Цей рік надовго запам'ятається як один із найгірших для інвестицій у нерухомість (REITs) акції та іпотечні REITs (mREITS) знизилися більше, ніж більшість. За останні 52 тижні багато mREIT впали на 30%-60%.
Хоча це лякає багатьох інвесторів, інші прагнуть скористатися величезним розпродажем і зафіксувати акції, які можуть запропонувати значне подорожчання з високою дивідендною прибутковістю протягом наступних кількох років.
Подивіться на три mREIT з найкращими показниками за останні чотири тижні та подивіться, наскільки ймовірно, що вони продовжуватимуть працювати добре:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: РУКАВИЦЯ) є нью-йоркською компанією mREIT, яка інвестує в житлову нерухомість за допомогою невідповідних іпотечних кредитів, кредитів, які не займають власники, фінансування землі, цінних паперів, забезпечених іпотекою житла, та комерційних інвестицій.
Хоча AG Mortgage Investment Trust впав на 41.85% за останні 52 тижні, за останні чотири тижні він був королем mREITS, піднявшись на 20.55%. Його квартальні дивіденди в розмірі $0.88 тепер становлять 14.7% річних.
Операційні результати третього кварталу були неоднозначними. Прибуток на акцію (EPS) у -0.03 дол. США перевищив прогнози на 0.22 дол. Балансова вартість однієї акції впала з $11.48 у червні до $11.02. Але загальний процентний дохід у розмірі 15.49 мільйона доларів зріс на 24.6% порівняно з минулим роком і перевищив очікування аналітиків на 0.56 мільйона доларів.
AG Mortgage Investment Trust продовжує викуповувати свої акції, як і протягом 2022 року. Останнім викупом було 400,000 6.08 акцій із середньою ціною 3.52 доларів США за акцію. У жовтні ціна акції становила всього XNUMX долара.
З огляду на віру керівництва в компанію та її нещодавню ефективність порівняно з усіма іншими mREIT, AG Mortgage Investment Trust має продовжувати працювати добре.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) – це mREIT, розташована в Бетесді, штат Меріленд, яка інвестує в цінні папери, гарантовані урядом США, і забезпечені іпотечними зобов’язаннями.
AGNC Investment має 52-тижневий діапазон від $7.30 до $16.03. У період з 2017 по 2020 рік розмір дивідендів двічі скорочувався, але отриманий щомісячний дивіденд у розмірі 0.12 долара виплачувався постійно. Річний дивіденд у розмірі 1.44 дол. США становить 14.3% від останньої ціни закриття акцій у 10.01 дол.
За останні чотири тижні AGNC Investment зріс на 19.88%, що робить його другим найкращим показником mREIT. Прибуток на акцію в третьому кварталі склав 0.84 долара на акцію, що на 0.15 долара перевищив очікування Уолл-стріт. Форвардний прибуток на акцію в розмірі $3.03 легко покриває дивіденди.
AGNC Investment двічі скоротила свої дивіденди між 2017 і 2020 роками, але відтоді дивіденди в розмірі 0.12 доларів США виплачувалися постійно щомісяця. Хоча інвесторам не варто припускати, що AGNC Investment найближчим часом зросте ще на 19% на місяць, найближчим часом він може продовжувати перевищувати більшість інших mREITS.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) є одним із найвідоміших і найпопулярніших mREIT. Annaly Capital Management інвестує в цінні папери, забезпечені іпотекою, щоб позичати гроші на житлову нерухомість, забезпечену Fannie Mae, Freddie Mac або Ginnie Mae.
Annaly Capital Management завжди виплачувала великі дивіденди, що компенсувало її волатильність. Але дивіденди також були скорочені двічі протягом останніх п'яти років. Поточний квартальний дивіденд у розмірі 0.88 дол. США дає приголомшливі 16.1%.
Операційні результати за третій квартал були поганими: дохід і прибуток на акцію (EPS) різко знизилися порівняно з третім кварталом 2021 року та не виправдали очікувань аналітиків.
Крім того, інвестори не оцінили зворотний спліт Annaly Capital Management 1-4 у вересні, і акції впали ще на 25% у жовтні.
Але за останні чотири тижні Annaly Capital Management зросла на 19.59%, причому інвестори шукали вигідні пропозиції, враховуючи можливе зниження процентних ставок Федеральним резервом у майбутньому. Хоча з липня не було інсайдерських операцій, хедж-фонд Renaissance Technologies нещодавно купив 2.3 мільйона акцій, відчувши, що продаж може бути перестараним.
Але з коефіцієнтом виплат 82%, зниженням доходу та прибутку на акцію, а також поточним інфляційним середовищем виглядає менш імовірним, що Annaly Capital Management повторить свої чотиритижневі показники, тому настійно рекомендується бути обережними.
Щотижневий звіт REIT: REITs є одним із найбільш неправильно зрозумілих варіантів інвестування, тому інвесторам важко помітити неймовірні можливості, поки не стане надто пізно. Внутрішня дослідницька група Benzinga з питань нерухомості наполегливо працювала, щоб визначити найбільші можливості на сучасному ринку, до яких ви можете отримати безкоштовний доступ, зареєструвавшись у Щотижневий звіт REIT компанії Benzinga.
Дивіться більше від Бензінга
Не пропустіть сповіщення в режимі реального часу про свої акції – приєднуйтесь Benzinga Pro безкоштовно! Спробуйте інструмент, який допоможе вам інвестувати розумніше, швидше та краще.
© 2022 Benzinga.com. Бензінга не надає інвестиційних порад. Всі права захищені.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html