Акції стрибають після того, як Пауелл відштовхується від більшого підвищення ставок після підвищення на півпункта

Американські фондові біржі виросли в середу вдень, а інвестори розглядали останнє рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики на тлі підвищеної інфляції та все ще напруженого ринку праці США.

Індекси S&P 500, Dow і Nasdaq зростали та продовжували зростання у середу вдень після того, як голова ФРС Джером Пауелл запропонував майбутнє підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів наразі не обговорювалося серед посадових осіб центрального банку. Орієнтовна прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла до трохи нижче 3%, або майже до найвищого рівня з кінця 2018 року.

Інвестори обмірковували заяву Федеральної резервної системи щодо монетарної політики яким центральний банк оголосив про своє рішення підвищити процентні ставки на 50 базисних пунктів вперше з 2000 року. Це збільшення вдвічі перевищило підвищення на 25 базисних пунктів, яке ФРС запустила в середині березня, що само по собі було першим підвищенням ставки з 2018 року. Останнє підвищення призвело до цільового діапазону ставки федеральних фондів між 0.75% і 1.00% порівняно з поточний діапазон від 0.25% до 0.50%.

Очікування на це надзвичайне підвищення ставки зростали серед учасників ринку, особливо з огляду на коментарі ключових посадових осіб Федеральної резервної системи, які, схоже, підтримують такий крок. Пауелл Про це заявив під час публічного виступу з Міжнародним валютним фондом на початку цього місяця що він вважав, що було б «доречно... рухатися трохи швидше» щодо підвищення ставок, і що 50 базисних пунктів було «на столі» на травень. А на своїй прес-конференції після засідання FOMC у середу вдень Пауелл також припустив, що протягом наступних кількох зустрічей також можливі додаткові підвищення ставки на півпункта.

ФРС також оголосила в середу, що 1 червня почне кількісне скорочення або зняття активів з балансу центрального банку в розмірі 9 трильйонів доларів. Завдяки цьому ФРС спершу дозволить до 47.5 мільярдів доларів на місяць в об’єднаних казначейських облігацій США та іпотечних цінних паперах виходити з балансу. Через три місяці цей темп зросте до 95 мільярдів доларів.

Історія продовжується

На шляху до прийняття рішення ФРС перспективи вищих процентних ставок викликали волатильність на ринках акцій, які за останні два роки звикли до наднизьких процентних ставок і, як правило, монетарної політики легкого заробітку. У той же час, однак, багато експертів припускають, що ФРС дозволила своїй політиці підтримки епохи пандемії діяти занадто довго, що дозволило інфляції злетіти до найшвидших темпів з 1980-х років. І після того, як зростання ВВП у США стало негативним у перші три місяці року, залишається відкритим питання, чи зможе ФРС тепер посилити політику, не перекинувши економіку на глибокий спад.

-

4:06 ET: Акції стрибають після того, як ФРС підвищила ставку на 50 базисних пунктів: Dow додає 932 пункти, або 2.8%, Nasdaq підвищив 3.2%

Ось основні кроки на ринках станом на 4:06 за європейським часом:

• S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) до 4,300.17

• Доу (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) до 34,061.06

• Насдак (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) до 12,964.86

• Сирий (CL = F): + 5.64 долара (+ 5.51%) до 108.05 долара за барель

• Золото (GC = F): + 14.20 доларів (+ 0.76%) до 1,884.80 долара за унцію

• 10-річна казна (^ TNX): -4.3 bps, щоб отримати 2.9170%

-

2:45 ET: Пауелл відмовляється від підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл під час своєї прес-конференції в середу вдень відкинув думку про те, що ФРС може підвищити процентні ставки більш ніж на 50 базисних пунктів на найближчих засіданнях.

«Збільшення на 75 базисних пунктів — це не те, що комітет активно розглядає… серед комітету існує широке розуміння того, що додаткові підвищення на 50 базисних пунктів мають бути розглянуті на наступних зустрічах», — сказав Пауелл під час частини запитань і відповідей. його прес-конференцію.

