Цей портфель із 3 фондів забезпечує 8% дивідендів (і душевний спокій)

Коли справа доходить до високодохідні закриті фонди (CEF), я великий фанат «трьох Д»: знижки, диверсифікація і, звичайно ж, дивіденди!

У наші дні «3-D» портфоліо легко зібрати, дивіденди CEF досягають багаторічних максимумів і знижки перепроданості скрізь по всьому класу активів.

Нижче ми розглянемо тривимірний портфель CEF із трьома фондами за вигідною ціною, який ви можете придбати сьогодні. Зараз він приносить 3% і дає вам необхідну диверсифікацію, щоб зменшити волатильність і спокійно отримувати свої виплати.

Я знаю, що проповідування диверсифікації в той час, коли облігації, акції та все else is down може здатися дещо застарілим, але з часом ця стратегія перевірена часом завжди варто того. Як ми побачимо нижче, активи, якими володіє один із цих трьох фондів, цього року в основному залишаються незмінними. Багато людей, які зробили ставку на безприбуткові технологічні акції, хотіли б отримати саме зараз!

“3-D” CEF № 1: перепроданий глобальний титан скидає 8.1% виплати

Члени моєї Інсайдер CEF дослідницька служба розпізнає BlackRock
BLK
Розширений дивідендний фонд (BGY). Він був моїм фаворитом протягом багатьох років, головним чином через його керівну команду: BlackRock — це не просто велика установа на Уолл-стріт, це найбільший менеджер грошей у світі.

Важко зрозуміти суму готівки, якою керує компанія: вона становить 10 доларів трильйон в активах дорівнює половині річного ВВП Америки та десятій частині ВВП всієї планети! BlackRock настільки великий, що має доступ до талантів і дослідницьких ресурсів, про які окремі інвестори можуть лише мріяти.

Це важливо для такого фонду, як BGY, який володіє компаніями в Європі, Азії, Латинській Америці та США. З заморськими акціями як AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) і Taiwan Semiconductor Manufacturing серед своїх провідних холдингів, BGY дає вам доступ до різноманітних активів, які не завжди легко купити американцям. Потім він перетворює прибутки з цих холдингів у дивіденди, які залишаються стабільними протягом чотирьох років — прямо через паніку пандемії (і тепер зростаючої ставки).

Кікер? BGY торгує з 10% дисконтом до вартості чистих активів (NAV, або вартості свого портфеля), що є набагато нижчим, ніж її середнє довгострокове значення. Отримайте BGY зараз, збирайте дохід і чекайте, поки знижка зменшиться, щоб отримати більше прибутків, оскільки інвестори усвідомлюють, наскільки перепроданий цей добре керований і диверсифікований фонд.

«3-D» CEF № 2: «1-Stop» фонд нерухомості з дохідністю 7%

Я схвально написав про нерухомість Фонд якості доходів Cohen & Steers (RQI) багато разів у минулому, наприклад У грудні 2020, коли я сказав, що його 8% дивідендної прибутковості є очевидною причиною, щоб підібрати його. Відтоді RQI зруйнував ринок і досі стабільно зростає, навіть після останнього краху.

Тепер настав час придбати RQI із прибутковістю 7% (його прибутковість знизилася, оскільки ціна зросла), завдяки широкому розпродажу нерухомості на ринку, який знищив якісні активи, які все ще мають величезний потенціал доходу від оренди. .

Найбільші холдинги RQI є одними з найприбутковіших об’єктів нерухомості.Американська вежа
AMT
Corp (AMT), яка отримує прибуток від нашої залежності від мобільного телефону та самозберігання REIT Громадське зберігання (PSA), яка приносить прибуток під час буму (коли споживачі купують більше речей і їм потрібно десь їх зберігати) та спадів (коли люди скорочуються — і їм потрібно зберігати свої речі).

Тим часом RQI мудро придбав акції складського господарства та логістики Прологіс
PLD
(PLD), яка й надалі отримуватиме вигоду від довгострокового зростання електронної комерції. Немає причин, чому ці фірми повинні бути перепродані, але вони є, що робить RQI більш ніж гідним вашої уваги зараз.

Ці холдинги та 183 інші інвестиції фонду забезпечують вам надзвичайну диверсифікацію не лише серед купи фірм, але й багатьох тисяч різних холдингів нерухомості, якими володіють ці компанії, що робить RQI настільки надійним, наскільки це можливо.

“3-D” CEF № 3: Подолайте енергетичну паніку за допомогою GUTs

Стрімке зростання цін на енергоносії змусило деяких інвесторів боятися комунальних підприємств, багато з яких використовують для виробництва електроенергії дорожчі товари — переважно природний газ. Але майте на увазі, що у 2022 році комунальні послуги майже вийшли з рахунків, судячи з показників показників сектора Утиліти Виберіть сектор SPDR ETF (XLU
XLU
), в той час, коли ринок продовжує загравати з ведмежою територією.

Насправді немає більш переконливого доказу того, наскільки важливою є диверсифікація, ніж ця діаграма. Але ми можемо зробити набагато краще, ніж XLU, з CEF під назвою Gabelli Utilities Trust (GUT).

GUT не тільки послідовно обирає переможців у сфері енергетики вже понад 20 років, але й дивідендна прибутковість у розмірі 8.2% є надзвичайно переконливою.

Крім того, GUT розповсюдила свої інвестиції, маючи понад 200 холдингів від різноманітних комунальних компаній, у тому числі NextEra Energy
NO
(НЄ) до Герцог Енергія
ДУК
Corp (DUK), а також певний вплив на видобуток нафти та газу через компанії, які займаються комунальними послугами та виробляють такі товари, як Національний паливний газ
NFG
Co. (NFG).

Наш «3-D» портфель дає вам буфер волатильності, поки ви отримуєте свої 8% дивідендів

Поєднайте ці три CEF разом, і ви отримаєте портфоліо, що охоплює весь світ, охоплюючи найкращі об’єкти нерухомості Америки та включаючи комунальні послуги, які змушують Америку гудіти. Ці фірми нікуди не дінуться, навіть якщо їх перепродав панічний ринок.

Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 8.4% дивідендами."

Розкриття інформації: немає