Громадські банки, такі як CVB Financial, процвітають, а трильйонні гіганти, такі як Wells Fargo, падають.
Hбільш високі відсоткові ставки забезпечили здоровий поштовх для банківських балансів у 2022 році, але це був не завжди легкий рік, щоб бути банкіром, особливо якщо ви працювали в одному з американських гігантів із понад трильйонами доларів.
На 14-й рік, Forbes складає рейтинг 100 найбільших (за розміром активів) публічних банків США та ощадливих банків на основі 10 показників, що вимірюють їхню кредитну якість і прибутковість. Очолює список втретє за останні чотири роки CVB Financial, материнська компанія Citizens Business Bank з активами в 16.4 мільярда доларів. Розташована в передмісті Лос-Анджелеса в Онтаріо, вона має 35,000 XNUMX клієнтів і спеціалізується на обслуговуванні малого та середнього бізнесу.
«Ми зосереджені насамперед на приватних, сімейних підприємствах. Це справді велика американська історія успіху, яку ми хочемо зберегти», — говорить Девід Брагер, який працював у банку 20 років і обійняв посаду генерального директора у 2020 році. Минулого року чистий прибуток CVB зріс на 11%, а його мережа налічує лише 60 філій робить його одним із найефективніших банків у країні.
Тим часом доходи великих банків від ринків капіталу скоротилися, у яких було менше угод для фінансування, а витрати на покриття збитків по кредитах зросли, оскільки споживачі, які вичерпали кошти на стимулювання пандемії, почали виглядати розтягнутими. Згідно з даними Федеральної корпорації страхування вкладів, за 260 місяців до 12 вересня 30 року американські банки отримали 2022 мільярдів доларів чистого прибутку, що на 6% менше, ніж у попередньому році. Проте 96% усіх установ, застрахованих FDIC, були прибутковими. , а невеликі громадські банки по всій країні процвітають.
«Це був рік екстремальних ситуацій, і саме цього ми очікуємо на початку цього року», — каже Стівен Бігґар, директор із дослідження фінансових послуг Argus Research. «Це було набагато більш дике коливання деяких джерел доходу, ніж ви звикли бачити».
Усі чотири трильйонні банки країни застрягли в нижній третині списку, а Wells Fargo з активами в 1.9 трильйона доларів опустився з 97-го на останнє 100-е місце. Коефіцієнт ефективності, який ділить операційні витрати на загальні доходи, був шостим найгіршим із 72.6% порівняно з медіаною 58.4%. (Нижчий коефіцієнт, звичайно, кращий.) Веллс також потрапив у нижню квінтиль за вісьмома з наших інших 9 показників, які включають коефіцієнт звичайного капіталу першого рівня (CET1), перевірку ліквідності банку; чисті списання у відсотках від загальної суми кредитів; і рентабельність середнього матеріального простого капіталу. S&P Global Market Intelligence надала дані станом на 1 вересня минулого року, а рейтинг склав виключно Forbes. (Банки, які є дочірніми компаніями більших установ, були виключені, як і банки, у яких материнська компанія вищого рівня знаходиться за межами США)
Натисніть тут, щоб переглянути повний список найкращих банків Америки.
Чистий прибуток Wells Fargo у 2022 календарному році впав на 40% до 12.1 мільярда доларів США, через те, що передбачено цивільно-правовий штраф у розмірі 1.7 мільярда доларів США та відшкодування 2 мільярдів доларів США для 16 мільйонів споживачів. замовлений Бюро захисту прав споживачів. Указ стосувався незаконних комісій і неналежного використання автопозик, невнесення змін до іпотеки та комісії за раптовий овердрафт на поточних рахунках. Банк піддається критиці щодо його ставлення до споживачів з 2016 року, коли стало відомо про відкриття мільйонів рахунків без згоди клієнтів. Сказано в а заяву що він «прискорив коригувальні дії та відновлення з 2020 року», з’їдаючи його прибутки.
JPMorgan Chase, найбільший банк Америки з активами в 3.8 трлн доларів, опустився з 48-го минулого року на 70-те. Зростання його операційного доходу на 2.0% до вересня минулого року знизилося з 3.0% у минулорічному списку, сповзши до 80-го місця в рейтингу. Його чистий прибуток у розмірі 37.7 мільярда доларів США в 2022 календарному році відображав зниження на 22% порівняно з 2021 роком, оскільки коефіцієнт ефективності зазнав тиску через застійне зростання доходів і більші витрати на винагороди, технології та маркетинг. Тим часом Citigroup трохи піднялася на 81-е місце, а Bank of America займає 86-е місце, порівняно з 91-м у минулому році.
