Незважаючи на те, що Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) втратив 3% з початку року проти 1000% зростання Russell 4, імена в енергетичному секторі згуртувалися навіть у цьому складному макроекономічному середовищі.
Танкерні компанії, такі як TORM PLC (TRMD) і Teekay Tankers Ltd. (TNK), які цього року зросли на 12% і 52% відповідно, показали особливо хороші результати завдяки одним із найвищих коли-небудь зареєстрованих ставок танкерів. Крім того, такі компанії, як PBF Energy (PBF), виросли на 13% з початку року, оскільки завершили перший квартал із значно здоровішим балансом завдяки торішньому зростанню цін на нафту.
Нижче ми розглядаємо найкращі енергетичні акції за трьома категоріями: найцінніші, найшвидше зростаючі та ті, що демонструють найбільший імпульс з точки зору прибутку за 12 місяців. Усі дані станом на 27 березня 2023 року.
Найвигідніші запаси енергії
Це енергетичні акції з найнижчим співвідношенням ціни до прибутку (P/E) за 12 місяців. Низький коефіцієнт P/E показує, що ви платите менше за кожен долар отриманого прибутку. Прибуток можна повернути акціонерам у вигляді дивідендів і викупу акцій.
| Найвигідніші запаси енергії | |||
|---|---|---|---|
| Ціна ($) | Ринкова капіталізація (млрд дол. США) | 12-місячне співвідношення P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Енергія PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Джерело: YCharts
- ТОВ «Обсидіан Енерджі»: Obsidian, раніше відома як Penn West Petroleum Ltd., є канадською енергетичною компанією, яка займається розвідкою, видобутком і розробкою нафтових і газових активів у Західно-Канадському осадовому басейні. Obsidian подав заявку на програму викупу акцій у січні та викупить до 10% своїх публічних акцій, починаючи з 27 лютого.
- Seadrill Ltd.: Seadrill надає послуги з морського буріння для великих, державних і незалежних нафтогазових компаній. Seadrill обслуговує 21 бурову установку в сегментах важких умов, плавучих і підйомних установок. У третьому кварталі 3 року компанія Seadrill визнала невиконані замовлення на 2022 мільярди доларів США, порівняно з 2.1 мільярда доларів США в попередньому році. Крім того, завдяки сильним фундаментальним показникам у нафтогазовому секторі Seadrill очікує, що міцні фундаментальні показники в нафтогазовому секторі підтримають підвищення рівня використання морських бурових установок у найближчій перспективі.
- ПБФ Енергія: PBF займається переробкою нафти та продажем транспортного палива, мастильних матеріалів, мазуту та сировини. Завдяки вищим реалізованим цінам на нафту PBF у 2.3 році виплатив борг на суму понад 2022 мільярда доларів США, зменшивши відношення боргу до капіталу до 28% з 63%, а EBITDA збільшив до 4.7 мільярда доларів США з 440 мільйонів доларів за той самий період.
Найшвидше зростаючі енергетичні запаси
Це найкращі енергетичні акції за моделлю зростання, яка оцінює компанії на основі зважування 50/50 їхнього останнього квартального річного відсотка зростання прибутку (YOY) та останнього квартального прибутку на акцію (EPS). ) зростання.
І продажі, і прибуток є критичними факторами успіху компанії. Таким чином, ранжування компаній лише за одним показником зростання робить рейтинг чутливим до бухгалтерських аномалій цього кварталу (таких як зміни в податковому законодавстві чи витрати на реструктуризацію), які можуть зробити ту чи іншу цифру нерепрезентативною для бізнесу в цілому. Компанії з квартальним прибутком на акцію або зростанням доходу понад 2,500% були виключені як викиди.
| Найшвидше зростаючі енергетичні запаси | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) | Ринкова кришка ($ B) | Зростання EPS (%) | Зростання доходу (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Джерело: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex виробляє та розповсюджує альтернативне та звичайне паливо, включаючи моторну оливу та базові оливи для виробників мастильних матеріалів. Він також переробляє потоки промислових відходів. Очікується, що ціни на енергоносії залишатимуться попутним вітром для Vertex у майбутньому, а керівництво планує забезпечити високу маржу цього року.
- Компанія Tellurian Inc.: Tellurian є диверсифікованим гравцем у секторі природного газу. Заснована в 2016 році, компанія розвиває портфель виробничих, маркетингових та інфраструктурних активів у сфері природного газу, включаючи потужність для експорту зрідженого природного газу та трубопровід, здатний транспортувати 28 мільйонів тонн на рік. У четвертому кварталі 2022 року Tellurian повідомила про чотириразове збільшення видобутку природного газу в четвертому кварталі 2022 року, видобуваючи 225 мільйонів кубічних футів на день (MMcfd) порівняно з 55 MMCfd роком раніше.
