S&P Dividend Aristocrats заслуговують на більше висвітлення.
Це компанії, які протягом багатьох років постійно збільшували свої дивідендні виплати — вони, так би мовити, є роялті за дивіденди. Як група, вони показали хороші результати в довгостроковій перспективі. І вони добре протрималися у 2022 році, коли широкі індекси впали до ведмежого ринку.
Нижче наведено екран із 15 аристократами, які найбільше підвищили дивіденди за останні п’ять років. Існує ще один список, який показує, наскільки ефективні акції, перераховані рік тому на подібному екрані.
Незважаючи на зосередженість на дивідендах, найкращий спосіб розглядати Aristocrats як довгострокову стратегію зростання. Перша та найстаріша група аристократів, яку відстежує S&P Dow Jones Indices, — це набір із 64 компаній у S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
SP50DIV,
-0.08%.
Ці компанії належать до еталонного індексу S&P 500
SPX
-0.08%
які отримували регулярні дивіденди протягом принаймні 25 років поспіль. Це єдина вимога — не має значення, наскільки високою є дивідендна прибутковість акцій.
Один зі способів зіграти в групі S&P 500 Dividend Aristocrats — це мати акції ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
НОБЛ,
-0.39%,
який був заснований у 2013 році. Отже, ось порівняння загальної прибутковості з реінвестованими дивідендами для NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index і SPDR S&P 500 ETF Trust
Шпигун,
-0.06%
на різні періоди до 6 січня:
| ETF або індекс | 1 рік | 3 роки | 5 роки | 10 роки | 15 роки | 20 роки |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -4% | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| Дивідендні аристократи S&P 500 | -4% | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -16% | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| Джерело: FactSet |
Якби ми провели подібне порівняння під час тривалого бичачого ринку, дивідендні аристократи могли б не так добре. Наприклад, за п’ять років до 2021 року NOBL принесла 103%, а SPY – 132%. Минулорічне падіння SPY на 18% мало суттєве значення.
Найкращі нарахування дивідендів
Якщо ви збираєтеся вийти на пенсію, швидше за все, у якийсь момент ви захочете переключити свою увагу на отримання прибутку. Ви можете вибрати акції з високою дивідендною прибутковістю, але висока поточна виплата може бути ознакою того, що інвестори не впевнені, що компанія зможе зберегти свої дивіденди — якщо ціна акцій впала, дивідендна прибутковість зросла, принаймні до виплати вирізається.
Якщо ви володієте акціями протягом багатьох років, а компанія рік за роком збільшує свої дивіденди, ви можете створити потік доходу з привабливою прибутковістю — порівняно з ціною, яку ви заплатили за акції багато років тому.
Наприклад, якщо ви купили акції AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
на момент закриття 6 січня 2018 р. ви заплатили 101.11 дол. США за свої акції. Річний дивіденд на той час становив 2.84 долара на акцію, отже ваша дивідендна прибутковість становила 2.81%. Зараз річні дивіденди становлять 5.92 дол. США на акцію, а 166.55 січня 6 р. вартість акцій склала 2023 дол. США. Таким чином, поточна прибутковість акцій становить 3.55%, а прибутковість ваших акцій п’ятирічної давності – 5.86%. Тим часом акції зросли на 65%. І якщо ви реінвестували свої дивіденди за п’ять років, акції окупилися на 108%, що вдвічі перевищує прибутковість S&P 500 за той самий період.
Отже, ось новий розширений екран для перегляду складних річних темпів зростання (CAGR). Цього разу ми виходимо за межі S&P 500 Dividend Aristocrats і включаємо ще дві групи компаній, які постійно збільшують виплати, як відстежує S&P Dow Jones Indices:
- Індекс S&P 400 Dividend Aristocrats Index містить 45 акцій компаній, які отримували дивіденди щонайменше 15 років поспіль, взяті з індексу S&P Mid Cap 400
Середній,
+ 0.60%.
Його відстежує ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - Індекс S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
СФІДА,
-0.55%
складається зі 119 акцій індексу S&P Composite 1500
SP1500,
-0.07%
які збільшували дивіденди принаймні 20 років поспіль. Його відстежує SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.53%.
S&P Composite 1500 – це комбінація S&P 500, S&P Mid Cap 400 та S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.01%.
