5 найкращих REIT для інвестування у 2022 році

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у березні 1981 року досяг найвищого рівня з грудня 2022 року, досягнувши 8.5%. Поряд із зростанням інфляції спостерігається а війни в Україні супроводжується порушенням ланцюгів поставок і зростанням цін на енергоносії. 

На тлі всієї невизначеності, ймовірно, має сенс інвестувати в акції з сильним балансом і бажано володіти великою кількістю активів. Інвестиції, які можуть поставити галочку більшість, якщо не всі ці поля Інвестиції в нерухомість (REITs)  

Прекрасним моментом інвестування в REIT є те, що бізнес-модель проста. Зазвичай ці підприємства мають здатність генерувати добро дивідендна доходність і рости з часом. таким чином, Фінболд дослідили та визначили п’ять найбільших REIT для інвестування у 2022 році.  

відмова: Вміст цього сайту не слід вважати інвестиційною порадою. Інвестування є спекулятивним. Під час інвестування ваш капітал під загрозою. 

№1 Дохід від нерухомості (NYSE: O) 

Протягом 53 років компанія накопичувала власність і може похвалитися понад 11,288 213 об’єктами з понад 40 мільйонами квадратних футів на балансі. На момент написання статті статок компанії становить приблизно XNUMX мільярдів доларів, що робить її одним з найбільших REIT на ринку. 

За останні чотири роки компанія пережила величезний досвід зростання з 1.22 мільярда доларів у 2017 році до 2.08 мільярда доларів у 2021 році. Аналогічно, кількість об’єктів нерухомості за цей період зросла з 5,172 11,136 до 97.9 98.4, зберігаючи найнижчий рівень заповнюваності на рівні XNUMX%; кількість людей, які найбільше постраждали від пандемії Covid; інакше він становив би XNUMX%.  

За поточний рік заробіток показав зростання, майже вдвічі збільшивши дохід і піднявши дивіденди для своїх акціонерів 98-й квартал поспіль, які вони виплачують акціонерам щомісяця. Тим часом акції відновлюються від мінімумів на початку травня, намагаючись створити стабільну торгівлю між $66 і $68, що трохи нижче за весь день. Прості рухомі середні (SMA).  

Коротше кажучи, аналітики з Уолл-стріт вважають акції помірною покупкою. Вони прогнозують, що протягом наступних 12 місяців середня ціна становитиме 74.43 долара, що на 8.75% вище поточної торгової ціни в 68.44 долара.

Столиця №2 (NYSE: STOR)

Store Capital зосереджується на операційній нерухомості для одного орендаря (STORE) у США і має потужний портфель, який відбувся значного відновлення після відновлення економіки після пандемії. Компанія має понад 2,800 офісів, розкиданих по США, і жоден орендар не має більше 3% ваги у своєму портфелі активів, який добре диверсифікований.

За останні десять років СТОР інвестиційний портфель наприкінці 1 року виріс з 10 мільярда доларів США до 2021 мільярдів доларів. Відповідно до цього зростання, скориговані кошти від операцій (AFFO), дивіденди та чистий прибуток компанії зростали з 2015 року на 5.5%, 6.2% і 6.5% на рік , відповідно. 

Незважаючи на це, акції мали низхідний тренд, зараз торгуючись нижче всіх щоденних SMA. У травні були відзначені високі обсяги, оскільки тиск продажів продовжує штовхати ціну акцій вниз. Якщо цінова дія підштовхне акцію нижче 25.29 долара, лінії опору в листопаді 2021 року, тоді можна очікувати більшого болю.

З іншого боку, аналітики вважають акції помірною покупкою, прогнозуючи, що в найближчі 12 місяців середня ціна може досягти 33.50 доларів. Це на 26.18% вище поточної торгової ціни в $26.55. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle — це телекомунікаційна компанія REIT, яка обслуговує понад 40,000 80,000 веж стільникового зв’язку та більше ніж 5 2018 миль оптоволоконної мережі; таким чином, по суті, пов’язуючи дані, технології та бездротові послуги в США. Інвестори, які бажають інвестувати в нішу 2021G, можуть отримати найкраще з обох світів у цьому REIT. З XNUMX по XNUMX рр. ТПП мала річна прибутковість 14%, що складалося з 11% AFFO та 3% дивідендної прибутковості. 

