Найпопулярніші акції гуру 3-го кварталу

Підсумки

• Гуру скупили ці 5 акцій у 3-му кварталі.

Третій квартал 2022 року став ще одним невтішним періодом для інвесторів. Інфляція продовжувала зростати, Федеральна резервна система продовжувала підвищувати відсоткові ставки, і навіть ринок житла почав демонструвати ознаки слабкості, оскільки споживачі постраждали від поєднання зростаючих витрат і підвищення ставок по іпотеці.

Оскільки інвестори перетравлювали тьмяні звіти про прибутки та почали сподіватися, що ФРС незабаром пом’якшить підвищення процентних ставок, індекс S&P 500 впав на 6% протягом трьох місяців до кінця вересня, тоді як Nasdaq втратив 5%, а Dow Jones Середній промисловий показник впав на 7%.

Падіння цін на акції може бути невтішним, але для цінних інвесторів це також означає, що з’являються нові можливості. За матеріалами GuruFocus Гарячі вибори, функція, яка дозволяє інвесторам відстежувати акції, які мали найбільшу кількість купівель або продажів гуру на основі останніх регуляторних документів, п’ятіркою найпопулярніших покупок серед гуру протягом третього кварталу (як визначено чистими купівлями) були Salesforce Inc. .(CRM, Фінансовий), FedExFDX
корпорація (FDX, Фінансовий), Micron TechnologyMU
Inc. (MU, Фінансовий), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Фінансовий) і BroadcomAVGO
Inc. (AVGO, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що дані в цій статті базуються на заявках 13F для інвестиційних компаній і оновленнях портфелів взаємних фондів, які не дають повної картини активів гуру. 13F включають лише звичайні акції США, тоді як оновлення взаємних фондів зазвичай включають як американські, так і іноземні звичайні акції. Вони не включають інші активи чи інвестиції, такі як облігації, кредити тощо. Усі цифри наведено лише на кінець кварталу; можливо, гуру вже змінили позиції після закінчення кварталу. Однак навіть ці обмежені дані можуть надати цінну інформацію.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc. (CRM, Фінансовий) у третьому кварталі було 15 покупок гуру порівняно з п’ятьма продажами, що призвело до 10 чистих покупок. Як показано на діаграмі нижче, це третій квартал поспіль, коли гуру здебільшого позитивно налаштовані на акції:

Середня ціна акцій за квартал становила 169.57 доларів. Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ) і Марк Хілман (Торги, Портфоліо ) були серед гуру, які купували акції, а також продавці Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ) і Кен Фішер (Торги, Портфоліо ). Станом на кінець кварталу акції з'явилися в портфелях 21 гуру.

Salesforce досягла двозначного зростання в усіх своїх сегментах за останні два фінансових роки, оскільки все більше компаній застосовують її рішення для управління відносинами та спілкуванням із клієнтами та потенційними клієнтами. Частково це пов’язано з частими придбаннями, такими як Tableau, Mulesoft і Slack. Salesforce впевнений, що майбутнє зростання сприятиме інтеграції Slack в інші служби.

Незважаючи на те, що ці акції високотехнологічних компаній все ще недешеві в абсолютному вимірі, ціна їх акцій знизилася вдвічі від історичних максимумів, що спричинило Діаграма значень GF оцінити його як значно недооцінений.

FedEx Corp.

FedEx Corp. (FDX, Фінансовий) був куплений 14 гуру та проданий за покупку шести гуру за вісім чистих покупок. Протягом останніх п’яти кварталів гуру були в основному позитивні щодо цих акцій:

Протягом кварталу акції FedEx торгувалися за середньою ціною 211.05 дол. Включно покупців гуру Джон Гусман (Торги, Портфоліо ) і Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ), включаючи продавців Рей Даліо (Торги, Портфоліо ) і Кен Фішер (Торги, Портфоліо ). Станом на кінець кварталу 18 гуру мали частку в акціях.

Акції FedEx зазнали найгіршого одноденного падіння в історії протягом третього кварталу після катастрофічного звіту про прибутки за перший квартал 2023 фінансового року. Компанія має історію переоцінки, але цього разу вона не досягла прогнозів аналітиків щодо прибутків на 25 років. %, викликаючи паніку у інвесторів. Тим не менш, довгострокові основи, що підтримують бізнес, залишаються незмінними, і компанія повинна відновитися, коли економіка відновиться.

Тим часом акції торгуються дешево співвідношення ціна-прибуток 13.03, що значно нижче, ніж його історична середня оцінка, і є пристойним дивідендна дохідність від 2.14%.

Micron Technology Inc.

