Фінансові консультанти регулярно радять інвесторам диверсифікувати свої портфелі.
Має сенс проводити диверсифікацію, оскільки ринкові сектори працюють по-різному протягом різних циклів економіки США, і інвестори ніколи не знають, які з них будуть працювати найкраще в будь-який момент часу.
Переваги диверсифікації також можна побачити в підсекторах інвестиційних фондів нерухомості (REITs). Інвестори ніколи не можуть передбачити з абсолютною впевненістю, чи будуть найкращі торгові, промислові, офісні, медичні чи житлові об’єкти. REITs, які інвестують у кілька типів нерухомості, часто мають перевагу перед REITs, які зосереджуються на одній сфері.
Подивіться на три REITs понад 10 доларів США за акцію, які показали найкращі результати в диверсифікованому підсекторі REIT за останні чотири тижні:
Global Net Lease Inc. (NYSE: СПГ) — це диверсифікована міжнародна компанія REIT з комерційною нерухомістю, що базується в Нью-Йорку і налічує 311 об’єктів нерухомості в 11 країнах. Його 140 орендарів працюють у 50 галузях. Його портфель складається з 54% промисловості/дистрибуції, 42% офісу та 4% роздрібної торгівлі.
Global Net Lease був найефективнішим диверсифікованим REIT за останні чотири тижні, піднявшись на 4.71%. У довгостроковій перспективі його загальний прибуток становить 50.93% з моменту найнижчого рівня COVID-19 у березні 2020 року.
Починаючи з 0.40 року Global Net Lease виплачує щоквартальні дивіденди в розмірі 2021 дол. США. Річні дивіденди в 1.60 дол. США наразі приносять 11.6%, що робить його чудовою акцією для інвесторів прибутку.
Операційні результати третього кварталу були неоднозначними. Дохід у розмірі 92.6 мільйона доларів США знизився на 3.3% порівняно з попереднім роком і нижчий за прогноз Уолл-стріт, але кошти від операцій (FFO) у розмірі 0.46 доларів США перевершили оцінки аналітиків і перевищили FFO у розмірі 0.43 доларів США у третьому кварталі 2021 року. Поточний рівень заповнюваності Global Net Lease становить 99.9% , а його середньозважений термін оренди становить 8.3 року.
21 грудня Global Net Lease оголосила про придбання трьох об’єктів нерухомості за 33.3 мільйона доларів із середньозваженою верхньою ставкою 7.7% і терміном оренди, що залишився 13.6 років. Global Net Lease також планує закупівлі на суму 64.7 мільйона доларів США, які будуть завершені в першому кварталі.
Диверсифікація цього REIT дає йому довгострокову перевагу для прибуткових інвесторів, які прагнуть отримати високу прибутковість, а його висока орендна ставка є хорошим передвісником для цього в майбутньому.
WP Carey Inc. (NYSE: WPC) є диверсифікованою REIT, яка володіє та здає в чисту оренду 1,428 одиничних об’єктів нерухомості в Північній Америці та Європі. Його об’єкти – це поєднання офісів, промислових приміщень, роздрібної торгівлі, самостійних складів і складів. Зараз він святкує своє 50-річчя як REIT.
Рівень заповнюваності WP Carey на кінець третього кварталу становив 98.9%. Крім того, 99.3% усіх договорів оренди мають положення про підвищення орендної плати, що зменшує інфляційні витрати. Комбінація з 391 орендаря також додає диверсифікації, щоб компенсувати побоювання кризи.
Прибутки за третій квартал були неоднозначними. Дохід у розмірі 383.62 мільйона доларів США на 17.76% перевищив дохід у розмірі 325.75 долара США у третьому кварталі 2021 року, але FFO у розмірі 1.17 долара США був значно нижчим за показник FFO у розмірі 1.45 долара США у третьому кварталі 2021 року. Минулого тижня WP Carey оголосила, що досягла 1.42 мільярда доларів США обсягу інвестицій у фінансовий 2022 рік.
Armada Hoffler Properties Inc. (NYSE: АХХ) є вертикально інтегрованим диверсифікованим власником і менеджером 56 багатоквартирних офісів класу А, змішаного використання та багатоквартирних об’єктів класу А в регіонах із високим попитом у Середній Атлантиці та на південному сході США. Компанію у Вірджинія-Біч, штат Вірджинія, було засновано в 1979 році. виконавчим головою Даніелем Хоффлером.
Armada Hoffler Properties була третім найефективнішим диверсифікованим REIT за останні чотири тижні, набравши 3.82%.
FFO у третьому кварталі в розмірі $0.29 на акцію був на $0.03 кращим, ніж $0.26 у третьому кварталі 2021 року. Дохід у $53.74 млн був на 8.44% вище доходу в $49.56 млн у третьому кварталі 2021 року.
Форвардний FFO у розмірі 1.19 дол. США легко покриває дивіденди в 0.76 дол. США з коефіцієнтом виплат 63% і прибутковістю 6.21%.
Хоча чотири тижні є досить коротким проміжком часу, ці REIT можуть легко продовжувати переважати над іншими диверсифікованими REITS у рецесійному кліматі 2023 року.
Дізнайтеся більше про нерухомість від Benzinga
Не пропустіть сповіщення в режимі реального часу про свої акції – приєднуйтесь Benzinga Pro безкоштовно! Спробуйте інструмент, який допоможе вам інвестувати розумніше, швидше та краще.
Ця стаття спочатку з'явилася на benzinga.com
© 2023 Benzinga.com. Бензінга не надає інвестиційних порад. Всі права захищені.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-diversified-reits-181547267.html