Проблема з найпопулярнішим дивідендним ETF у світі

«Бретт, що ти думаєш про SCHD?»

Як тільки я почув літеру «С», я зрозумів, що ми розмовляємо Schwab США, дивідендний капітал ETF (SCHD). (Ваш стратег із доходів зазвичай може «назвати цей біжучий код дивідендів» за два удари!)

«Е, — відповів я, помітно намагаючись зібрати позитивну відповідь на мого учасника презентації AAII.

«SCHD володіє гарними іменами. Кілька, — знизав я плечима.

«Загалом це вбереже вас від проблем».

У 2022 році безпека в моді. Біль відчувається обидва кінці спектру акцій та облігацій.

Акції впали через те, що Федеральний резерв посилює свої дії. Облігації, тим часом, є передбачуваний щоб збалансувати корабель, коли запаси тонуть. Вони цього не зробили. Облігації з фіксованим доходом також були побиті, тому що зростання відсоткових ставок обвалило ціни на облігації.

Оскільки облігації розбиті, інвестори, які нагадують про ціну, озираються на акції та купують найбезпечніші речі, як-от дивіденди. Ми дзвонили чи дзвонили? На цих сторінках 5 січня ми дивилися вперед і хитали головами:

Видання фондового ринку 2022 року ймовірно буде безлад. Оскільки Федеральна резервна система призупиняє друкування грошей, ми, ймовірно, побачимо «польоти в безпеку», які, вірите чи ні, будуть показувати – вірите чи ні –наші улюблені дивідендні акції.

Через шість місяців дивідендна група починає переповнюватись. Bloomberg зазначає, що цього року інвестори мають «одержимість прибутком». Вони поставили більше грошей у SCHD ніж вони мають будь-який інші ETF цього року.

милий Якийсь розумний. Краще, ніж Bitcoin ETF, це точно!

SCHD володіє 104 дивідендними акціями та PepsiCo (PEP) є топ-холдингом. PEP платить мізерні 2.6%, але його річне зростання дивідендів є пристойним — не великим, але НЕ AT&T (T) жахливий, або. Ці підвищення солодкі для акцій “дивідендний магніт», що підвищує його ціну!

Суміш 104 акцій дає інвесторам SCHD 3.3% дивідендів. Знову ж непогано. Але в цьому ETF відсутній ключовий інгредієнт:

104 Дивідендні акції та Немає Exxon Mobil?

Ми про це говоримо Exxon Mobil (XOM) часто в цій колонці, тому що, мабуть, це так дивідендні акції «блакитних фішок», якими можна володіти у 2020-х роках. Після всього:

• Це бичачий ринок нафти.
• У всьому іншому це ведмежий ринок (з самотній за винятком долара США.)
• То як ми могли НЕ власні запаси енергетичних дивідендів?

Проте SCHD робить НЕ, і в результаті цього постраждала його продуктивність з початку року! Тоді як XOM має відплив 61%, СЧД має затонув 6%:

Нафта є брудний і це виробляє вуглецю, але він нам потрібен побудувати інфраструктуру чистої енергії.

Колись поточна бізнес-модель XOM застаріє. Між цим і тим часом фірма збирається заробити купу грошей — і заплатити їх нам!

Акції торгуються близько 97 доларів, коли я пишу. Компанія заробила $4.14 за акцію в минулому кварталі. Останній чверть!

Перерахуйте це число на рік, і XOM матиме співвідношення P/E (ціна-прибуток), менше ніж шість. Чи не перерахунок на рік, і ми майже 10. У будь-якому випадку, це дуже дешеві акції зростання.

Квартальний дохід зріс більш ніж на 40% порівняно з минулим роком. EPS (прибуток на акцію) зріс майже втричі з минулого літа. Все ж запаси як і раніше приносить 3.6% і торгується неймовірно дешево.

Вечірка «Crash 'n Rally» тільки починається. Невдовзі натовп ванілі почне черпати здорову сторону XOM. це is смак дивідендів десятиліття. Якщо він у вас уже є, добре зроблено. Насолоджуйтесь!

Бретт Оуенс - головний стратег з інвестицій Контраріантський світогляд. Для отримання більш чудових ідей щодо доходу отримайте безкоштовну копію його останнього спеціального звіту: Ваш портфель дострокового виходу на пенсію: величезні дивіденди — щомісяця — назавжди.

Розкриття інформації: немає