За останні шість місяців цінні папери перевершували зростаючі акції, частково тому, що зміна політики Федеральної резервної системи сигналізує про тривалий період зростання процентних ставок. У світі цінностей інвесторам може бути найкраще, якщо зосередитися на грошових потоках.
У середовищі низьких процентних ставок протягом більшості пандемії коронавірусу стратегії зростання спрацювали найкраще. Але подивіться цей шестимісячний графік, який показує загальну прибутковість ETF Pacer US Cash Cows на суму 1.3 мільярда доларів.
COWZ,
+ 0.11%
порівняно з індексами Russell 1000 Growth and Value і еталонним індексом S&P 500
SPX
-0.10%
:
COWZ обігнав усі три індекси за останні шість місяців, і ця дія може продовжитися, оскільки акції, що торгуються за високою ціною-прибутку, — включно з високошвидкісними технологічними компаніями, які лідирували на довгостроковому ринку — можуть продовжувати зростати. бути більш чутливим до зростання процентних ставок, ніж цінні акції.
COWZ перебалансовується щоквартально, щоб утримувати 100 акцій серед 1000 Russell, які мають найвищу прибутковість вільного грошового потоку протягом 12-місячного періоду. Під час ребалансування портфеля акції однаково зважуються.
Пейсер визначає вільний грошовий потік компанії як її грошовий потік від операцій після капітальних витрат, які включають витрати, відсотки, податки та довгострокові інвестиції. Ця цифра за останні 12 місяців поділена на поточну ринкову капіталізацію кожного кварталу, коли портфель біржового фонду перебалансується. Це означає, що нещодавні високопосадовці, ймовірно, будуть виключені з портфоліо.
Скринінг дійних корів
Стратегія COWZ може сподобатися інвесторам, які бажають диверсифікуватися за межами зважених індексів, які найчастіше відстежуються індексними фондами. Наприклад, п’ять найбільших компаній, які належать до фонду SPDR S&P 456 ETF Trust на 500 мільярдів доларів
Шпигун,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc.
АМЗН,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
та Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— складають 23% портфеля.
Але деякі інвестори хочуть подивитися на окремі акції. Ось три екрани портфоліо COWZ зі 100 акцій. Кожен список містить ринкову капіталізацію (у мільярдах доларів), дивідендну прибутковість і підсумок думок аналітиків, опитаних FactSet:
Найтовстіші дойні корови
Ось 10 найбільших акцій у портфелі COWZ за ринковою капіталізацією:
О компании | Тікер | Ринкова капіталізація. (білл доларів) | Дивідендна доходність | Поділіться рейтингами "купити" | Ціна закриття – 5 січня | Консенсусна цінова ціль | Мається на увазі 12-місячний потенціал зростання |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | КС, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Компанія Gilead Sciences Inc. | Позолота, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Group Inc. | МО, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Джерело: FactSet |
Ви можете натиснути на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Тоді прочитайте детальний посібник Томі Кілгора з великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінці пропозицій MarketWatch.
Високопродуктивні дойні корови
Ось 10 акцій портфеля COWZ з найвищою дивідендною прибутковістю станом на закриття 5 січня:
О компании | Тікер | Ринкова капіталізація. (білл доларів) | Дивідендна доходність | Поділіться рейтингами "купити" | Ціна закриття – 5 січня | Консенсусна цінова ціль | Мається на увазі 12-місячний потенціал зростання |
Antero Midstream Corp. | ранок, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Group Inc. | МО, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | ВНИЗ, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Джерело: FactSet |
Улюблені дойні корови Уолл-стріт
Нарешті, ось 12 акцій у портфелі COWZ з найвищим відсотком «купити» або еквівалентних рейтингів серед аналітиків, опитаних FactSet. У цю групу входить десяток акцій, а не 10, тому що три були зрівняні з рейтингом «купити» 82%:
О компании | Тікер | Ринкова капіталізація. (білл доларів) | Дивідендна доходність | Поділіться рейтингами "купити" | Ціна закриття – 5 січня | Консенсусна цінова ціль | Мається на увазі 12-місячний потенціал зростання |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp. America Holdings | Лх, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | КС, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Lithia Motors Inc. | ЛАД, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | ІКЛО, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Корпорація Олін | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Клас А | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Джерело: FactSet |
Не пропустіть: Ці технологічні акції впали на 20% до 51% з 52-тижневих максимумів
зареєструватися: Щоб отримати інформацію про всі ринки, що рухаються новин до початку дня, прочитайте електронну пошту Need to Know.
