Ці акції телемедицини можуть зрости на 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX) у четвер піднявся майже на 20% після того, як аналітик Citi опублікував оптимістичну примітку щодо каліфорнійської телемедичної компанії.

Акції Goodrx мають потенціал зростання до $7.0 за акцію

Деніел Гросслайт взяв на себе висвітлення медичного фонду сьогодні вранці з рейтингом «купити» та цільовою ціною 7.0 доларів США, що означає зростання на 60% порівняно з попереднім закриттям.

Ви шукаєте швидкі новини, гарячі поради та аналіз ринку?

Підпишіться на розсилку Invezz сьогодні.

Він конструктивно ставиться до Goodrx, оскільки він виграє від неефективного розповсюдження ліків. У примітці написано:

Він живиться вихлопними газами складного та непрозорого каналу розподілу ліків, який, на нашу думку, ставить пацієнтів у невигідне становище. Тим не менш, ми не бачимо скорого зменшення ірраціональності/складності/непрозорості розповсюдження наркотиків.

Аналітик застосовує кратне 15-кратне значення оціненої скоригованої EBITDA для 2023 фінансового року. Порівняно з початком 2022 року Goodrx зараз впав більш ніж на 80%.

Goodrx може подолати свої короткострокові зустрічні вітри

Гросслайт погоджується, що зростання конкуренції та переговори разом із Kroger залишаються зустрічним вітром для акцій Goodrx, але переконаний, що це не екзистенційні зустрічні вітри та можуть лише поміркувати рентабельність EBITDA та зростання доходів у найближчій перспективі.

Минулого місяця аптека випустила дисконтні картки компанії повідомляє його фінансові результати за третій квартал, які вручну перевершили очікування Street. Аналітик написав:

На нашу думку, GDRX продовжуватиме відігравати важливу роль у забезпеченні прозорості/споживацтва на ринку, який історично не можна було купувати.

Goodrx, однак, орієнтувався, що його дохід у четвертому кварталі впаде між 175 і 180 мільйонами доларів. Для порівняння, аналітики оцінили 204 мільйони доларів. Також у листопаді Колесо придбаний Серверна технологія віртуального догляду Goodrx Care.