Біггар зазначає, що в той час як менші банки можуть отримувати до 75% своїх доходів від чистого процентного доходу, у великих банках це скоріше 50/50 розподілу між процентним доходом і всім іншим. «Очевидно, що попутний вітер підвищення процентних ставок мав набагато більш сприятливий вплив на ваш традиційний регіональний банк, ніж на глобальні банки», — каже Біггар. «Вони зіткнулися з таким величезним дефіцитом доходів ринків капіталу порівняно з 2021 роком».
Це не проблема для CVB Financial, яка спеціалізується на обслуговуванні компаній із прибутком до 300 мільйонів доларів у Південній і Центральній Каліфорнії, хоча вона також пропонує типові рахунки для фізичних осіб.
«Фізичний слід нашого банку менший, середній клієнт більший, і в цій моделі є операційна ефективність», — говорить генеральний директор Брагер.
CVB є економічною операцією з майже найкращим у своєму класі коефіцієнтом ефективності на рівні 38.6% у порівнянні із середнім показником у 56.2% серед усіх звітних установ FDIC. Фактично, він займає верхню половину кожного показника Forbes відстежується. Його чистий прибуток у 2022 році склав 235 мільйонів доларів, і він був прибутковим 183 квартали поспіль, охоплюючи більшу частину своєї історії з моменту заснування в 1974 році.
Далі First Financial Bankshares з Абіліна, штат Техас, дебютує під номером 2 як найефективніший банк, орієнтований на споживачів, у списку. Він завершив 2019 рік із активами в 8.3 мільярда доларів, але зараз він має 13.1 мільярда доларів і обслуговує 350,000 1976 жителів Техасу після того, як пандемія прискорила його зростання. Голова правління та генеральний директор Скотт Дюзер, який працював у банку з 5,000 року, одразу після закінчення коледжу в Texas Tech, каже, що середня чиста кількість нових рахунків, доданих за роки до пандемії, становила близько 12,000. Але він додав 2020 16,000 облікових записів у 2021 році та ще XNUMX XNUMX у XNUMX році. Dueser залучив співзасновника Ritz-Carlton і колишнього головного операційного директора Горста Шульце як консультанта, щоб навчати обслуговуванню клієнтів.
«Ми були одним із перших банків, які відмовилися від кредитів PPP [Програма захисту зарплати]. Ми розмістили це в програмному забезпеченні, яке у нас є, щоб ви могли негайно заповнити заявку на своєму телефоні чи комп’ютері», – каже Дюзер. «Ми закривали кредити ДПП протягом трьох днів. Це був величезний успіх для нас, тому що ми зробили так багато з них, але ми також перевели їхні депозити [позичальників ДПП]».
Заснований у 1890 році як Farmers and Merchants National Bank в Абіліні, коли це було прикордонне місто з 3,000 мешканців, банк зібрав 33,000 133 доларів на депозитах у перший рік. Дюсер каже, що банк заробляв гроші за всі 35 роки свого існування і збільшував свої прибутки 79 років поспіль. Зараз його 20 місць зосереджено на околицях великих міст, головним чином оточуючи метроплекс Даллас-Форт-Ворт і Х’юстон, а також уздовж коридору між штатами 30 між Далласом і Ейбіліном на заході, завдяки чому Техас став другим штатом, який перевершив минулого року населення становило 43.8 мільйонів. Коефіцієнт ефективності First Financial у 11% є 1-м найкращим у списку, і він входить до п’ятірки кращих за коефіцієнтом CETXNUMX і рентабельністю середніх активів.
First Financial і CVB Financial представляють спільну тему менших регіональних банків, які домінують у верхній частині списку. Найбільшим банком у першій десятці є East West Bancorp з Пасадени, штат Каліфорнія, з активами в 10 мільярда доларів. Установа з найвищим рейтингом із активами щонайменше 62.6 мільярдів доларів — це Capital One, яка в основному займається кредитними картками та посіла 100 місце.
Незважаючи на відносну низьку ефективність показників прибутковості та кредитної якості, чотири великі трильйонні банки все ще мають активи на 11.1 трильйонів доларів, що становить 42% від 26.4 трильйонів доларів, які FDIC відстежує в 4,746 комерційних банках і ощадних установах і ще в 4,308 громадських банках. Загальна кількість банків скорочувалася десятиліттями – 10 років тому налічувався 7,181 комерційний банк і ощадна установа, застрахований FDIC – оскільки банки об’єднувалися, щоб підвищити ефективність комплаєнсу та бек-офісних операцій, а також технологічно не відставати від більших аналогів.
«Є кілька національних банківських франшиз, які допомагають споживачам, які хочуть відвідати відділення під час подорожі, але інші віддають перевагу спільноті», — каже Біггар. «Малі підприємства також, як правило, люблять мати справу з більш дружнім дотиком, тому вони продовжують мати цінність».
БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВ
Джерело: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/