Акції різко падають, дохідність падає на тлі потрясінь Credit Suisse

Акції США різко знизилися в середу вранці, оскільки два економічні відбитки показали уповільнення в лютому в поєднанні з новими потрясіннями в Credit Suisse (CS), які вплинули на настрої.

S&P 500 (^GSPC) впав на 1.4%, а Dow Jones Industrial Average (^DJI) впав на 1.6%. Контракти з технологічно важким Nasdaq Composite (^IXIC) впали на 1%.

Прибутковість облігацій впала. Прибутковість еталонних 10-річних казначейських зобов’язань США знизилася до 3.4% у середу вранці з 3.6% у вівторок. На передньому кінці кривої дохідності дворічна дохідність впала до 3.8%. Нафта впала до нових мінімумів за рік, WTI впала більш ніж на 4% до рівня нижче 70 доларів за барель.

Усі три основні індекси зросли у вівторок, оскільки важливі дані про інфляцію відповідали очікуванням. S&P 500 піднявся на 1.7%, а Nasdaq піднявся на 2.3%, ставши найкращим днем ​​індексу за п'ять тижнів. Акції регіональних банків підскочили, відшкодувавши деякі нещодавні втрати.

Але нові проблеми в Credit Suisse ще більше потрясло ринки в середу. Акції європейського банку впали більш ніж на 20%, впавши до рекордно низького рівня після того, як його найбільший спонсор заявив, що не може надавати більше допомоги. Credit Suisse у вівторок оголосила у звіті, що виявила «суттєві недоліки» в контролі над фінансовою звітністю.

Що стосується економічних даних у США, Міністерство торгівлі заявило, що роздрібні продажі впали на 0.4% за останній місяць, відповідно до консенсусу економістів, якого дотримувалося Bloomberg. Тим часом лютневий індекс цін виробників, який вимірює вартість, яку постачальники стягують з компаній, впав на 0.1% у результаті неочікуваного зниження.

Дані в середу надійшли після публікації у вівторок індексу споживчих цін (CPI), який, за словами Міністерства торгівлі, зріс на 6.0% у лютому за останній рік, що є найменшим зростанням з вересня 2021 року. У цьому ж опитуванні основний CPI, який вилучається харчових продуктів і енергоносіїв, виріс на 5.5%, також відповідно до очікувань.

Раптовий крах Silicon Valley Bank і Signature Bank, а також негаразди, що виникають у Credit Suisse, відбуваються в той час, коли економіка бореться з більш жорсткою інфляцією, хоча й знижується. Це викликало дебати серед трейдерів, які роблять ставку на те, чи підвищить ФРС процентні ставки після засідання наступного тижня.

Історія продовжується

Райан Світ, головний економіст США в Oxford Economics, сказав, що стрес стримується здебільшого в регіональних банках, його команда очікує підвищення ставки на чверть відсоткового пункту після майбутнього засідання ФРС у березні.

«Оскільки інфляція продовжує перевищувати цільовий показник у 2%, пауза в циклі жорсткості або зниження ставки було б передчасним», — написав Світ. «Політики можуть використовувати інші інструменти, крім процентних ставок, щоб зменшити тиск на банківську систему».

Схожі настрої висловив макроаналітик Вільяма Блера Річард де Шазал, який сказав, що у світлі поточних подій підвищення на чверть пункту, ймовірно, вважатиметься «розважливішим».

Банківський сектор отримав вотум недовіри у вівторок, оскільки Moody's знизило прогноз по всьому сектору США зі стабільного до негативного, посилаючись на «швидке погіршення операційного середовища».

Банківські настрої продовжували бути поганими для членів індексу KBW Bank (^BKX), оскільки індекс впав у середу. Проте члени індексу з великою капіталізацією, включаючи Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) і Citigroup (C), у середу знизилися.

У середу в банківському секторі зберігається хвилювання. Акції регіональних банків у банківському секторі — First Republic Bank (FRC), Western Alliance Bancorporation (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Regions Financial (RF) і Zions Bancorporation (ZION) — усі торгуються вниз.

Ось інші акції в тренді на Yahoo Finance:

• Credit Suisse (CS):Головний акціонер банку виключив пропозицію подальшої фінансової допомоги кредитору. Акціонер назвав занепокоєння регуляторними органами як причину того, що він не готовий до вливання додаткового капіталу в банк.

• UBS Group AG (UBS): Головний виконавчий директор UBS Ральф Хамерс заявив, що не буде відповідати на жодні «гіпотетичні запитання» після потрясінь у його конкуренті Credit Suisse, повідомляє Bloomberg.

• Мета-платформи (META): Meta оголосила про ще 10,000 5,000 звільнень. Команда з підбору персоналу є однією з тих, хто найбільше постраждав від скорочення робочих місць, оскільки компанія планує закрити 260 вакансій, які їй ще належить заповнити. Citi підвищила цільову ціну до 228 доларів з XNUMX доларів.

• AMC Entertainment (AMC): Згідно з попередніми даними компанії, акціонери проголосували за збільшення дозволу на акції та конвертацію привілейованих паїв AMC у звичайні акції.

• SentinelOne, Inc. (S): Компанія з кібербезпеки повідомила про прибутки за четвертий квартал, які показали, що загальний дохід зріс на 92% до 126.1 мільйона доларів, порівняно з роком раніше, коли він становив 65.6 мільйона доларів.

• Компанія 3М (МММ): Акції падають напередодні Дня інвестора компанії.

• Розширені мікропристрої (AMD): У вівторок акції технологічних акцій з великою капіталізацією показали кращі показники після трьох днів поспіль падіння.

На фронті доходів Adobe (ADBE); Вівсяний (OTLY); UiPath (PATH); Five Below (FIVE) опублікує квартальні результати в середу.

-

Дені Ромеро — репортер Yahoo Finance. Слідкуйте за нею в Twitter @daniromerotv

Натисніть тут, щоб переглянути останні новини фондового ринку та поглиблений аналіз, включаючи події, які рухають акції

Читайте останні фінансові та ділові новини від Yahoo Finance

Завантажте програму Yahoo Finance для Apple or Android

Слідкуйте за Yahoo Finance на Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn та YouTube