Акції зросли в середу, оскільки інвестори спостерігали за новим звітом про інфляцію, який показав ще один високий за десятиліття темп зростання цін у економіці, що відновлюється. Проте це сталося на наступний день після зауважень голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який підтвердив, що центральний банк втрутиться в міру необхідності, щоб стримати зростання цін.
Індекс споживчих цін (CPI) Бюро статистики праці в грудні показав, що ціни зросли на 7.0% у річному обчисленні наприкінці 2021 року, що є найшвидшим зростанням з 1982 року. Це відповідало консенсусним оцінкам, заснованим на даних Bloomberg, і прискорився порівняно з уже підвищеним зростанням у листопаді на 6.8%. За місяць споживчі ціни зросли на 0.5%, або трохи більше, ніж очікувалося на 0.4%, що стало вісімнадцятим поспіль місяцем зростання цін.
Не враховуючи цін на продукти харчування та енергоносії, так званий основний показник споживчих цін зріс на 5.5% у грудні порівняно з минулим роком, ставши найшвидшими темпами з 1991 року.
Ринкові рухи в середу відбулися після відскоку у вівторок, коли ринки принаймні тимчасово знайшли полегшення в запевненнях голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що центральний банк втрутиться в міру необхідності, щоб послабити зростання цін. На слуханнях щодо повторної номінації Пауелла перед банківським комітетом Сенату лідер центрального банку повторив, що ФРС використовуватиме інструменти своєї політики для зниження інфляції.
«Якщо ми побачимо, що інфляція зберігається на високих рівнях, довше, ніж очікувалося, якщо з часом нам доведеться ще більше підвищувати відсоткові ставки», – сказав Пауелл під час слухань.
Центральний банк раніше повідомляв, що очікує на три підвищення процентних ставок цього року, щоб підвищити базові ставки з поточних майже нульових рівнів. Однак деякі провідні компанії з Уолл-стріт передбачили, що ФРС підвищить ставки в чотири рази з огляду на поточну інфляцію.
Але хоча Пауелл подвоїв мету ФРС стримувати інфляцію та використовувати підвищення процентних ставок як інструмент для досягнення цієї мети, він трохи більше розповів про план ФРС почати скорочувати свій баланс майже на 9 трильйонів доларів. Протоколи грудневого засідання ФРС минулого тижня показали, що посадовці центрального банку починають обговорювати скорочення балансу ФРС після майже двох років купівлі активів, щоб допомогти підтримати ринки під час пандемії. На слуханнях Пауелл ще раз підтвердив, що очікує, що процес складання балансу почнеться цього року.
«Я думаю, що найбільшим коментарем у розумах більшості інвесторів, з якими ми спілкуємося по всьому світу, буде «політична помилка», що ФРС може бути занадто агресивною», – сказав у вівторок Yahoo Finance Live Браян Бельскі, головний інвестиційний стратег BMO Capital Markets. . "Містер. Пауелл, по суті, вийшов сьогодні і сказав, що це буде процес… щодо того, скільки часу це займе, і я думаю, що це те, що заспокоює інвесторів».
Хоча перспективи вищої вартості позик і жорсткі фінансові умови викликали волатильність у акціях США та технологічних акціях, особливо на останніх сесіях, на сесії у вівторок відбувся розворот, і високотехнологічний Nasdaq Composite різко випередив.
«Проблема з технологіями, я б стверджував, полягає не стільки в невеликому тривалому впливі, тому що зростання віддаляється, а в оцінці», — сказав у вівторок Yahoo Finance Live Симеон Хайман, глобальний інвестиційний стратег ProShares. «І справді, ці технологічні акції з найбільшою капіталізацією, можливо, були трохи дорогими наприкінці минулого року та на початку 2022 року. Але не виключайте хороші історії зростання, тому що це найбільший захист від інфляція. Це зростання прибутків і дивідендів».
-
10:59 ET: Що кажуть економісти про найвищу інфляцію приблизно за 40 років
Американські фондові біржі виросли, незважаючи на найбільше зростання інфляції з 1982 року, згідно з сьогоднішнім ранковим показником CPI. На думку деяких експертів, це може бути пов’язано з тим, що ціни на ринку вже підвищилися, оскільки економісти консенсусу вже очікували прискорення інфляції до 7% у грудні. Більше того, деякі компоненти під заголовковим індексом ІСЦ зменшилися порівняно з попередніми місяцями.