Отже, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index включає всі акції S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Але він виключає деякі, які входять до S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Назва High Yield Dividend Aristocrats Index викликає плутанину, оскільки прибутковість не обов’язково висока — вона коливається від 0.33% до 6.91%.
Загалом є 134 дивідендні аристократи S&P.
Для нашого огляду зростання дивідендів ми розглянули регулярні виплати дивідендів п’ять років тому, щоб звузити список до 74 компаній, які мали дивідендну дохідність принаймні 2.00% на той час.
Серед 74 компаній ось 15, які найбільше збільшили свої дивідендні виплати за останні п’ять років. Список відсортовано за п’ятирічним CAGR для річних ставок дивідендів:
| О компании | Тікер | CAGR за п'ятирічні дивіденди | Дивідендний дохід за акціями, придбаними п’ять років тому | Дивідендна дохідність – п’ять років тому | Поточна дивідендна дохідність | Зміна ціни – 5 років | Загальний прибуток - 5 роки |
| Цінова група Т. Роу | TROW,
+ 2.28% | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-1.28% | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| Automatic Data Processing Inc. | ADP,
-0.27% | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| Компанія Fastenal | ШВИДКО,
+ 0.71% | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| Target Corp. | TGT,
-2.37% | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| NextEra Energy Inc. | НЄ,
+ 0.50% | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| Prosperity Bancshares Inc. | PB,
-1.21% | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR,
-2.27% | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| Atmos Energy Corp. | АТО,
+ 1.12% | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| McCormick & Co. Inc. | MKC,
-1.96% | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| Hanover Insurance Group Inc. | THG,
-2.45% | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| Джерело: FactSet |
Клацніть на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Натисніть тут для детального посібника Томі Кілгора з великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.
Серед цих 15 аристократів 11 перевершили загальну прибутковість індексу S&P 500 за п’ять років.
Озираючись на минулорічний список
Рік тому ми бігали аналогічний екран щоб перерахувати 12 найкращих компаній-виплат серед дивідендних аристократів S&P 500 за п’ять років до 2021 року. (Десять із цих акцій також відображаються в новому списку вище).
Залишаючи список у тому ж порядку, в якому вони були представлені рік тому, ось як працювали 12 аристократів, перерахованих тоді, протягом 2021 року, оскільки S&P 500 впав на 19% із реінвестуванням дивідендів:
| О компании | Тікер | Загальний прибуток за 2022 рік |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 24% |
| Цінова група Т. Роу | TROW,
+ 2.28% | -42% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+ 0.00% | -8% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 26% |
| Automatic Data Processing Inc. | ADP,
-0.27% | -1% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-0.16% | -21% |
| NextEra Energy Inc. | НЄ,
+ 0.50% | -9% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 4% |
| McCormick & Co. Inc. | MCK,
-1.06% | -13% |
| Atmos Energy Corp. | АТО,
+ 1.12% | 10% |
| Target Corp. | TGT,
-2.37% | -34% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 1% |
| Джерело: FactSet |
Дев'ять із 12 найкращих компаундерів серед S&P 500 Dividend Aristocrats за п'ять років до 2021 року перевершили S&P 500 протягом 2022 року.
Не пропустіть: 20 акцій, за якими Goldman Sachs очікує, що найбільше виграють від витрат Вашингтона на чисту енергію
Ці 15 акцій Dividend Aristocrat були найкращими джерелами прибутку
S&P Dividend Aristocrats заслуговують на більше висвітлення.
Це компанії, які протягом багатьох років постійно збільшували свої дивідендні виплати — вони, так би мовити, є роялті за дивіденди. Як група, вони показали хороші результати в довгостроковій перспективі. І вони добре протрималися у 2022 році, коли широкі індекси впали до ведмежого ринку.
Нижче наведено екран із 15 аристократами, які найбільше підвищили дивіденди за останні п’ять років. Існує ще один список, який показує, наскільки ефективні акції, перераховані рік тому на подібному екрані.
Незважаючи на зосередженість на дивідендах, найкращий спосіб розглядати Aristocrats як довгострокову стратегію зростання. Перша та найстаріша група аристократів, яку відстежує S&P Dow Jones Indices, — це набір із 64 компаній у S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
Ці компанії належать до еталонного індексу S&P 500
SPX
які отримували регулярні дивіденди протягом принаймні 25 років поспіль. Це єдина вимога — не має значення, наскільки високою є дивідендна прибутковість акцій.
