Найпопулярніші сектори ETF для інвесторів у 2022 році

Згідно з даними Morningstar Inc., понад 100 мільярдів доларів надійшло до ETF сектору акцій у 2021 році проти 70 мільярдів доларів у 2020 році. Зараз налічується 494 ​​таких фонди із сукупними активами у розмірі 806 мільярдів доларів, у порівнянні з 370 ETF сектору акцій із об’єднаними активами. 346 мільярдів доларів у 2016 році.

«Одним із великих інвестиційних наслідків пандемії є те, що люди шукають більш цільові ризики, як усередині секторів, так і між секторами», – говорить

Джей Джейкобс,

старший віце-президент і керівник відділу досліджень і стратегії Global X ETFs.

Оцінюючи секторні ETF, «інвестори повинні подивитися на 10 найбільших холдингів фонду, щоб визначити його чистоту в секторі або темі, а також коефіцієнт витрат, щоб визначити його вартість», – говориться.

Джефф Шпігель,

глава США

BlackRockАвтора

iShares Megatrend, міжнародні та секторні ETF. Інвестори також повинні шукати фонди, які зосереджуються на компаніях з «якісними та високоприбутковими акціями, оскільки на ринку існує так багато ризиків», – каже

Сем Стовалл,

головний інвестиційний стратег дослідницької фірми CFRA.

Тож які сектори, швидше за все, отримають вигоду від збігу факторів, що потрясають економіку?

Згідно з консенсусними оцінками S&P Global Market Intelligence, ось чотири сектори, які, за прогнозами аналітиків-дослідників, будуть гарячими та мають високі прогнози зростання прибутку на акцію на 2022 рік.

1. Фільми та розваги

За даними S&P Global станом на 2022 грудня, ця галузь має одні з найвищих очікувань щодо зростання в 57.5 році, аналітики очікують, що прибуток на акцію зросте на 31% порівняно з минулим роком. закриття кінотеатрів на тлі пандемії та карантину. Але касовий дохід готовий відновитися, за даними PricewaterhouseCoopers, які прогнозують 2020% річного зростання доходів до 37.3 року.

«Поєднання відновлення кінотеатрів і попиту на потокові розваги спонукає до відродження», — каже пан Стовалл.

Сектор ETFs

Очікуваний чистий потік за рік до дати

Очікуваний чистий потік за рік до дати

Очікуваний чистий потік за рік до дати

Очікуваний чистий потік за рік до дати

Очікуваний чистий потік за рік до дати

Серед коштів у цьому секторі є

Послуги зв'язку Виберіть сектор SPDR

(XLC), яка має активи близько 14 мільярдів доларів США та провідні авуари в таких компаніях, як

Facebook

FB -0.20%

материнська компанія Meta Platforms Inc., материнська компанія Google

Алфавіт Inc.

GOOG -0.40%

AT&T Inc.

T 2.74%

Netflix Инк

NFLX -2.21%

та

Walt Disney Ко

DIS 0.59%

Коефіцієнт доходів фонду, який у 16 році склав 2021%, має коефіцієнт витрат 0.12%.

Ризик негативного впливу: зростання прибутків може зупинитися, якщо варіант Covid-19 Omicron продовжить спалахувати в США, затримуючи бажання споживачів йти в кінотеатри. Уповільнення кількості передплатників потокового контенту також зашкодить провайдерам. За даними Deloitte, у 2022 році рівень відтоку передплатників послуг відео за запитом у всьому світі становитиме 30%.

2. Аерокосмічна і оборонна

Очікується, що прибуток на акцію цього сектора зросте на 25.2% у 2022 році, згідно з консенсусними оцінками аналітиків. Відповідно до «Перспективи аерокосмічної та оборонної промисловості Deloitte на 2022 рік» усі сфери цього ринку готові до зростання.

«Деякі з найцікавіших речей, які варто спостерігати у 2022 році, — це космічні польоти, зусилля з декарбонізації авіаційної промисловості, розвиток інфраструктури аеропорту та поява літаків з вертикальним підйомом [тіх, які можуть вилітати, зависати та приземлятися вертикально]», — говорить

Джон Койкендалл,

світовий лідер аерокосмічної та оборонної галузі для Deloitte.

Минулого місяця президент Байден підписав Закон про дозвіл на національну оборону, який дозволив збільшити військові витрати на 5% до 768 мільярдів доларів. І хоча останній варіант Omicron буде кинути виклик подорожам у короткостроковій перспективі, Deloitte вважає, що як внутрішні, так і міжнародні подорожі продовжуватимуть відновлюватися протягом 2022 року. Це підвищить попит на комерційні літаки.