- Permian Basin Royalty Trust: Базований у Далласі, штат Техас, траст має переважну частку роялті в нафтогазових об’єктах у всьому штаті Техас. Загалом траст має частку роялті у понад 51,000 27 акрів чистої продукції. Завдяки зростанню цін на нафту Траст повідомив про доходи від роялті в розмірі 2022 мільйонів доларів США в третьому кварталі 3.4 року порівняно з XNUMX мільйонами доларів США в кварталі попереднього року.
Енергетичні акції з найбільшим імпульсом
Це енергетичні акції, які мали найвищий загальний прибуток за останні 12 місяців.
| Енергетичні акції з найбільшим імпульсом | |||
|---|---|---|---|
| Ціна ($) | Ринкова кришка ($ B) | Загальний прибуток за 12 місяців (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Індекс Рассела 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Сектор вибору енергії SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Джерело: YCharts
- ТОВ ТОРМ: TORM, заснована в 1889 році, є танкерною компанією, яка займається транспортуванням нафтопродуктів по всьому світу, а також розробляє та виробляє екологічне морське обладнання. Дохід TORM зріс на 133% у 2022 році, а рентабельність валового прибутку зросла майже на 24 відсоткові пункти.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers пропонує послуги морського транспортування нафтопромисловим підприємствам навколо Бермудських островів і за кордоном, використовуючи свій флот із 48 двокорпусних нафтових танкерів, двох танкерів Aframax і одного танкера LR2. Протягом четвертого кварталу 2022 року Teekay повідомила про свій найвищий консолідований скоригований чистий прибуток на акцію за 14 років завдяки одним із найвищих ставок спотових танкерів середнього розміру за всю історію. Керівництво Teekay виплатило весь борг за рахунок надходжень і закінчило рік із 300 мільйонами доларів готівкою.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio здійснює морські перевезення продуктів переробки нафти по всьому світу за допомогою свого флоту із 113 танкерів. Скориставшись одними з найвищих коли-небудь зареєстрованих ставок танкерів, Scorpio зменшила свій борг на 1.2 мільярда доларів і викупила 5.8 мільйона своїх звичайних акцій минулого року.
Що рішення Верховного суду EPA означає для енергетичних запасів
У червні 2022 року Верховний суд США постановив обмежити можливість Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) обмежувати викиди вуглецю на електростанціях. Натомість EPA тепер має отримати схвалення Конгресу, перш ніж приймати радикальні правила зміни клімату. Рішення стосувалося Плану чистої електроенергії (CPP) адміністрації Обами, який закликав до енергетичних гравців скоротити викиди на 32% від рівня 2005 року до 2030 року. Відповідно до CPP, EPA мало повноваження переробити енергетичну систему США, перейшовши з викопних джерел енергії. від палива до більш чистих альтернатив енергії.
Постанова усуває потенційні регуляторні проблеми EPA для запасів вугілля, нафти та газу, які були найкращими у 2022 році на тлі стрімкого зростання попиту на енергію після пандемії та російського вторгнення в Україну. Однак це рішення може створити проблеми для запасів відновлюваної енергетики, багатьом з яких важко набрати обертів, незважаючи на те, що чиста енергія є невід’ємною частиною політичного порядку денного президента Джо Байдена.
Залишається незрозумілим, який довгостроковий потенціал дасть це рішення виробникам викопного палива, враховуючи чіткий перехід у всьому світі до відновлюваної чистої енергії. Крім того, багато комунальних підприємств уже запровадили екологічні норми EPA, особливо там, де це мало економічний сенс.
Переваги інвестування в енергетичні запаси
Двома основними причинами інвестування в енергетичний сектор є розмір ринку та нещодавня прибутковість сектора.
Розмір ринку: Враховуючи, що світ покладається на енергію для живлення всього, від автомобілів до фабрик і майже всього іншого між ними, не дивно, що вартість світового енергетичного ринку в останні роки оцінюється приблизно в 6 трильйонів доларів. Енергетичний ринок також пропонує багато підгалузей для інвестування, включаючи експлуатацію, зберігання, відновлювані джерела енергії, виробництво, транспортування та розподіл.
Потенціал зростання: За оцінками ООН, для досягнення цілей Паризької кліматичної угоди світу до 2.4 року потрібно інвестувати 2035 трильйона доларів США в рік в енергетичні системи. Глобальний перехід від викопного палива до відновлюваної енергії дає інвесторам можливість інвестувати в енергетичні компанії-початківці, які прагнуть отримати частку на величезному ринку.
Джерело: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo