Прохолодне європейське відновлення автомобілів розпалить конкуренцію, тоді як зростання електромобілів сповільниться

Жорстока конкуренція повернеться на європейський автомобільний ринок цього року, оскільки продажі стануть позитивними, тоді як продажі електромобілів зупиняться, щоб перевести дух.

Поява нової загрози з боку переважно електромобілів Китаю додасть додатковий рівень труднощів для європейських виробників. Якщо ця загроза стане серйозною проблемою для промисловості Європи, очікуйте протестів з боку політиків Європейського Союзу (ЄС). Закон США про зниження інфляції загрожує прибутковому експорту та може спровокувати торговельну війну, якщо США не відновлять те, що європейці вважають справедливим доступом.

У 2022 році деяким виробникам автомобілів – переважно елітним німецьким – вдалося використати труднощі, пов’язані з браком напівпровідників. Оскільки дефіцит змусив їх скоротити обсяги, обмеживши продажі переважно їхніми найбільш екзотичними та дорогими машинами, менші продажі часто означали більші прибутки.

У 2023 році зростуть виробництво та продажі та відновляться жорсткі ринкові умови. Норми прибутку будуть під тиском. На жаль для інвесторів і галузі, це повернення до нормального життя все ще не буде нагадувати силу ринку, яку демонстрували до пандемії коронавірусу.

Для акумуляторних електромобілів (BEV) величезне прискорення продажів з 2020 року вичерпається, головним чином через скорочення величезних німецьких субсидій. Виробники подбали про те, щоб вони випустили якомога більше BEV минулого року, поки тривали субсидії, тому ринок буде насичений на кілька місяців. Правила ЄС, які вимагають ще менших викидів вуглекислого газу (CO2), не будуть посилюватися протягом кількох років, тому тиск на продаж BEV на деякий час послабиться.

LMC Автомобільна очікує здорового зростання продажів седанів і позашляховиків у Західній Європі на 7.8% до 10.95 млн після падіння на 2022% у 4.1 році. Не забувайте, що у 14.29 році кількість докоронавірусу становила колосальні 2019 мільйона. Велика частина продукції галузі все ще орієнтована на західноєвропейський ринок, який більш ніж на 2 мільйони перевищує поточні очікування. LMC додав деякі застережні фактори до свого прогнозу.

«Обмеження пропозиції транспортних засобів продовжують зберігатися до 2023 року для країн Західної Європи, оскільки попит на автомобілі все ще перевищує пропозицію. Однак наш прогноз припускає, що вузькі місця виробництва зменшаться протягом 2023 року, що призведе до щорічного зростання кількості реєстрацій за рік», — йдеться у звіті LMS.

«Тим не менш, очікується, що ринок залишиться дещо нижче рівня 2019 року. З макроекономічної точки зору країни Західної Європи переживають рецесію, коли вищі ціни та відсоткові ставки скорочують реальні доходи населення. Хоча явний ризик погіршення прогнозу виникає у формі більш вираженого макроекономічного спаду, відставання замовлень є певною подушкою для цього», – сказав LMC.

Західна Європа включає всі великі ринки Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Іспанії.

Шмідт Автомобільні дослідження сказав, що продажі BEV у Західній Європі у 2023 році зростуть до 1.6 мільйона з 1.5 мільйона у 2022 році. Частка ринку залишиться на рівні 15.1% від більшого загального ринку. Зростання продажів BEV сповільниться між 2022 і 2024 роками і складе менше ніж один відсотковий пункт.

«Очікується, що суміш BEV не матиме серйозних успіхів до 2025 року, коли набуде чинності наступне скорочення викидів CO2 (згодне ЄС). Ми очікуємо зростання на 4.9% порівняно з рівнем 2022 року до 20% до 2025 року», – йдеться у звіті Schmidt Automotive.

Schmidt Automotive очікує, що до 2030 року продажі BEV у Західній Європі досягнуть 65% від загального ринку в 14.2 мільйона.

Інвестиційний банк UBS не підтримує цей сприятливий сценарій щодо загальних продажів.

«Ми очікуємо побачити позитивні річні темпи зростання (продажів автомобілів у Європі) у найближчі місяці, оскільки база другого кварталу 2 року сильно вплинула на російсько-українську війну, яка призупинила деякі виробничі лінії на кілька тижнів», — заявили в UBS. у звіті.

«Однак ми не прогнозуємо, що продажі в 2023 році перевищать показники попереднього року, оскільки дилери вже закликають (виробників) знизити ціни на додаток до слабкого надходження замовлень. Ми дотримуємося нашої точки зору, що (виробникам) доведеться вибирати між втратою обсягів за поточних цін або зниженням цін, щоб зберегти обсяги, причому обидва з них негативно впливають на прибуток», – заявили в UBS.

Французькі автоконсультанти Іновев очікують, що продажі в усій Європі зростуть максимум на 4% у 2023 році, без особливих змін у загальному стані ринку, все ще значно відстаючи від допандемічного. 2024 має бути сильнішим.

«По суті, динаміка ринку не повинна кардинально змінитися в 2023 році порівняно з 2022 роком, враховуючи економічне та політичне середовище, яке не повинно сильно змінюватися цього року. Тому ми повинні досягти трохи більше ніж 13 мільйонів за нашим базовим сценарієм. Це все ще далеко від 17.3 мільйона, досягнутого в 2019 році. Однак більш значне зростання ринку може відбутися з 2024 року з очікуваним зростанням на 5-6%», – сказав Іновев.

Тим часом очікується офіційна реакція ЄС на ІРА США.

Лука де Мео, генеральний директор Renault і президент Європейської асоціації виробників автомобілів, сказав, що протекціонізм призводить до інфляції та неефективності, не висуваючи явних звинувачень.

«Але я думаю, що європейське співтовариство має відреагувати (на ІРА). Вам потрібно знайти контрзаходи для захисту промисловості», – сказав він, повідомляє Automotive News Europe.