Підвищення цін на TSMC і Alibaba для полювання на вигідні пропозиції

Привіт усім! Це Cheng Ting-Fang з Тайбея, який охоплює напівпровідники, ланцюжок поставок, обладнання та технологічні тенденції. Цього тижня Тайвань — ключова технологічна економіка Азії — зазнав найгіршого сплеску Covid-19 з початку пандемії в 2020 році, реєструючи понад 65,000 XNUMX щоденних підтверджених випадків, що є найвищим показником в Азії.

Але для керівників по всьому ланцюжку технологічних поставок регіону більш безпосереднім завданням є відновлення виробництва після суворих місячних карантинів у великому районі Шанхаю, найважливішому у світі центрі виробництва електроніки. Apple попередила, що блокування можуть коштувати їй до 8 мільярдів доларів, тоді як Quanta Computer, чиї найсучасніші виробничі лінії MacBook знаходяться поблизу Шанхаю, повідомила про падіння продажів майже на 40% за місяць з березня. Подібна історія була і з Pegatron, чиї найважливіші заводи по збірці iPhone знаходяться поблизу Шанхая: у квітні виручка впала на 35% порівняно з попереднім місяцем.

Фішки вгору

У той час, коли попит на смартфони, ПК і телевізори демонструє ознаки уповільнення, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ще більше занепокоєла індустрію мікросхем і електроніки.

Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, який обслуговує всіх, від Apple і Qualcomm до Nvidia і MediaTek, сказав своїм клієнтам, що планує підняти ціни "однозначними" цифрами до початку 2023 року, посилаючись на зростання витрат, Nikkei Asia's Пишуть Ченг Тін-Фан і Лаулі Лі.

«Я був дуже здивований, коли підтвердив, що TSMC знову підвищить ціни», — сказав Nikkei Asia керівник розробника одного чіпа. «Спочатку я подумав, це правда чи це фейкові новини? Раніше ми сподівалися, що в другій половині цього року можуть бути навіть деякі знижки, оскільки загальний попит не дуже великий».

Витрати на виробництво чіпсів вже зростають через скорочення поставок та подорожчання логістики та матеріалів. Вища плата за послуги TSMC може ще більше підвищити вартість усього, від телефонів і комп’ютерів до центрів обробки даних і підключених автомобілів.

З огляду на те, як рідко тайванський титан підвищував ціни протягом останніх десятиліть, керівник розробника чіпів каже, що два повідомлення про підвищення протягом року є чітким знаком: «Це означає, що галузь дійсно змінюється».

Дитина повернення Китаю

Китайський виробник смартфонів Honor різко повернувся після того, як наприкінці 2020 року відокремився від технологічного титану Huawei Technologies. Його внутрішні поставки зросли більш ніж на 200 відсотків у кварталі січня-березня порівняно з минулим роком, тоді як більшість його конкурентів, в т.ч. Xiaomi, Oppo і Vivo повідомили про зниження за той же період.

Хонор зараз шукає розширюватися глобальноГенеральний директор Джордж Чжао заявив, що європейські ринки, такі як Великобританія, Франція, Німеччина та Іспанія, є ключовим фактором. Ченг Тін-Фан і Лаулі Лі в ексклюзивному інтерв'ю Nikkei Asia. Близький Схід, Латинська Америка та Південно-Східна Азія також знаходяться на радарі Honor, сказав він.

Чжао також сказав, що виробникам смартфонів не потрібно бути песимістами, незважаючи на макроекономічну невизначеність, перебої в ланцюжках поставок та проблеми з інфляцією, які переслідують галузь. «Зрештою, ринок смартфонів все ще є величезним ринком, який поставляє від 1.3 до 1.4 мільярда одиниць на рік».

Alibaba вирушає на вигідне полювання

Алібаба колись була безперечна електронна комерція чемпіон Китаю. Власник Taobao і Tianmao володів майже 80% ринку онлайн-покупок у 2015 році, пише Financial Times. Елеонора Олкотт і Глорія Лі.

Але конкуренція з боку внутрішніх конкурентів JD.com, ByteDance і Pinduoduo знизила його домінуючу позицію, і тепер Alibaba має менше половини загального ринку онлайн-покупок у Китаї, за даними дослідницької компанії eMarketer.

Минулого року крок Пекіна знищити монопольну владу великих інтернет-компаній Китаю ще більше прискорив зняття тиску Alibaba на ринку інтернет-магазинів країни.

Але Alibaba не відкинулася, оскільки її конкуренти розширилися.

У березні 2020 року він запустив Taobao Deals, щоб орієнтуватися на 930 мільйонів споживачів у менших і менш заможних містах. Зробивши значні інвестиції в платформу, використовуючи потужну мережу відносин із виробниками та ефективні системи логістики та доставки, вона швидко додала 100 мільйонів активних користувачів, поставивши її в пряму конкуренцію Pinduoduo з конкурентоспроможною ціною.

Alibaba стикається зі значними проблемами, включаючи каральний вплив китайських карантинних заходів на довіру споживачів, тиск китайських регуляторів з метою руйнування своєї інтернет-імперії та погрози виключення з Нью-Йорка через суперечки щодо аудиторських документів між двома глобальними наддержавами.

Аналітики стверджують, що успіх Alibaba у підриві нового ринку всього за два роки підкреслює її стійку силу в електронній комерції — навіть якщо це не відбивається на її побитій ціні акцій.

Загадка консолідації

На перший погляд, Японія займає сильні позиції на спеціалізованому ринку енергетичних напівпровідників: її 21-відсоткова частка світового ринку трохи випереджає найближчого конкурента Німеччину.

Різниця в тому, що в той час як частка Німеччини припадає на одну компанію, Infineon Technologies, частка Японії розділена між п’ятьма гравцями. Політики та галузеві спостерігачі закликають японські компанії об’єднати свої ресурси для розширення масштабів та кращої конкуренції на світовій арені, але, схоже, мало хто бажає цього послухайте цей заклик, пише Nikkei Asia's Міцуру Обе.

Denso об'єднався з тайванським контрактним виробником мікросхем для виробництва мікросхем живлення, а такі, як Mitsubishi Electric, Toshiba і Fuji Electric, розширюють виробничі потужності самостійно. Частка Японії на світовому ринку електричних мікросхем, які використовуються для регулювання потоків енергії у всьому, від електромобілів до поїздів і вітрових турбін, вже скорочується. Деякі бачать тривожні відлуння того, як країна втратила своє колись вагоме лідерство в чипах пам’яті через невдачу консолідувати та нарощувати виробництво.

Питання тепер полягає в тому, чи зможе Японія захистити свою нішу енергетичних мікросхем чи зазнає повторення історії.

Рекомендовані читання

1. Singapore's Sea готується до переходу в страховий сектор Індонезії (ФТ)

2. Квітневий дохід постачальників MacBook і iPad впав на тлі карантину в Китаї (Nikkei Asia)

3. Вождь-ренегат з Китаю робить останню позицію (ФТ)

4. Акції Hikvision впали через погрози санкціями США (ФТ)

5. Panasonic планує будівництво нового заводу акумуляторів для Tesla в США (Nikkei Asia)

6. Японія планує перший проект уловлювання та зберігання вуглецю (Nikkei Asia)

7. SEC розслідує IPO китайської компанії Didi на $4.4 млрд у США (ФТ)

8. Блокування в Шанхаї завдає удару по прибутку виробника електромобілів Li Auto у другому кварталі (Nikkei Asia)

9. Електричний літак призначений для зльоту як комерційно вигідний транспорт (Nikkei Asia)

10. Пекін надає перші ліцензії на роботаксі без водія компаніям Baidu і Pony.ai (ФТ)

Сподіваємося, вам подобається #techAsia. Якщо так, порекомендуйте своїм друзям отримувати його щотижня, зареєструвавшись тут.

Якщо у вас є якісь коментарі чи ідеї щодо історій, які б хотіли, щоб ми висвітлювали, ми будемо раді почути від вас за адресою [захищено електронною поштою].