Ось що деякі економісти та стратеги мали сказати про останній звіт CPI, заснований на електронних листах та нотатках, надісланих Yahoo Finance:
«Хоча сьогоднішня цифра інфляції в значній мірі відповідала нашим очікуванням та очікуванням більшості аналітиків, дані мали бути кращими, враховуючи значне зниження цін на енергоносії, зокрема на бензин. Базова інфляція зараз зростає швидше, ніж заголовок з місяця в місяць. Зараз інфляційний тиск є ендемічним для всієї економіки США». – Метью Шервуд, глобальний економіст Economist Intelligence Unit
«Постійно високі темпи інфляції разом із недавніми потужними даними ринку праці підсилюють яструбиний наратив, наданий ФРС. Забігаючи наперед, Omicron, схоже, буде диктувати долю економіки в січні і, можливо, в лютому. Але поточні ознаки того, як відтворюється новий варіант, свідчать про те, що ФРС залишиться на шляху до зниження своєї м’якої монетарної політики, швидше за все, вже в березні цього року, підвищивши ставки вперше з грудня 2018 року». – Крістіан Шеррманн, економіст DWS Group США
"Зростання в грудні до 7.0%… ймовірно, це не зовсім той пік, який, як ми думаємо, становитиме близько 7.2% у січні та лютому, але серія великих підвищення закінчилася, і вона почне падати в березні. До вересня ми очікуємо 4-1/2%». – Ян Шепердсон, головний економіст Pantheon Macroeconomics
«Навряд чи країна побачить ще один рік інфляції, як це було в 2021 році, оскільки підвищення цін було підживлено надзвичайними стимулами ФРС та надмірними фіскальними стимулами, які підняли попит на товари, куплені в магазині, до непередбачених висот. Небезпека полягає лише в тому, наскільки в суспільстві закріпилася інфляція, і очевидні тривожні ознаки, коли ціни на послуги зростають в унісон зі споживчими товарами, навіть якщо сектор послуг економіки не повернувся до рівня до пандемії». – Кріс Рупкі, головний економіст FWDBONDS
-
9:31 ранку: запаси відкриваються вище
Ось де ринки торгувалися в середу вранці:
S&P 500 (^ GSPC): +25.02 (+ 0.53%) до 4,738.09
Доу (^ DJI): +170.06 (+ 0.47%) до 36,422.08
Насдак (^ IXIC): +130.07 (+ 0.83%) до 15,283.58
Сирий (CL = F): + 0.93 долара (+ 1.15%) до 82.15 долара за барель
Золото (GC = F): + 1.70 доларів (+ 0.09%) до 1,820.20 долара за унцію
10-річна казна (^ TNX): -2.6 bps, щоб отримати 1.72%
-
8:37 ранку за східним східним часом: споживчі ціни зафіксували найбільший стрибок з 1982 року
Наприкінці 40 року індекс споживчих цін США (CPI) зафіксував найшвидше зростання за майже 2021 років, що свідчить про все ще підвищений інфляційний тиск, оскільки вузькі місця в ланцюжку поставок зберігаються, а попит залишається високим.
У грудні ціни зросли на 7.0% порівняно з минулим роком — найшвидший темп з червня 1982 року. У порівнянні з місячним показником зростання склало 0.5%, або трохи вище очікуваного зростання на 0.4%, але сповільнення порівняно з листопадовими 0.8% % виграшу.
За категоріями ціни на вживані автомобілі та вантажівки та житло внесли найбільший внесок у збільшення заголовка. Індекс вживаних автомобілів і вантажівок зріс третій місяць поспіль і прискорився до зростання на 3.5% у порівнянні з попереднім місяцем у грудні з 2.5% у листопаді. Цей індекс також був вищим на 37.3% порівняно з тим же місяцем минулого року. Ціни на житло зросли на 0.4%.
Основний показник змін споживчих цін, який не включає нестабільні ціни на продукти харчування та енергоносії, зріс на 5.5% у грудні порівняно з минулим роком, що є найшвидшим зростанням з 1991 року. Це прискорилося з 4.9% річного приросту в листопаді.
-
7:15 ранку за східним східним часом у середу: ф'ючерси на акції приростають перед звітом про ІСЦ
Ось де торгувалися ринки до відкриття дзвінка в середу:
S&P 500 (^ GSPC): +5.5 бала (+ 0.12%) до 4,710.50
Доу (^ DJI): +41 бала (+ 0.11%) до 36,169.00
Насдак (^ IXIC): +32.75 бала (+ 0.21%) до 15,863.75
Сирий (CL = F): + 0.73 долара (+ 0.9%) до 81.95 долара за барель
Золото (GC = F): - $ 1.80 (-0.10%) до 1,816.70 долара за унцію
10-річна казна (^ TNX): -0.1 bps, щоб отримати 1.745%
-
6:09 вівторок: ф'ючерси на акції відкриваються трохи вище
Ось де ринки торгувались у вівторок ввечері:
Ф'ючерси на S&P 500 (ES = F): +0.5 бала ( +0.01%) до 4,705.50 XNUMX
Ф'ючерси на Dow (YM = F): +2 бала ( +0.01%) до 36,130.00 XNUMX
Ф'ючерси на Nasdaq (NQ = F): +3.5 пунктів (+0.02%) до 15,834.50
-
Емілі МакКормік є репортером Yahoo Finance. Слідуйте за нею на Twitter
Читайте останні фінансові та ділові новини від Yahoo Finance
Слідкуйте за Yahoo Finance на Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn, YouTube та Reddit
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-january-12-2022-232247890.html