Mill Street Research, незалежна консалтингова та дослідницька компанія, випустила свій щотижневий інформаційний бюлетень у понеділок. Звіт містить ідеї купівлі та продажу Russell 1000. У цій статті ми обговоримо кілька ключових імен у кожній категорії.
Якщо ви ще цього не зробили, перегляньте наш Подкаст Invezz з ринковим стратегом Mill Street Research Семом Бернсом.
Ви шукаєте швидкі новини, гарячі поради та аналіз ринку?
Підпишіться на розсилку Invezz сьогодні.
Купуйте акції Everest Re Group
Згідно з кількісним аналізом Mill Street, Everest Re Group Ltd (NYSE: RE) є найкращими акціями компанії, як існуючі, так і нові інвестори купити зараз.
Everest Re — глобальна перестрахувальна та страхова компанія. Сектор страхування, можливо, не найцікавіший для обговорення, але він показав хороші результати для інвесторів. Акції Everest Re Group зросли майже на 20% за останній рік завдяки сприятливій ринковій кон’юнктурі. The Індекс глобального страхового ринку Marsh показує, що світові ціни на комерційне страхування зросли на 6% у третьому кварталі 3 року, що стало 2022-м кварталом поспіль зростання цін.
Купуйте акції Marathon Petroleum
На другому місці в списку найпопулярніших ідей щодо купівлі на Мілл-стріт знаходиться Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC), енергетична компанія з найбільшою нафтопереробною системою в США.
Показники акцій Marathon за минулий рік були навіть більш вражаючими, ніж Everest Re, зі збільшенням на 44%. Аналітики очікують подальших приростів у 2023 році через зниження рівня палива, оскільки Marathon скорочує потужність нафтопереробного заводу з 94% у четвертому кварталі 4 року до 2022% у першому кварталі 88 року.
Зниження рівня пального означає зростання цін. Берронс цитує аналітика BofA Securities Доу Леггейта, який сказав у січні: «Через три тижні нового року ми бачимо, що для нафтопереробників США знову зростає попутний вітер».
Продати акції Western Digital Corporation
Western Digital Corp (NASDAQ: WDC) зросла на 35% з початку 2023 року через повідомлення про прогрес переговорів про злиття з Kioxia Holdings. Об’єднана компанія буде домінувати на ринку флеш-пам’яті NAND із часткою ринку 33%. Це не перший раз, коли Western Digital і Kioxia ведуть переговори про злиття, і ви можете прочитати наш аналіз за 2021 рік тут.
Однак кількісний аналіз Mill Street передбачає продаж акцій Western Digital, оскільки компанія зіткнулася з падінням попиту на комп’ютерні компоненти та не очікує отримання прибутку в 2023 році. Крім того, чистий прибуток Western Digital у вересневому кварталі знизився з 636 мільйонів доларів у попередньому кварталі. рік до 34 мільйонів доларів. Інвестори, які володіють акціями Western Digital, не повинні чекати підтвердження угоди про злиття і замість цього продавати акції.
Продати акції First Republic Bank
Друге місце в рейтингу акцій Мілл-стріт для продажу займає First Republic Bank (NYSE: FRC), банківська компанія з повним набором послуг і компанія з управління капіталом, розташована переважно в Нью-Йорку, Каліфорнії, Массачусетсі та Флориді. Незважаючи на те, що акції банків користуються популярністю в умовах зростання процентних ставок, First Republic Bank не став винятком із зростанням майже на 17% з початку року.
Однак лист від менеджера активів Giverny Capital від січня 2023 року частково підтверджує ведмежий заклик Мілл-стріт щодо акцій (фонд є довгостроковим бичачим), принаймні в найближчій перспективі. У ньому зазначається, що First Republic постраждав у 2022 році, оскільки ставки за короткостроковими кредитами зростали швидше, ніж ставки за довгостроковими кредитами на тлі очікувань рецесії.
Процитую листа:
Позичити гроші на рік коштує дорожче, ніж на 10 років. Для First Republic це означає, що вона платить високі ставки за депозитними сертифікатами (CD) клієнтам, але потім позичає ці гроші довгостроковим позичальникам лише з трохи більшою прибутковістю. Банки покладаються на здоровий розкид між вартістю депозитів і тим, що вони заробляють на позиках.
Source: https://invezz.com/news/2023/02/06/top-2-stocks-to-buy-and-2-to-avoid-research-company/