Ця стратегія «дойної корови» може відгодувати ваш портфель, навіть якщо ви боїтеся ФРС
За останні шість місяців цінні папери перевершували зростаючі акції, частково тому, що зміна політики Федеральної резервної системи сигналізує про тривалий період зростання процентних ставок. У світі цінностей інвесторам може бути найкраще, якщо зосередитися на грошових потоках.
Натисніть тут, щоб отримати пояснення того, як індекс Russell 1000
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
ділиться на підмножини, що перекриваються, в індексі зростання Russell 1000
RLG,
і індекс вартості Russell 1000
RLV,
У середовищі низьких процентних ставок протягом більшості пандемії коронавірусу стратегії зростання спрацювали найкраще. Але подивіться цей шестимісячний графік, який показує загальну прибутковість ETF Pacer US Cash Cows на суму 1.3 мільярда доларів.
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
порівняно з індексами Russell 1000 Growth and Value і еталонним індексом S&P 500
SPX
:
COWZ обігнав усі три індекси за останні шість місяців, і ця дія може продовжитися, оскільки акції, що торгуються за високою ціною-прибутку, — включно з високошвидкісними технологічними компаніями, які лідирували на довгостроковому ринку — можуть продовжувати зростати. бути більш чутливим до зростання процентних ставок, ніж цінні акції.
COWZ перебалансовується щоквартально, щоб утримувати 100 акцій серед 1000 Russell, які мають найвищу прибутковість вільного грошового потоку протягом 12-місячного періоду. Під час ребалансування портфеля акції однаково зважуються.
Пейсер визначає вільний грошовий потік компанії як її грошовий потік від операцій після капітальних витрат, які включають витрати, відсотки, податки та довгострокові інвестиції. Ця цифра за останні 12 місяців поділена на поточну ринкову капіталізацію кожного кварталу, коли портфель біржового фонду перебалансується. Це означає, що нещодавні високопосадовці, ймовірно, будуть виключені з портфоліо.
Скринінг дійних корів
Стратегія COWZ може сподобатися інвесторам, які бажають диверсифікуватися за межами зважених індексів, які найчастіше відстежуються індексними фондами. Наприклад, п’ять найбільших компаній, які належать до фонду SPDR S&P 456 ETF Trust на 500 мільярдів доларів
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
Шпигун,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc.
АМЗН,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
та Tesla Inc.
TSLA,
— складають 23% портфеля.
Але деякі інвестори хочуть подивитися на окремі акції. Ось три екрани портфоліо COWZ зі 100 акцій. Кожен список містить ринкову капіталізацію (у мільярдах доларів), дивідендну прибутковість і підсумок думок аналітиків, опитаних FactSet:
Найтовстіші дойні корови
Ось 10 найбільших акцій у портфелі COWZ за ринковою капіталізацією:
Ви можете натиснути на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Тоді прочитайте детальний посібник Томі Кілгора з великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінці пропозицій MarketWatch.
Високопродуктивні дойні корови
Ось 10 акцій портфеля COWZ з найвищою дивідендною прибутковістю станом на закриття 5 січня:
Улюблені дойні корови Уолл-стріт
Нарешті, ось 12 акцій у портфелі COWZ з найвищим відсотком «купити» або еквівалентних рейтингів серед аналітиків, опитаних FactSet. У цю групу входить десяток акцій, а не 10, тому що три були зрівняні з рейтингом «купити» 82%:
Не пропустіть: Ці технологічні акції впали на 20% до 51% з 52-тижневих максимумів
зареєструватися: Щоб отримати інформацію про всі ринки, що рухаються новин до початку дня, прочитайте електронну пошту Need to Know.
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo