Ці 3 щомісячні дивіденди зростуть у 2022 році

Натовп ось-ось нагромадиться на щомісячні дивідендні акції, і ми збираємося перевершити їх за допомогою трьох кращих з них, а також отримати значну прибутковість до 6.5%.

Нижче ми розглянемо три щомісячні платники дуже привабливий для людей, які зазнають падіння, оскільки S&P 500 — і особливо високотехнологічний NASDAQ — руйнується.

Дивіденди — навіть щомісячні — зазвичай отримують колективне позіхання від інвесторів у часи бичачих. Але цього року вони будуть улюбленими, оскільки Джей Пауелл вимикає свій принтер для грошей, щоб спробувати прибрати інфляційний безлад, який він сам зробив.

Тим часом «звичайні» акції та казначейські облігації все ще дають виплати на південь від 2%. І якщо наші «біженці NASDAQ» сидять у готівці, вони добре знають, що будуть сидіти прямо в колі інфляції!

Але з щомісячними дивідендами вони можуть отримати виплати, що компенсують інфляцію, які відбуваються кожні 30 (або 31) день. Це величезний плюс на будь-якому ринку, тому що якщо вам не потрібні гроші для оплати рахунків, ви можете швидко їх реінвестувати, збільшуючи свої активи (і потік доходу).

З трьома позначками, наведеними нижче, ми встигнемо завчасно, оскільки основна аудиторія раптом виявить переваги «нудної» щомісячної виплати.

Щомісячна дивідендна гра № 1: канадський «вбивця інфляції» приносить 6.5%

Почнемо на північ від кордону з трубопровідною фірмою Трубопровід Pembina (PBA). Це ідеальне хеджування інфляції, оскільки зростання цін на нафту та газ спонукає вантажовідправників повертати видобуток до рівня до пандемії, чого, як очікує Канадська асоціація енергетичних підрядників, відбудеться пізніше цього року.

Крім того, Pembina платить величезні 6.5% і, на відміну від американських гравців трубопроводів, таких як Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) та Kinder Morgan (KMI), Пембіна платить нам кожного місяця.

І ця виплата є надійною — Пембіна виплачує дивіденди з 1997 року, і вона зробила щось надзвичайно незвичайне для 6.5% платника: підвищила виплату, і теж на невелику суму: за останні 10 років дивіденди фірми підскочили 61% (у канадських доларах).

Компанія має 11,000 2019 миль трубопроводів сирого, природного газу та конденсату по всій Канаді. Він також доставляє в США природний газ, етан і конденсат через кордон до Іллінойсу через трубопровід Кочін, який він придбав у Kinder Morgan у XNUMX році.

Вищий видобуток нафти та ціни в Західній Канаді підвищують баланс компанії Pembina, яка може похвалитися розумною довгостроковою заборгованістю, що становить приблизно 35% активів. Його дивіденди становлять 73% вільного грошового потоку, що є розумним для конвейєру з передбачуваним доходом Pembina. Компанія також планує викупити близько $1 млрд своїх акцій цього року.

Цікавим є те, що ці акції можна отримати лише за 16-кратний майбутній прибуток, приємна знижка до рівня 23 до пандемії.

Pembina виплачує дивіденди в канадських доларах, тому ви помітите деякі коливання у ваших щомісячних виплатах. Однак Банк Канади, швидше за все, буде ухилятися від підвищення процентних ставок набагато швидше, ніж Федеральний резерв, щоб уникнути роздування вартості «луні». Це повинно підтримувати стабільність ваших виплат. Крім того, Pembina торгує на NYSE, тому його легко купити.

Щомісячна дивідендна гра № 2: вибір електронної комерції «захищений від інфляції»

STAG Industrial (STAG) це ще одна розумна інфляційна гра — вартість її нерухомості зростає, і вона збирає вищу орендну плату: у третьому кварталі вона орендувала 3 мільйона квадратних футів за 3.7% вищою орендною платою (на готівковій основі), ніж платили попередні орендарі, і на 8% за пряму -лінійна база, яка розподіляє орендну плату на весь термін оренди, враховуючи одноразові витрати та заохочення.

Потім відбувається зсув у бік купівлі «речей» і відмови від послуг, який, ймовірно, залишиться з нами, навіть коли пандемія послабшає. STAG має той кут накритий, з орендарями, як Amazon.com (AMZN)—його найбільший орендар —FedEx (FDX) та GXO Logistics (GXO).

Нам також подобається, як управління роботою виконується з метою знешкодження операцій STAG, переконавшись, що жоден орендар не має більше 3.8% річної базової орендної плати (як ви можете бачити вище). Більше того, 84% його орендарів мають дохід понад 100 мільйонів доларів, а 64% можуть похвалитися доходом понад 1 мільярд доларів, тому вони мають справу з дуже безпечними компаніями.

Повертаючись до дивідендів — щомісячні виплати зараз дають 3.4%, що, очевидно, менше, ніж величезна дохідність Пембіни в 6.5%. Але це все ще майже втричі перевищує виплату типових акцій S&P 500, значно перевищує 1.8% виплати казначейства і є безпечним при 72% від операцій STAG за останні 12 місяців (FFO, основний показник грошового потоку REIT). І, як і Pembina, STAG регулярно підвищує свої дивіденди на 22% за останні вісім років.

Акції торгуються за 21.3-кратною 12-місячною FFO, що є справедливим для акції, яка за минулий рік виросла на 41%, виплачуючи й підвищуючи свою щомісячну виплату. Завдяки величезному приросту FFO на 15% у третьому кварталі, зірковому коефіцієнту заповнюваності в 3% і попутному вітру від електронної комерції та відновлюваній економіці, його приріст тільки починається.

Щомісячні дивіденди Гра № 3: 6.4% дивідендів із прихованою перевагою

Нарешті, Розширений глобальний дивідендний фонд BlackRock (BOE) пропонує нам міжнародний доступ, зокрема в Європі, де ринки не досягли успіху у своїх двоюрідних братів США, Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE дає нам гарний баланс: 50% своїх активів у США і 50% за кордоном, причому на Європу та Великобританію припадає близько 36% загального портфеля. Фонд має повноваження тримати щонайменше 40% свого портфеля в іноземних акціях, тому той факт, що наразі він володіє 50% є демонстрацією настрою керівництва.

Тим не менш, BOE, прибутковість якої сьогодні становить 6.5%, торгується з дисконтом 9.1% до вартості чистих активів (NAV, або скільки коштують авуари в його портфелі). Це означає, що ми в основному отримуємо ці акції, в тому числі Microsoft (MSFT), Французький фармацевтичний гігант Sanofi SA (SNY) і британський виробник спиртних напоїв Diageo (DEO), за 91 цент за долар!

Ми також отримуємо вигоду від стратегії продажу опціонів BOE, яка збільшує його дивіденди та знижує його волатильність. Згідно з цим планом, керівництво продає опціони з покриттям колл на портфель фонду, що дає покупцям можливість купити його акції за фіксованою ціною на фіксовану дату.

Якщо запас НЕ досягти цієї ціни, фонд зберігає готівку. Якщо це так, акції «відкликаються», але фонд як і раніше зберігає готівку! Це розумна стратегія, яка особливо добре працює на таких нестабільних ринках, як сьогоднішній.

Бретт Оуенс - головний стратег з інвестицій Контраріантський світогляд. Для отримання більш чудових ідей щодо доходу отримайте безкоштовну копію його останнього спеціального звіту: Ваш портфель дострокового виходу на пенсію: величезні дивіденди — щомісяця — назавжди.

Розкриття інформації: немає