(Bloomberg) — Stripe Inc., один із найдорожчих стартапів у світі, повідомив інвесторам, що планує використати гроші, отримані під час останнього раунду збору коштів, щоб допомогти покрити податковий рахунок у розмірі приблизно 3.5 мільярда доларів.
Найбільш читане з Bloomberg
Використовуючи ілюстративну оцінку в 55 мільярдів доларів, платіжний гігант заявив, що планує залучити близько 2.3 мільярда доларів для покриття утриманих податків у першому кварталі, згідно з документом інвестора, з яким ознайомилося Bloomberg News. Він планує утримати додаткові 500 мільйонів доларів і 700 мільйонів доларів у вигляді податків пізніше цього та наступного року відповідно.
Згідно з презентацією, розданою заможним клієнтам Goldman Sachs Group Inc, компанія також розраховує використати 600 мільйонів доларів зібраних коштів для покриття витрат на сплату податків, пов’язаних із використанням опцій деяких співробітників.
Прес-секретар компанії Stripe, яка має дві штаб-квартири в Сан-Франциско та Дубліні, відмовилася від коментарів. Представники Goldman не відразу відповіли на запит про коментар.
Документ показує, скільки Stripe хоче залучити від інвесторів найближчими тижнями, продовжуючи роботу зі збору коштів, розпочату в січні, коли вона найняла інвестиційних банкірів Goldman Sachs і JPMorgan Chase & Co. під час оцінки варіантів залучення готівки. або оприлюднити. Під час останніх переговорів з інвесторами компанія обговорювала оцінку в 50 мільярдів доларів у порівнянні з оцінкою в 95 мільярдів доларів, яку вона отримала, коли востаннє залучала готівку від зовнішніх інвесторів.
Під час збору коштів компанія Stripe була непохитною перед інвесторами, що їй не потрібні гроші для фінансування нормальної діяльності бізнесу. Швидше, у центрі пошуків готівки Stripe знаходяться так звані акції компанії з подвійним тригером. Протягом багатьох років компанія роздавала підрозділи, щоб залучити та утримати таланти.
Зазвичай працівники, які отримують такі акції, повинні подолати дві перешкоди, щоб виплатити їх: по-перше, акції мають отримати права. По-друге, компанія повинна мати подію ліквідності, таку як первинне публічне розміщення, щоб вона могла продати свої акції. Щоразу, коли це відбувається, працівник стикається з вищим особистим податковим зобов’язанням, і він може використати виручку від продажу своїх акцій для його покриття.
Але ринки акціонерного капіталу були в основному закриті місяцями, що ускладнювало публічний дебют Stripe. Тепер компанія зіткнулася з проблемою, що назріває. Термін дії акцій багатьох перших співробітників Stripe може незабаром закінчитися, якщо правління не відмовиться від цього другого тригеру. Але це призведе до того, що співробітники раптово зіткнуться з вищими особистими податковими зобов’язаннями, не маючи можливості продати акції, щоб заплатити за це.
Документ показує, що Stripe має дві цілі для свого останнього раунду збору коштів: зібрати достатньо грошей, щоб покрити податкові рахунки, з якими незабаром зіткнуться перші співробітники, а потім організувати тендерну пропозицію, щоб дозволити цим співробітникам продати принаймні частину своїх акцій.
Про деякі елементи планів Stripe щодо покриття податкових зобов’язань за рахунок збору коштів раніше повідомлялося в The Information.
Перемога в змаганнях
У презентації Stripe сказав, що отримав 14.3 мільярда доларів доходу, оскільки минулого року обробив 816 мільярдів доларів обсягу платежів. Так звана транзакційна маржа компанії до збитків — показник чистого доходу — зросла до 3.17 мільярда доларів, або 0.38% від загального обсягу. Це порівняно з 17 базисними пунктами для конкурента Adyen NV, згідно з презентацією.
«Світські тенденції частки ринку сприяють Stripe та іншим технологічним конкурентам», — йдеться в документі Stripe. «Зростання платежів — це не гра з нульовою сумою».
Компанія заявила, що вона виграє близько 44% нових можливостей, за які конкурує, і лише 9% потенційного бізнесу переходить до конкурента. Решта 47% «представляють можливості, коли перспективний процес залишений або де надійні дані про кінцевий результат недоступні», — сказав Страйп.
Компанія також рекламувала нові зусилля, включаючи емісійний бізнес. Цей підрозділ, який дозволяє Stripe конкурувати з іншими стартапами, такими як Marqeta Inc., пропонує клієнтам можливість створити програму комерційних карток.
Підприємство має намір отримати 127 мільйонів доларів транзакційної маржі до збитків до 2024 року, порівняно з 37 мільйонами доларів минулого року, сказав Stripe у презентації.
– За сприяння Кеті Руф.
(Оновлення з детальною інформацією про те, що покриватиме збір коштів у 600 мільйонів доларів США в третьому абзаці.)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/stripe-faces-3-5-billion-194205532.html