Зростання компанії продовжилося в 1 кварталі 2022 року, згідно з даними сережки звіт, де доходи зросли на 15% у річному обчисленні (р/р), а AFFO – на 9% р/р. За попередні п’ять років акції CCI принесли 127% від загальної прибутковості, тоді як S&P 500 повернув «лише» 90%.  

При стабільному обсязі акції відновлюються після падіння на початку травня, що могло б стати хорошою можливістю для довгострокових інвесторів. Якщо акції пройдуть вище рівня 199 доларів, вони можуть перевірити опір 209 доларів, який спостерігався наприкінці 2021 і на початку 2022 року. 

Зрештою, аналітики погоджуються, що акції є сильною покупкою, середня ціна на наступні 12 місяців становить 210 доларів. Це означає збільшення на 9.60% від поточної ціни в 191.61 дол. 

№ 4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon — торговий центр REIT, який впав у популярність після того, як пандемія вразила торгові центри та звичайні магазини; однак, компанія продемонструвала свою стійкість і здатність виконувати завдання, незважаючи на труднощі. У найбільш останній квартал, компанія збільшила свої дивіденди на 3%, санкціонувала план викупу акцій на 2 мільярди доларів і підвищила свої річні орієнтири. 

За весь 2021 рік компанія збільшила свій дохід на 500 мільйонів доларів і грошовий потік до 1.3 мільярда доларів, забезпечивши зростання AFFO на 25% і компенсуючи втрату під час припинення роботи з COVID-2022. Однак у XNUMX році акції були нестабільними і можуть залишатися такими, оскільки останнім часом роздрібні торговці опублікували менший, ніж зірковий прибуток. Це може турбувати інвесторів, що, у свою чергу, може відобразитися на показниках акцій. 

Наразі акції нижче всіх щоденних SMA, і якщо акції впадуть нижче 104 доларів, можна побачити більше негативних сторін до низьких 90 доларів. Щоденні обсяги торгів дещо нижчі, ніж у попередні місяці, що може свідчити про те, що ціна акцій намагається встановитися на рівні 100 доларів.     

Отже, аналітики мають помірну купівлю акцій. Прогноз середньої ціни на наступні 12 місяців стверджує, що акції можуть торгуватися за 153.1 долара, що на 42% вище поточної ціни в 107.85 долара. 

№ 5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Офіційно бізнесом Digital Realty є REIT, але оскільки у нього є портфель, наповнений центрами обробки даних, його також можна назвати технологічною компанією. Доходи подвоїлася за останні п’ять 5 років з 2.5 млрд до 4.8 млрд доларів, що призвело до 14% річного зростання.

Дослідження ринку союзників вказує що ринок центрів обробки даних виросте зі 187 мільярдів доларів у 2020 році до 517 мільярдів доларів у 2030 році, що може бути добре для компанії. 

Загалом дивіденди компанії з 2011 року до сьогодні зросли на 70%. Останнім часом акції компанії перебувають під тиском, втративши 21% з початку року (з початку року) в основному через те, що хедж-фонд намагається закрити акції компанії. 

Під час останньої сесії акції прорвалися вище 20-денної SMA і прагнуть розвивати цей момент; однак, можливо, потрібно буде збільшити обсяги, щоб побачити реальне відновлення. 

Тим часом на Уолл-стріт аналітики дають акціям помірний рейтинг купівлі. Вони прогнозують, що протягом наступних 12 місяців середня ціна становитиме 156.70 доларів, що на 14.69% вище поточної торгової ціни в 136.63 доларів. 

Загалом, REIT, здається, є хорошою можливістю сховатися на ринку в скрутні часи. Як свідчать наведені вище п’ять REIT, вони, як правило, бувають різних форм і розмірів, тому будівництво навколо них може бути найкращою можливістю для збереження та підвищення капіталу.