Вантажівки біля входу в порт Окленда в Окленді, штат Каліфорнія, США, у четвер, 14 липня 2022 р. Водії вантажівок, які обслуговують деякі з найбільш завантажених портів США, влаштовують протести, оскільки трудові правила на рівні штату, які змінюють їхній статус зайнятості, починають входити в дію. ефект, створюючи ще одну перешкоду в напружених ланцюгах поставок США.
David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images
Головні виконавчі директори автотранспортних компаній США очікують зберегти цінову владу навіть за умови зменшення обсягів у другій половині 2022 року, оскільки роздрібні торговці, виробники та споживачі пристосовуються до збоїв, викликаних карантином, російсько-українською війною та інфляцією.
За словами генерального директора Фріца Хольцгрефе, нещодавнє опитування клієнтів, проведене SAIA, вантажівкою Starbucks, Home Depot і Lowe's, показало, що більшість компаній все ще працюють над тим, щоб визначити свій наступний крок і те, що таке «нова норма» для їхнього бізнесу.
«Вони багато говорили про продовження відновлення запасів, налагодження ланцюжків поставок протягом року, навіть у першій частині наступного року», — сказав Хольцгрефе CNBC. «Можливо, ситуація дещо сповільнилася, але клієнти все ще продовжують змінювати свою позицію в ланцюжку поставок, щоб ефективніше досягати своїх цілей у своєму бізнесі».
За словами Дерека Лезерса, генерального директора компанії Werner Enterprise, яка займається перевезенням вантажів для Amazon, Walmart і Target, ланцюжок поставок покращується і минуло найгірше. Але, попередив він, зустрічний вітер для далекобійників утримуватиме показники значно вище передпандемічного рівня до кінця 2022 року.
«Ви побачите, що ставки збережуться до кінця року. Збільшення наших витрат реальне. Наші клієнти це розуміють», – сказав Лезерс. «Ми говоримо про масштабні успішні бренди-переможці, такі як [Amazon і Walmart] і багато інших, які знають, що залежність від оператора — це конкурентна перевага. Вони хочуть якісного транспорту, вчасно, щоразу безпечно. Для цього вони співпрацюють з великими перевізниками з хорошою капіталізацією».
У липні акції вантажоперевезень продемонстрували найкращі результати, тоді як індекс S&P 500 цього місяця зріс понад 7%. SAIA та ArcBest зросли більш ніж на 20%, тоді як Підприємства Werner, Лицар Свіфт та Джей Б. Хант зросли більш ніж на 10%.
На початку цього року висловлювалися побоювання щодо «спаду вантажних перевезень» через падіння ставок на так званому спотовому ринку вантажних перевезень. Згідно з останніми даними Evercore ISI, ці показники впали більш ніж на 11% за рік. Спотовий ринок надає вантажні перевезення за вимогою, а ціноутворення залежить від попиту та пропозиції.
На піку пандемії спотові вантажні перевезення пережили бум, оскільки компанії пристосувалися до загострених ланцюжків поставок і були готові платити історичні ставки за транспортування товарів під час буму електронної комерції. Однак більшість вантажних перевезень все ще здійснюється за контрактами з перевізниками та їхніми клієнтами, такими як великі роздрібні торговці.
Провідні компанії в трьох основних сегментах вантажних перевезень отримують більшість доходів від контрактів — Knight Swift (повна вантажівка), FedEx (менше вантажівки) і JB Hunt (контейнерні перевезення) — повідомили про двозначне зростання своїх останніх прибутків.
«Ми віримо, що контрактні ставки витримають. Ми віримо, що контрактні ставки будуть такими, що дозволять транспортним компаніям бути надзвичайно прибутковими». Про це CNBC заявив аналітик Deustche Bank з транспортування Аміт Мехротра.
Він також очікує, що попит буде дещо нижчим, але стабільним протягом решти 2022 року. «Я думаю, що проблеми із запасами, про які повідомляють такі великі роздрібні торговці, як Walmart і Target, є скоріше відображенням змін у моделях купівлі, а не значного скорочення споживчих витрат, – сказав Мехротра.
Виконавчий директор однієї з найбільших брокерських компаній з вантажних перевезень у Сполучених Штатах також стежить за витратами споживачів.
«Очевидно, що сьогодні ринок вантажних перевезень відрізняється від того, який був 12 місяців тому», Ч. Х. Робінсон Про це генеральний директор Боб Бістерфілд заявив у вівторок у ефірі CNBC “Squawk on the Street”.
Він додав, що роздрібна торгівля, житлове будівництво та виробництво є ключовими факторами збільшення обсягів вантажних перевезень. Він додав, що виробництво показало найкраще з цих трьох. За словами Бістерфілда, обсяг роздрібної торгівлі збільшився в першому кварталі та знизився у другому.
Результати переговорів щодо трудових ресурсів порту Західного узбережжя є ще одним великим знаком питання для галузі вантажних перевезень.
Термін дії контракту між профспілковими працівниками та портами, які обробляють приблизно 45% імпорту США, закінчився 1 липня, але робота тривала під час поточних переговорів. Обидві сторони оголосили про попередню угоду щодо пільг у сфері охорони здоров’я, оскільки вони продовжують працювати над угодою щодо компенсації, автоматизації та інших моментів. Під час останніх трьох переговорів — у 2002, 2008 та 2014 роках — були зупинки, уповільнення або зриви. до досягнення угоди, за даними Торгової палати США.
Хольцгрефе, генеральний директор SAIA, сказав, що загроза збою вже призводить до змін у ланцюжку постачання.
«Ми бачили, що наші клієнти перенаправляли інші порти або інші частини країни». – сказав Хольцгрефе. «Оскільки порт Лос-Анджелеса знову стає проблемою, ми відчуваємо, що можемо пристосуватися до потреб наших клієнтів. Просто ефективніше працювати буде дорожче».
«Переговори Лос-Анджелеса та Лонг-Біча можуть стати руйнівним моментом». сказав Лезерс, генеральний директор Werner Enterprise. «У Китаї є відкладений попит, який все ще має бути змінений, якщо вони вийдуть із карантину через Covid, і це може створити певні затори та деякі збої. Триваючий вплив інфляції все ще має бути помітний для споживача».
Джерело: https://www.cnbc.com/2022/07/28/trucking-ceos-expect-high-prices-demand-in-second-half-of-2022.html