Micron Technology Inc. (MU, Фінансовий) у третьому кварталі здійснив 14 купівель гуру разом із шістьма продажами, що призвело до восьми чистих покупок. Гуру також трохи оптимізували акції у другому кварталі, але не так сильно, як у третьому кварталі:

Micron торгувався за середню ціну 58 доларів протягом кварталу. Прем Ватса (Торги, Портфоліо ) і Yacktman Asset Management (Торги, Портфоліо ) були серед гуру, які купували акції, а також продавали Алан Фурньє (Торги, Портфоліо ) і Девід Теппер (Торги, Портфоліо ). Станом на кінець кварталу акції з'явилися в портфелях 23 гуру.

Micron каже, що спостерігає значне скорочення попиту на біти в галузі в найближчій перспективі, в основному через слабкість споживчих ринків, включаючи ПК і смартфони. Проте президент і генеральний директор Санджай Мехротра зберігає оптимізм щодо довгострокової перспективи пам’яті та зберігання. Завдяки своїй зосередженості на пам’яті та сховищі компанія більш чутлива до економічних потрясінь, ніж багато аналогів.

Підвищення рентабельності компанії протягом багатьох років є обнадійливим свідченням міцності бізнесу, який свідчить про те, що вона, ймовірно, має все необхідне, щоб пережити економічний спад. The співвідношення готівка-борг перевищив позначку 1.0 у 2018 році і з тих пір залишається вище її.

Fidelity National Information Services Inc.

Було 13 гуру, які купували акції Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Фінансовий) у третьому кварталі, тоді як п’ять продали акції, що призвело до восьми чистих покупок. Починаючи з останнього кварталу 2020 року, гуру були налаштовані на підвищення щодо цих акцій:

Середня вартість акцій Fidelity у третьому кварталі становила 93.12 долара за штуку. Серед покупців акцій були такі гуру, як Уоллес Вайц (Торги, Портфоліо ) і Рей Даліо (Торги, Портфоліо ), включаючи продавців Елфун Траст (Торги, Портфоліо ) і Столиця Даймонд Хілл (Торги, Портфоліо ). Станом на кінець кварталу акціями володіли 18 гуру.

Будучи провідним постачальником послуг із страхування прав власності та розрахунків для галузей нерухомості та іпотечного кредитування в США, Fidelity отримала величезну користь від гарячого ринку житла та низьких іпотечних ставок, поки вони тривали. Щоб зберегти та розширити своє лідерство на ринку, Fidelity інвестує в технології нерухомості, що є мудрим кроком, враховуючи, що індустрія нерухомості часто відстає в технологічному прогресі.

Небезпека цієї акції полягає в тому, що вона дуже тісно прив’язана до циклічного ринку житла. Ми чітко бачимо цей ризик у тому, як акції впали цього року через уповільнення ринку житла. The Діаграма значень GF зараз оцінює акції як можливу пастку вартості, але колись вони повинні відновитися разом із ринком житла.

Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (AVGO, Фінансовий) у третьому кварталі було 12 найкращих покупок і чотири продажу, що означає вісім чистих покупок. Це перший квартал за кілька років, коли гуру були настільки позитивними щодо акцій:

Ці акції торгувалися за середньою ціною 510.87 доларів США в третьому кварталі. Гуру-покупці акцій включені Ron Baron (Торги, Портфоліо ) і Рональд Муленкамп (Торги, Портфоліо ), включаючи продавців Сара Кеттерер (Торги, Портфоліо ) і Стівен Ромік (Торги, Портфоліо ). Станом на кінець кварталу акції тримали 16 гуру.

Цей гігант із виробництва напівпровідників та програмного забезпечення для інфраструктури підписав угоду про придбання VMwareVMW
(VMW, Фінансовий) за 61 мільярд доларів готівкою та акціями на початку цього року, хоча угода ще не пройшла перевірку регуляторів. Останніми роками Broadcom під керівництвом президента та генерального директора Хока Тана дотримується стратегії зростання, заснованої на придбанні, і VMware може стати чудовим доповненням, оскільки вона може оновити відділ програмного забезпечення компанії; Фактично, після закриття угоди компанія планує ребрендинг свого підрозділу програмного забезпечення під назвою VMware.

Компанії очікують, що синергія злиття прискорить інновації програмного забезпечення та можливості зростання за рахунок розширення можливостей корпоративної інфраструктури та хмарних обчислень. Якщо угода відбудеться, це також може підвищити настрої інвесторів. Рентабельність інвестованого капіталу (ROIC) компанії Broadcom стабільно перевищує її середньозважену вартість капіталу (WACC), що вказує на те, що компанія чудово створює цінність для акціонерів.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.