Один зі способів зіграти в групі S&P 500 Dividend Aristocrats — це мати акції ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.39% ,
-0.06%
НОБЛ,
який був заснований у 2013 році. Отже, ось порівняння загальної прибутковості з реінвестованими дивідендами для NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index і SPDR S&P 500 ETF Trust
Шпигун,
на різні періоди до 6 січня:
Якби ми провели подібне порівняння під час тривалого бичачого ринку, дивідендні аристократи могли б не так добре. Наприклад, за п’ять років до 2021 року NOBL принесла 103%, а SPY – 132%. Минулорічне падіння SPY на 18% мало суттєве значення.
Найкращі нарахування дивідендів
Якщо ви збираєтеся вийти на пенсію, швидше за все, у якийсь момент ви захочете переключити свою увагу на отримання прибутку. Ви можете вибрати акції з високою дивідендною прибутковістю, але висока поточна виплата може бути ознакою того, що інвестори не впевнені, що компанія зможе зберегти свої дивіденди — якщо ціна акцій впала, дивідендна прибутковість зросла, принаймні до виплати вирізається.
Якщо ви володієте акціями протягом багатьох років, а компанія рік за роком збільшує свої дивіденди, ви можете створити потік доходу з привабливою прибутковістю — порівняно з ціною, яку ви заплатили за акції багато років тому.
Наприклад, якщо ви купили акції AbbVie Inc.
-2.94%
ABBV,
на момент закриття 6 січня 2018 р. ви заплатили 101.11 дол. США за свої акції. Річний дивіденд на той час становив 2.84 долара на акцію, отже ваша дивідендна прибутковість становила 2.81%. Зараз річні дивіденди становлять 5.92 дол. США на акцію, а 166.55 січня 6 р. вартість акцій склала 2023 дол. США. Таким чином, поточна прибутковість акцій становить 3.55%, а прибутковість ваших акцій п’ятирічної давності – 5.86%. Тим часом акції зросли на 65%. І якщо ви реінвестували свої дивіденди за п’ять років, акції окупилися на 108%, що вдвічі перевищує прибутковість S&P 500 за той самий період.
Отже, ось новий розширений екран для перегляду складних річних темпів зростання (CAGR). Цього разу ми виходимо за межі S&P 500 Dividend Aristocrats і включаємо ще дві групи компаній, які постійно збільшують виплати, як відстежує S&P Dow Jones Indices:
Середній,
Його відстежує ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
СФІДА,
складається зі 119 акцій індексу S&P Composite 1500
SP1500,
які збільшували дивіденди принаймні 20 років поспіль. Його відстежує SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 – це комбінація S&P 500, S&P Mid Cap 400 та S&P 600 Small Cap Index
SML,
Отже, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index включає всі акції S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Але він виключає деякі, які входять до S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Назва High Yield Dividend Aristocrats Index викликає плутанину, оскільки прибутковість не обов’язково висока — вона коливається від 0.33% до 6.91%.
Загалом є 134 дивідендні аристократи S&P.
Для нашого огляду зростання дивідендів ми розглянули регулярні виплати дивідендів п’ять років тому, щоб звузити список до 74 компаній, які мали дивідендну дохідність принаймні 2.00% на той час.
Серед 74 компаній ось 15, які найбільше збільшили свої дивідендні виплати за останні п’ять років. Список відсортовано за п’ятирічним CAGR для річних ставок дивідендів:
Клацніть на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Натисніть тут для детального посібника Томі Кілгора з великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.
Серед цих 15 аристократів 11 перевершили загальну прибутковість індексу S&P 500 за п’ять років.
Озираючись на минулорічний список
Рік тому ми бігали аналогічний екран щоб перерахувати 12 найкращих компаній-виплат серед дивідендних аристократів S&P 500 за п’ять років до 2021 року. (Десять із цих акцій також відображаються в новому списку вище).
Залишаючи список у тому ж порядку, в якому вони були представлені рік тому, ось як працювали 12 аристократів, перерахованих тоді, протягом 2021 року, оскільки S&P 500 впав на 19% із реінвестуванням дивідендів:
Дев'ять із 12 найкращих компаундерів серед S&P 500 Dividend Aristocrats за п'ять років до 2021 року перевершили S&P 500 протягом 2022 року.
Не пропустіть: 20 акцій, за якими Goldman Sachs очікує, що найбільше виграють від витрат Вашингтона на чисту енергію
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo