулятивним. Під час інвестування ваш капітал під загрозою.
Джерело: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/