Висвітлюючи ситуацію з акціями для RBC Capital, голова відділу стратегії фондового ринку США Лорі Кальвасіна зазначив, що майбутні проміжні вибори в США є головним позитивним каталізатором для акцій до кінця року. Це може здатися протиінтуїтивним – американська політика нині не є позитивною, але Кальвасіна наводить вагомі аргументи на користь зростання ринку в 4 кварталі.
«Проміжні терміни є потенційним позитивним каталізатором пізніше цього року. Мало того, що акції, як правило, зростають у 4-му кварталі років проміжних виборів, очікується, що Конгрес знову повернеться під контроль республіканців, що є гарною новиною для акцій, оскільки індекс S&P 500, як правило, демонструє найсильніші прибутки за роки, коли президент-демократ і розкол. або республіканський контроль Конгресу», – пояснив Кальвасіна.
На цьому тлі колеги Кальвасіни серед біржових аналітиків RBC вибрали дві акції, які, на їхню думку, будуть сильно зростати в найближчі місяці – зростання в розмірі 70% або більше. Ми перевірили ці акції за допомогою Платформа TipRanks, щоб дізнатися, чим вони виділяються.
Liberty Energy (LBRT)
Першим вибором РБК стала Liberty Energy, нафтосервісна компанія в північноамериканському вуглеводневому секторі. Нафтопромислові послуги – це допоміжні послуги, необхідні видобувним компаніям для видобутку нафтових і газових ресурсів із землі. Виробники знаходять нафту і бурять свердловини; Сервісні компанії, як-от Liberty, надають необхідну підтримку: інженерне ноу-хау щодо води, піску, хімікатів, трубопроводів і насосів, необхідних для ефективних операцій гідророзриву.
Liberty працює в деяких з найбагатших енерговидобувних регіонів США та Канади, включаючи газові формації Аппалачі в Огайо, Західній Вірджинії та Пенсільванії, а також нафтові та газові родовища на узбережжі Мексиканської затоки, Великих рівнинах і Скелястих горах. Загалом Liberty представлена в 12 штатах США та 3 провінціях Канади.
Підтримка нафтових родовищ пов’язана з сумнозвісно високими витратами, і Liberty зазнавала постійних чистих збитків до 2 кварталу цього року. У своєму фінансовому звіті за 2 квартал 22 року Liberty повідомила про розбавлений прибуток на акцію в 55 центів. Це вигідно порівняно з втратою 3 центів у 1 кварталі 22 р. і навіть краще порівняно з втратою 29 центів у 2 кв. 21 р. Прибуток був отриманий за рахунок високих доходів; чистий прибуток зріс на 62% порівняно з минулим роком і досяг $943 млн, що є найвищим показником за останні два роки.
Ці результати, особливо EPS, випередили очікування. Прибуток на акцію прогнозувався на рівні 17 центів; 55 центів, про які повідомлялося, більш ніж утричі перевищували цю цінність. Акції Liberty цього року також показали кращі показники; там, де загальні ринки майже знижуються, LBRT отримав 45%.
Перевищення показників компанії є ключовим фактором для 5-зіркового аналітика РБК Кіт Маккі, який пише: «Результати Liberty за 2 квартал 22 р. значно випередили наші очікування щодо високих рівнів активності та цін. Ми вважаємо, що обґрунтування інвестицій у Liberty стає дедалі переконливішим… На нашу думку, Liberty має торгувати з премією до більшості компаній, що перекачують тиск, у нашій групі покриття через її розмір, сильний баланс та широку присутність ключових басейнів Північної Америки».