Стосовно визначення майбутньої політики та того, що буде вплинути на рішення ФРС, Пауелл додав: «Тест насправді — це лише економічні та фінансові умови, що розвиваються в цілому відповідно до очікувань. І очікується, що ми почнемо спостерігати згладжування інфляції, що не обов’язково знизиться».

-

1:55 за східним східним часом: Акції дрейфують убік, приймаючи рішення ФРС

Ось де ринки торгувалися за кілька хвилин до останнього рішення ФРС щодо монетарної політики:

• S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) до 4,185.40

• Доу (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) до 33,226.53

• Насдак (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) до 12,561.08 XNUMX

• Сирий (CL = F): + 5.12 долара (+ 5.00%) до 107.53 долара за барель

• Золото (GC = F): - $ 3.30 (-0.18%) до 1,867.30 долара за унцію

• 10-річна казна (^ TNX): +2.9 bps, щоб отримати 2.9890%

-

11:28 ET: Розширення сектору послуг США дещо сповільнилося в квітні: ISM

Сектор послуг США у квітні дещо сповільнився порівняно з березнем, при цьому зростання цін і поточні обмеження пропозиції впливали на розширення.

Згідно з новим звітом у середу, індекс квітневих послуг Інституту управління постачанням впав до 57.1 порівняно з 58.3 у березні. Згідно з даними Bloomberg, економісти консенсусу очікували незначного підвищення до 58.5. Показання вище нейтрального рівня 50.0 вказують на розширення сектора.

Під основним індексом субіндекс цін ISM зріс до історичного максимуму 84.6, що вказує на постійний інфляційний тиск. Тим часом настрої щодо субіндексу відстеження запасів зросли до 46.7, але другий місяць поспіль залишалися на спадній території. Субіндекс зайнятості ISM у сфері послуг також впав на територію скорочення, знизився до 49.5 з 54.0 у березні.

«Зростання в секторі послуг продовжується, який збільшувався протягом усіх, крім двох, останніх 147 місяців. Відбувся відкат у зведеному індексі, в основному через обмежений резерв робочої сили (впливаючи на індекс зайнятості) та уповільнення зростання нових замовлень», — Ентоні. Про це заявив голова Інституту управління постачанням Нівес. «Бізнес активність залишається сильною; проте висока інфляція, обмеження потужностей та логістичні проблеми є перешкодами, а війна між Росією та Україною продовжує впливати на матеріальні витрати, особливо на паливо та хімікати».

-

9:35 ранку за східним східним часом: акції відкриваються незначно

Ось основні кроки на ринках станом на 9:33 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) до 4,176.76

• Доу (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) до 33,133.29

• Насдак (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) до 12,544.49 XNUMX

• Сирий (CL = F): + 4.65 долара (+ 4.54%) до 107.06 долара за барель

• Золото (GC = F): без змін на рівні 1,870.60 доларів за унцію

• 10-річна казна (^ TNX): +1.9 bps, щоб отримати 2.9790%

-

8:30 ранку за східним східним часом: приватні фонди заробітної плати США виправдали очікування в квітні, збільшившись на 247,000 383,000 проти XNUMX XNUMX очікуваних

Зросли зарплати у приватному секторі США минулого місяця менше, ніж очікувалося, як працювали роботодавці заповнити постійні вакансії, щоб допомогти задовольнити попит.

У квітні заробітна плата в приватному секторі зросла на 247,000 тис. ADP йдеться у своєму щомісячному звіті, за яким уважно відстежували у середу. Це сталося після збільшення на 479,000 383,000 приватних фондів заробітної плати в березні, згідно з переглянутим щомісячним виданням ADP. Згідно з даними Bloomberg, економісти консенсусу сподівалися, що приватні фонди заробітної плати підвищуться на XNUMX тис.

