У 2023 році досягнення в області штучного інтелекту (ШІ) захопили уяву як ринку, так і широкої громадськості, тому не дивно, що ETF, орієнтовані на ШІ, користуються значними успіхами з початку року. Маючи лише 13 мільйонів доларів в активах під управлінням (AUM), the Фонд штучного інтелекту та інновацій WisdomTree (BATS:WTAI) може бути прихованою перлиною серед цих коштів. Ось чому є чим сподобатися в цьому крихітному, непомітному ETF.
ШІ тільки починає
WisdomTree пише, що штучний інтелект «є трансформаційною мегатрендом, який має потенціал вплинути майже на всі аспекти нашого життя та роботи в усьому світі в найближчі роки».
І хоча штучний інтелект пропонує великий потенціал для довгострокового зростання, він також використовується у багатьох програмах, які сьогодні впливають на наше життя та бізнес — чи то чат-боти, як-от ChatGPT, технології автономного керування в автомобілях, промислова автоматизація чи програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів.
Легендарний інвестор Стенлі Дракенміллер, який, як повідомляється, повертав 30% щорічно протягом 30 років, керуючи Dusquense Capital, нещодавно заявив, що штучний інтелект може бути «так само впливовим, як Інтернет». Він також сказав, що, хоча він вважає, що нас чекає «жорстка посадка» з економічної точки зору, такі лідери штучного інтелекту, як Nvidia та Microsoft, можуть стати «неймовірними можливостями», які випливають із жорсткої посадки.
Крім того, він зауважив, що навіть якщо станеться серйозна рецесія, можливості Nvidia в області штучного інтелекту настільки переконливі, що він не впевнений, що ціна акцій Nvidia знизиться, навіть незважаючи на високе співвідношення ціни до прибутку.
Продумана диверсифікація
WTAI пропонує інвесторам різноманітний і комплексний спосіб отримати доступ до ШІ. Він не тільки містить 76 різних акцій, але й не надто зосереджений на своїх верхніх позиціях, як деякі інші ETF на тему ШІ. Його 10 найбільших холдингів становлять лише 22.6% фонду, що означає, що інвестори не залишаються надмірно враженими підйомами та падіннями кількох великих холдингів. Найвища позиція Nvidia займає лише 3% ваги, що є розумним.
Ще одна річ, яка мені подобається в авуарах WTAI, це те, що вона інвестує в широкий спектр сучасного всесвіту ШІ. WisdomTree каже, що WTAI ETF «прагне запропонувати точний доступ до мегатренду штучного інтелекту шляхом прямих інвестицій у публічно зареєстровані фірми по всьому світу, які зосереджені на капіталізації ШІ в різноманітних технологіях і програмах».
WTAI зосереджує свої інвестиції в штучний інтелект у чотирьох ключових галузях — програмному забезпеченні штучного інтелекту, напівпровідниках, апаратному забезпеченні (що включатиме автономні транспортні засоби, дрони, робототехніку та промислову автоматизацію) і тому, що він називає «інноваціями», всеохоплюючою категорією. це може включати будь-яку компанію, яка використовує штучний інтелект для руйнування існуючих галузей.
Нижче ви знайдете знімок найбільших холдингів WTAI за допомогою інструменту холдингів TipRanks, який дає інвесторам вичерпний огляд найбільших холдингів ETF та їх характеристик.
Напівпровідники мають вирішальне значення для живлення додатків штучного інтелекту, і тут ви знайдете багато провідних імен напівпровідників, як-от Nvidia, тайванська Alchip Technologies, Advanced Micro Devices і Lattice Semiconductor.
Nvidia є лідером у галузі напівпровідників, коли справа доходить до штучного інтелекту, за деякими оцінками, вона займає до 85% ринку графічних процесорів, але не враховуйте AMD, про яку нещодавно заявив аналітик Morgan Stanley Джозеф Мур, що може мати перевагу. можливості в рамках штучного інтелекту, які в рази більші, ніж передбачалося спочатку. Компанії з виробництва напівпровідників, такі як Taiwan Semiconductor і ASML Holding NV, також займають місце в топ-10, оскільки штучний інтелект був би неможливий без цих компаній, які виробляють чіпи для Nvidia і Advanced Micro Devices.
WTAI також має найвідоміші технологічні імена, як-от Meta Platforms, а також Microsoft, Alphabet і Amazon, які досягають захоплюючих успіхів у власних технологіях ШІ. Портфоліо також включає такі компанії-розробники програмного забезпечення, як ServiceNow і UiPath, які використовують штучний інтелект у своїх пропозиціях, щоб допомогти клієнтам оптимізувати й автоматизувати робочі процеси.
Ще одна річ, яку ви помітите про найкращі холдинги WTAI, це те, що вони мають дуже сильні Smart Scores. Smart Score — це власна система кількісної оцінки акцій TipRanks, яка оцінює акції за вісьмома різними ринковими факторами. Результат керується даними і не потребує втручання людини. Оцінка Smart Score 8 або вище є еквівалентом рейтингу «Перевищити».
Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems і ASML лідирують із «Ідеальними 10» Smart Scores. Тим часом AMD та Infineon Technologies також мають рейтинги, еквівалентні перевищення продуктивності, з оцінками Smart Scores 8 та 9 відповідно.
На думку аналітиків, WTAI варто купувати?
Аналітики також оптимістично налаштовані щодо WTAI, поставивши йому рейтинг «Помірна покупка». З 886 рейтингів на WTAI 70.56% — це купівля, 24.32% — утримання, а 5.11% — продаж. Середня цільова ціна акцій WTAI на рівні 20.13 дол. передбачає потенціал зростання ~15% від поточних рівнів.
Коефіцієнт розумних витрат
WTAI має прийнятний коефіцієнт витрат 0.45%. Хоча це не так дешево, як можна було б очікувати від недорогого індексного фонду широкого ринку, це принаймні розумно для спеціалізованого тематичного ETF, як цей. Хоча це трохи вище, ніж я зазвичай хотів би бачити, якщо дивитися на низку інших популярних ETF на тему штучного інтелекту за допомогою інструменту порівняння ETF TipRanks, WTAI має найнижчий коефіцієнт витрат у групі, трохи випереджаючи Багатосекторний ETF iShares Robotics and Artificial Intelligence (NYSEARCA:IRBO) і займає набагато нижче місце, ніж кілька інших відомих імен.
Користувачі TipRanks можуть використовувати інструмент порівняння, щоб легко порівнювати до 20 акцій або ETF за широким спектром настроюваних ключових критеріїв, таких як ціна, Smart Scores, попередні показники, AUM та багато іншого.
Сильний вибір для інвестування в мегатренд ШІ
Один із ризиків, про який інвестори повинні знати, полягає в тому, що при 13 мільйонів доларів США в AUM WTAI є дуже маленьким ETF, що може зробити його більш нестабільним, ніж великі ETF. Однак він також має достатній щоденний обсяг торгів, тому ліквідність не повинна бути проблемою для середнього роздрібного інвестора.
Підсумовуючи, з розумним співвідношенням витрат (особливо в порівнянні з іншими ETF на тему ШІ) і добре диверсифікованим портфелем холдингів, що охоплює всі аспекти простору ШІ, WTAI виглядає як сильний вибір для інвесторів, які хочуть отримати доступ до цей потужний довгостроковий мегатренд.
Розкриття
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html