(Bloomberg) — Фонд засновників Пітера Тіля та кілька інших компаній венчурного капіталу порадили своїм портфельним компаніям витягти гроші з Silicon Valley Bank у четвер, реагуючи на паніку щодо фінансової ситуації банку в колах технологічних стартапів.
Найбільш читане з Bloomberg
Founders Fund, відома компанія венчурного капіталу, співзасновником якої є мільярдер Тіль, попросила свої компанії перевести свої кошти, за словами однієї людини, обізнаної з цим питанням, яка побажала залишитися невідомою під час обговорення приватної інформації.
Головний виконавчий директор фінансової групи SVB Грег Беккер провів телефонну конференцію в четвер, порадивши клієнтам Silicon Valley Bank, що належить SVB, «залишатися спокійними» на тлі стурбованості фінансовим становищем банку, за словами іншої особи, знайомої з цим питанням.
Представник Founders Fund відмовився від коментарів. Представник банку Silicon Valley Bank не відразу відповів на запит про коментар.
Беккер провів приблизно 10-хвилинну розмову з інвесторами близько 11:30 за часом Сан-Франциско. За його словами, він попросив клієнтів банку, в тому числі венчурних інвесторів, підтримувати банк так, як він підтримував своїх клієнтів протягом останніх 40 років.
Занепокоєння навколо кредитора рикошетом обрушилося на Кремнієву долину в четвер. "Стає велика паніка", - сказала Дженні Філдінг, керуючий партнер фонду, який інвестує в компанії на ранній стадії розвитку. Філдінг сказала, що уважно стежить за ситуацією з банком і поки що не порадила своїм портфельним компаніям, як діяти далі.
Гаррі Тан, президент і генеральний директор Y Combinator, попередив мережу стартапів, що ризик платоспроможності є реальним, і натякав, що їм слід обмежити свій вплив на кредитора. «У нас немає конкретних відомостей про те, що відбувається в SVB», — написав Тан у дописі, який переглянули Bloomberg News. «Але кожного разу, коли ви чуєте про проблеми з платоспроможністю в будь-якому банку, і це можна вважати надійним, ви повинні сприймати це серйозно та віддавати перевагу інтересам свого стартапу, не наражаючи себе на суму понад 250 тисяч доларів США». Він додав: «Ваш стартап вмирає, коли у вас з будь-якої причини закінчуються гроші».
Венчурна компанія Tribe Capital також порадила своїм портфельним компаніям перевести деякі, якщо не всі, свої баланси з SVB. «Важливо розуміти, що всі банки мають кредитне плече та використовують депозити, тому майже за визначенням будь-який банк із бізнес-моделлю мертвий, якщо всі переїдуть», — сказав співзасновник Tribe Арджун Сеті портфельним компаніям у повідомленні, яке переглянув Bloomberg. «Оскільки ризик ненульовий, а вартість невелика, краще диверсифікувати ризик, якщо не весь», — додав він.
Інша фірма, Activant Capital, надіслала електронні листи та текстові повідомлення керівникам своїх портфельних компаній, заохочуючи їх перевести свої баланси SVB іншим кредиторам, і допомагає деяким перевести капітал у First Republic Bank, сказав генеральний директор Стів Саррачіно.
Страх поширився після того, як компанія SVB, що базується в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, заявила в середу, що проводить продаж акцій на суму 2.25 мільярда доларів після значних втрат свого портфеля, який включав казначейські зобов’язання США та цінні папери, забезпечені іпотекою.
У електронному листі в четвер вранці, підписаному Марком Лау, керівником венчурної практики Silicon Valley Bank, SVB повідомив, що отримав від багатьох своїх клієнтів протягом 24 годин щодо питань щодо подання компанією 8-K у середу, згідно зі змістом електронний лист про телефонну конференцію, розглянутий Bloomberg.
Акції SVB впали на 60% на момент закриття у четвер, досягнувши найнижчого рівня з вересня 2016 року. Раніше The Information повідомляв про заклик Беккера. Акції продовжували падати в кінці торгів.
Докладніше: SVB найбільше падає, оскільки клієнти-стартапи стикаються з фінансовою кризою
Деякі венчурні капіталісти сказали, що вони підтримують банк. Інвестор Кевал Десаї, засновник Shakti, сказав, що він не тільки не казав своїм портфельним компаніям виводити кошти, але й розмістив замовлення на покупку акцій банку сьогодні з лімітним замовленням у 101 долар.
«Я не Уоррен Баффет», — сказав Десаї, попередивши, що він не роздає інвестиційні поради. «Але я думаю, що це можливість купити».
Один відомий інвестор, Марк Састер, застеріг компанії від надмірної реакції на новини про банк. «Я вірю їхньому генеральному директору, коли він каже, що вони платоспроможні, — написав Састер, — і не порушують жодних банківських коефіцієнтів».
Ден Шейнман, інвестор, який підтримував компанії, включно з Zoom Video Communications Inc., сказав, що в четвер йому зателефонували дві компанії на ранніх стадіях його портфоліо, цікавлячись, чи варто їм закрити свої рахунки в банку. Він порадив їм шукати більше інформації, перш ніж робити будь-які кроки.
«Що ми знаємо про банки, куди б ви перейшли? Вони в кращому чи гіршому стані?» він сказав, що порадив. «Змінюватись важко, але ще більше, якщо банк зазнає краху».
Електронна розсилка понад 1,000 засновників компанії Andreessen Horowitz була схвильована новиною в четвер, і багато хто заохочував один одного зняти готівку з банку. Одного разу в ланцюжку виступив генеральний партнер Девід Джордж. «Всім привіт», — написав він у публікації, переглянутий Bloomberg. «Ми знаємо, що у вас є запитання про те, як впоратися з ситуацією SVB. Ми заохочуємо вас взяти трубку та зателефонувати своєму лікарю загальної практики. Дякую, DG.»
Схожа тема циркулює серед фінансових директорів великих стартапів, сказав партнер у великій венчурній фірмі.
У ланцюжках багато засновників і керівників стартапів хвилювалися, як крах SVB вплине на інфраструктуру Кремнієвої долини. Банк може спробувати ліквідувати свої частки в портфельних компаніях, що ще більше знизить і без того низькі оцінки багатьох стартапів. Ці нижчі оцінки, у свою чергу, ще більше послаблять баланси інших банків, хедж-фондів і перехресних фондів, які тримають ті самі активи.
– За сприяння Прії Ананд і Лізет Чепмен.
(Оновлення починаються з першого абзацу.)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/svb-financial-ceo-asks-silicon-205352312.html