Сектор послуг США зафіксував найбільший приріст приватних фондів заробітної плати минулого місяця, при цьому майже кожна галузева група повернула роботу. Однак зростання зайнятості сповільнилося порівняно з березнем, що сприяло загальному уповільненню загального приросту приватної заробітної плати. Роботодавці сфери відпочинку та гостинності повернули 77,000 50,000 робочих місць у квітні, що, хоча й залишається найбільшим показником серед інших галузевих груп, було менше ніж вдвічі менше, ніж у березні. Далі пішли професійні та ділові послуги, у квітні заробітна плата зросла на 48,000 XNUMX, а також освіта та медичні послуги з приростом на XNUMX XNUMX. У секторі виробництва товарів заробітна плата зростала в чистому обсязі в кожній із обробних, будівельних та гірничодобувних галузей.

Крім того, за розміром компанії у малому бізнесі минулого місяця спостерігалося помітне зниження рівня зайнятості. Малі підприємства або ті, у яких 49 співробітників або менше, втратили загалом 120,000 46,000 заробітних плат минулого місяця, тоді як середні та великі підприємства отримали 321,000 XNUMX і XNUMX XNUMX відповідно.

-

7:39 ранку за східним східним часом: Uber публікує квартальні результати, кращі, ніж очікувалося, рекомендації

Uber (UBER) у середу вранці опублікував найвищі оцінки за перший квартал і рекомендації за поточний квартал, при цьому компанія, що займається їздою, повідомила, що працює через нестачу водіїв, зберігаючи при цьому тверду прибутковість.

Згідно зі зібраними Bloomberg даними, виручка зросла більш ніж вдвічі і досягла 6.9 мільярда доларів, що перевищило оцінку в 6.1 мільярда доларів. Скоригований показник EBITDA зріс до 168 мільйонів доларів, що також випереджає очікувані 135 мільйонів доларів. Кількість поїздок у першому кварталі зросла на 18% порівняно з минулим роком і досягла 17.1 мільярда, що підкреслює постійне відновлення попиту на пасажирів.

У поточному кварталі Uber заявила, що очікує, що валовий обсяг замовлень складе від 28.5 до 29.5 мільярдів доларів, а скоригований показник EBITDA становить від 240 до 270 мільйонів доларів.

Після результатів акції Uber зменшили втрати на початку торгів. Раніше під час нічної сесії акції Uber впали через симпатію з акціями Lyft, які впали після того, як компанія, що займається поїздками, запропонувала прогноз доходу та прибутку на поточний квартал, який не виправдав очікувань аналітиків.

Раніше Uber планував повідомити свої квартальні результати після закриття ринку в середу, але після звіту Lyft «перенесено, щоб надати більш своєчасне оновлення про ефективність компанії та рекомендації до відкриття ринку». згідно із заявою.

-

7:29 ранку за східним часом у середу: зростання ф'ючерсів на акції

Ось де ринки торгувалися напередодні відкриття

• Ф'ючерси на S&P 500 (ES = F): +16.75 бала (+ 0.4%) до 4,186.00

• Ф'ючерси на Dow (YM = F): +122 бала (+ 0.37%) до 33,155.00

• Ф'ючерси на Nasdaq (NQ = F): +44.75 пунктів (+0.34%) до 13,132.25

• Сирий (CL = F): + 3.88 долара (+ 3.79%) до 106.29 долара за барель

• Золото (GC = F): - $ 4.30 (-0.23%) до 1,866.30 долара за унцію

• 10-річна казна (^ TNX): +0.4 bps, щоб отримати 2.962%

-

6:01 ET Вівторок: Ф'ючерси на акції відкриті змішані

Ось де ринки торгувались у вівторок ввечері:

• Ф'ючерси на S&P 500 (ES = F): +1.5 бала (+ 0.04%) до 4,170.75

• Ф'ючерси на Dow (YM = F): -2 бала (-0.01%) до 33,031.00

• Ф'ючерси на Nasdaq (NQ = F): +22.75 пунктів (+0.17%) до 13,110.25

-

Емілі МакКормік є репортером Yahoo Finance. Слідуйте за нею на Twitter.

Читайте останні фінансові та ділові новини від Yahoo Finance

Слідкуйте за Yahoo Finance на Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard та LinkedIn