Кошти, орієнтовані на цей сектор, включають

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), яка має близько 2.5 мільярдів доларів чистих активів і головні авуари в

Технології Raytheon Корпорація

Розширення RTX 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Корпорація

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Корпорація

NOC 0.79%

та

Загальна динаміка Корпорація

GD 0.17%

У 9.4 році прибуток склав 2021%, а коефіцієнт витрат становить 0.42%.

Негативний ризик: проблема № 1 полягає в тому, що сплеск Omicron може спричинити блокування та сповільнити відновлення повітряного руху. Постійні вузькі місця в ланцюжках поставок, дефіцит напівпровідників і електроніки також можуть зашкодити виробникам і вторинному ринку. Ще одним фактором ризику є дефіцит робочої сили.

3. Інтернет-роздрібна торгівля

Аналітики прогнозують зростання прибутків на 25.9% для роздрібного сектору Інтернету та прямого маркетингу. Дослідницька компанія eMarketer вважає, що продажі електронної комерції в США зростуть майже до 1.2 трильйона доларів до 2023 року, що становитиме 19% усіх роздрібних продажів у США з 909 мільярдів доларів, або 15.5% усіх продажів, у 2021 році.

«Ми віримо, що інтернет-магазини й надалі залишатимуться рушійною силою та розширюватимуться», — каже

Тодд Розенблут,

керівник дослідження ETF та взаємних фондів CFRA.

Минулого року загроза підвищення відсоткових ставок змусила інвесторів фіксувати прибуток у таких сферах, як дискреційні права споживачів і технології, каже пан Стовалл, CFRA. Але зростання прибутку на акцію у 2022 році, у поєднанні з все ще відносно низькими процентними ставками, має відновити інтерес до секторів із великими перспективами зростання, каже він.

ProShares Інтернет-роздрібна торгівля

(ONLN) має близько 620 мільйонів доларів США чистих активів. Його головні активи в

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Холдинг Alibaba Group,

BABA 2.51%

eBay і DoorDash. Коефіцієнт витрат у фонду, який знизився на 25% у 2021 році, становить 0.58%.

Негативний ризик: Amazon — це 800-фунтова горила в онлайн-роздрібній торгівлі. Антимонопольні законопроекти були внесені в Конгрес, спрямовані на Amazon і Big Tech за їх домінування на ринку. Якщо це пройде цього року, цей титан галузі може спіткнутися, а це може зашкодити акціям онлайн-роздрібної торгівлі, вважають аналітики.

4. Розвідка та видобуток нафти і газу

Прогнозується, що розвідка нафти і газу цього року збільшиться, і, як очікується, сектор збільшить прибуток на 39%. За словами аналітиків, зростання внутрішнього та світового попиту вище, ніж до пандемії, має принести користь галузі. Ураган "Іда" завдав шкоди морському видобутку нафти і газу в США, і компанії поспішають відновлювати об'єкти, оскільки ціни на природний газ і нафту зростають. У листопаді президент Байден використав стратегічні запаси нафти країни, щоб пом’якшити занепокоєння щодо поставок.

«Ми вважаємо, що ринок переоцінює довгострокове зниження попиту на нафту та нафтопродукти, і цей сектор пропонує інвестиційні можливості в цьому році, особливо в нафтові послуги, розвідку та видобуток», – говорить

Дейв Секера,

Головний стратег американського ринку Morningstar.

Стюарт Глікман,

Аналітик CFRA з енергетичного капіталу прогнозує, що такі компанії, як

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CVX 1.44%

та

Піонерські природні ресурси

PXD 0.37%

«У 15 році витратить на розвідку та розробку на 17-2022% більше».

Серед ETFs,

iShares Розвідка та видобуток нафти і газу в США

(IEO) має чисті активи більше ніж 320 мільйонів доларів США та відстежує індекс Dow Jones US Select нафти розвідки та видобутку. Його провідні холдинги включають

Коноко Філіпс,

КС 2.74%

Ресурси EOG

EOG 2.76%

і Піонер. Торік ETF зріс на 76%. Він має коефіцієнт витрат 0.42%.

Ризик негативного впливу: ще один рецидив, пов’язаний з Covid, може уповільнити економіку, зменшивши попит на енергію. ОПЕК також може втратити свою дисципліну поставок і почати видобувати занадто багато барелів на день, що перевищує цілі видобутку, що послабить ціни на нафту.

Пані Іоанну є письменницею в Нью-Йорку. До неї можна дістатися за адресою [захищено електронною поштою].