Під «преміум» Маккі має на увазі 73% потенціал зростання. Аналітик встановлює цільову ціну акцій LBRT у 25 доларів США, щоб підтвердити свій рейтинг перевершити (тобто купити). (Щоб переглянути послужний список Маккі, натисніть тут)
Уолл-стріт, схоже, в цілому погоджується з Маккі, оскільки акції Liberty зберігають рейтинг «Сильна покупка» згідно з консенсусом аналітиків. Нещодавно було проведено 8 оглядів аналітиків, у тому числі 6 покупок і 2 утримання. Цільова середня цільова ціна акцій у 22.38 долара означає ~59% потенціал зростання від торгової ціни в 14.11 долара. (Дивіться прогноз акцій Liberty на TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC є канадським інвестиційним банком, а Канада є лідером на світовому енергетичному ринку, тому не дивно, що аналітики фірми уважно спостерігають за енергетичними компаніями Північної Америки. Callon Petroleum є одним із незалежних операторів галузі з базою в Х’юстоні, штат Техас, і займається придбанням, розвідкою та видобутком у Пермському басейні та сланцевих пластах Ігл-Форд у рідному штаті. Активи компанії включають близько 180,000 XNUMX чистих акрів в обох регіонах.
Callon не оприлюднить цифри за другий квартал до завтра, але ми можемо відчути результати компанії, озирнувшись на перший квартал. Озираючись назад, ми повинні мати на увазі, що восени минулого року Callon завершила придбання орендних часток Primexx, а також нафтових, газових та інфраструктурних активів у басейні Делавер. Угода, проведена як акціями, так і готівкою, оцінена в 1 мільйонів доларів. У той же час Каллон відмовився від непрофільних площ у п’єсі Eagle Ford на загальну суму 788 мільйонів доларів.
Маючи це на задньому плані, ми виявили, що Callon повідомив про загальні доходи від вуглеводнів у розмірі 664.8 мільйона доларів США в першому кварталі, що більш ніж удвічі перевищує верхню лінію минулого року. Це підтримало стабільний скоригований прибуток на акцію в розмірі 1 долара на розбавлену акцію – знову ж таки, це більш ніж удвічі більше, ніж за 3.43 квартал 1 року. Результати Callon, як у верхньому, так і в нижньому рядках, демонструють постійне зростання з другого кварталу 21 року, відображаючи як повернення до бізнесу внаслідок закриття через пандемію, так і зростання цін на нафту та природний газ на відкритих ринках.
Для інвесторів важливо звернути увагу на те, що Каллон дійсно несе велике боргове навантаження, включаючи 712 мільйонів доларів США, що становить майже половину ліміту забезпеченої кредитної лінії компанії в 1.6 мільярда доларів США. У першому кварталі компанія згенерувала вільний грошовий потік у розмірі 1 мільйона доларів США та відкрито працює над зменшенням боргового балансу.
За оцінками Скотт Ханольд, ще один із 5-зіркових аналітиків РБК, CPE значно поступався своїм аналогам за останній рік, і це відкриває нові можливості для інвесторів.
«Протягом минулого року акції CPE значно погіршилися через переваги інвесторів щодо масштабу/прибутків акціонерів, а також після придбання Primexx. Ефективність придбання перевершила наші очікування, а зменшення зайвих коштів продовжує відбуватися швидше, ніж очікувалося. Ми вважаємо, що це позиціонує CPE як одну з найпривабливіших обмежень SMid у нашому охопленні», — пояснив Ханольд.
У відповідності зі своєю оптимістичною позицією Ханольд оцінює CPE як «Перевищення» (тобто «Купуйте»), а його цільова ціна в 75 доларів передбачає потенціал зростання на ~70% у наступні 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Ганольда, натисніть тут)
Загалом, хоча РБК має тенденцію до підвищення, Стріт здається більш обережним. Є 8 останніх оглядів аналітиків про Callon, і вони розбиваються на 3 покупки, 4 утримання та 1 продаж – для рейтингу утримання за консенсусом аналітиків. Однак середній потенціал зростання залишається високим, оскільки акції продаються за $44.18, а їх середня цільова ціль у $76.25 вказує на ~73% потенціал зростання. (Перегляньте прогноз акцій Callon на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі енергетичними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html