Цей дивіденд у розмірі 6.6% дозволяє нам отримувати прибуток, оскільки ціни на бензин падають

Споживач США щойно отримав «підвищення зарплати» на 162 мільярди доларів, і я впевнений, що ви не чули слово про це. Сьогодні ми збираємося залучити цю «додаткову» готівку через фонд із доходністю 6.6%, який торгується за 87 центів за долар.

Я маю на увазі гарні новини історія, про яку ми мало чули в засобах масової інформації: додаткові гроші, які споживачі тягнуть до своїх кишень завдяки нещодавньому падінню цін на бензин.

Це також не мала сума: за словами Марка Занді, головного економіста Moody's Analytics, американські домогосподарства заощаджують близько 125 мільярдів доларів загалом на кожному доларі, який знижується на ринку. І з огляду на те, що середні ціни насосів зараз становлять близько 3.70 дол. США за галон, порівняно з 5 дол. США в червні, ми очікуємо приблизно 162 млрд доларів бути викинутим назад в економіку або навколо 13 мільярдів доларів на місяць.

Звичайно, не все це є «зайвими» грошима для більшості людей. Враховуючи гарячу інфляцію в інших товарах у сфері послуг, вищі ціни висмоктують значну її частину.

Але майте на увазі, що корпоративний прибуток стрімко зростає (незалежно від того, як хтось із нас ставиться до того, що компанії підвищують прибутки під час високої інфляції), тому ці гроші все ще є чистим плюсом для акцій. Більше того, частина цих грошей піде на нові витрати на споживчі продукти, як-от продукти вищої якості, а також на дискреційні покупки.

Незважаючи на це, два з основних ETF, які порівнюють ці сектори, iShares US Consumer Discretionary ETF (IYC
IYC
) та iShares US Consumer Staples ETF (IYK
IYK
), знизилися протягом року, причому IYK тримається краще, оскільки основні товари приваблюють інвесторів, що налаштовані на захист, оскільки занепокоєння щодо рецесії зростають.

Володіння здоровим поєднанням цих секторів завжди має сенс, і особливо в наші дні, оскільки основні продукти допомагають зміцнити наші інвестиції в умовах економічного спаду, тоді як низькі оцінки дискреційних компаній не враховують мільярди додаткових готівкових коштів споживачів завдяки нижчим цінам на газ, нещодавньому підвищенню заробітної плати та залишкам пандемії заощадження.

Ви можете отримати доступ до обох секторів, вибравши IYK та IYC. Проблема в тому, що ви будете розраховувати на тільки підвищення ціни для вашої прибутковості, оскільки IYC дає лише 0.6%, а IYK не набагато кращий – 1.8%.

«Побиття ETF»— і дешево —Прибутковість CEF 6.6%

На щастя, є кращий варіант, який дає нам «все в одному» доступ до економіки США та виплачує нам значні 6.6% дивідендів. це так 11 раз виплата на IYC і майже вчетверо більші дивіденди IYK у розмірі 1.8%. Це також означає, що ми отримуємо велику частину нашого річного прибутку готівкою.

Це було б усталене закритий фонд (CEF) називається Gabelli Dividend Income Trust (GDV). Погляд на 10 найбільших холдингів виявляє безліч компаній, які отримують прибуток від збільшення витрат на дискреційні товари та основні продукти, такі як онлайн-реклама Абетка (GOOGL), Mastercard
MA
(MA), Microsoft
MSFT
(MSFT), Sony (SNY) та American Express
AXP
(AXP), а також виробник їжі Mondelez International
MDLZ
(MDLZ):

Крім того, ми отримуємо досвід управління Маріо Габеллі, гуру цінного інвестування, який за останнє десятиліття більш ніж подвоїв гроші своїх інвесторів, отримавши 124% прибутку. Він також збільшив дивіденди фонду на 37.5%, разом із дивною спеціальною виплатою. Найкраще те, що цей CEF приносить дивіденди щомісяця, відповідно до наших рахунків.

Таке активне управління має вирішальне значення для виявлення вигідних угод (і уникнення слабких підприємств і секторів) на панічному ринку, на якому ми перебуваємо, і керовані алгоритмами ETF не можуть з ним зрівнятися.

Тепер поговоримо про знижку.

Завдяки недавньому розпродажу, дисконт GDV до вартості чистих активів (NAV, або різниця між вартістю його портфеля та ціною фонду на відкритому ринку) становить 13%, коли я пишу це, не далеко від свого мінімуму 2022 року. Це означає, що ми фактично купуємо цей надійний фонд лише за 87 центів за долар.

Отже, якщо ви плануєте додати до свого портфоліо споживчі продукти, дискреційні або просто S&P 500, GDV однозначно вартий уваги. Великі знижки, стабільні щомісячні дивіденди та активне управління — все це переваги, яких ви ніколи не отримаєте в ETF.

Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 8.4% дивідендами."

Розкриття інформації: немає