Здебільшого вбудоване читання для США інфляція , який уповільнився до найнижчого рівня за більш ніж рік минулого місяця, поряд із кращим, ніж очікувалося, звітом про робочі місця минулого тижня та безліччю даних, що вказують на пом’якшення цінового тиску, викликав значні зміни ставок і спровокував значне зростання цінних паперів.
Еталонна прибутковість 10-річних облігацій, яка рухається в протилежному напрямку до цін, торгувалась на чотиритижневому мінімумі в 3.43% у нічних угодах і впала майже на 20 базисних пунктів за тиждень. За той самий проміжок часу 2-річний курс знизився приблизно на 17 базисних пунктів до 4.112%, оскільки ставки на значне короткострокове підвищення ставок продовжують зникати.
Індекс долара США, який відстежує курс долара США до кошика шести світових аналогів, знизився на 0.03% до 102.218 доларів США, що є найнижчим показником за понад шість місяців.
FedWatch від CME Group тепер вказує на 93.3% ймовірність 25 базисна точка ФРС підвищила ставку 1 лютого порівняно з приблизно 75.7% цього разу минулого тижня, трейдери очікують, що Ставка ФРС до піку в діапазоні від 4.75% до 5% ранньою весною.
Це дало акціям міцний імпульс перед початком сезону прибутків, який розпочинається серією інвестиційно-банківських прибутків разом із компонентом Dow UnitedHealth Group перед початком торгів.
Аналітики очікують S&P 500 прибуток впаде на 2.2% порівняно з минулим роком до 447.1 мільярда доларів США, що стало першим квартальним падінням за більш ніж два роки. Однак якщо виключити енергетичний сектор, падіння збільшиться приблизно до 6.7%.
На початку торгового дня на Уолл-стріт ф’ючерси, прив’язані до індексу S&P 500, оцінюються за початкову ціну на 3 пункти, а ф’ючерси, пов’язані з промисловим індексом Доу-Джонса, підвищуються на 27 пунктів. Орієнтований на технології індекс Nasdaq, який демонструє найкращі чотириденні показники з листопада, очікує відкат на 6 пунктів.
На закордонних ринках загальнорегіональний індекс MSCI ex-Japan піднявся на 1.27% до нового семимісячного максимуму до закриття торгів, тоді як токійський Nikkei 225 впав на 1.25%, оскільки ієна підскочила до семимісячного максимуму проти США долара на тлі повідомлень про посилення monetary policy наступного тижня від Банку Японії.
Європейський індекс Stoxx 600 підвищився на 0.46% на початку торгів у Франкфурті, тоді як лондонський індекс FTSE 100 виріс на 0.51%.
2. — JPMorgan лідирує в параді банківських прибутків із перспективою зростання JPMorgan Chase (JPM Отримайте безкоштовний звіт очолить квартет найбільших банків Уолл-стріт, який звітує про прибутки за четвертий квартал у п’ятницю, причому інвестори, ймовірно, зосереджені на найближчих прогнозах зростання.
JPMorgan, Citigroup (C Отримайте безкоштовний звіт , Банк Америки (BAC Отримайте безкоштовний звіт і Уеллс Фарго (WFC Отримайте безкоштовний звіт , планується оприлюднити квартальний прибуток за грудень до початку торгів, причому аналітики очікують сукупного зниження основного прибутку на 17-20% від рівня минулого року, частково пов’язаного з падінням глобальних угод.
Згідно з даними Refinitiv, активність злиттів минулого року впала приблизно на 40% порівняно з рекордними рівнями 2021 року зі скороченням на 56% у четвертому кварталі.
Найбільші банки Уолл-стріт також, ймовірно, відкладуть до 5.7 мільярдів доларів США на покриття потенційних збитків у своїх кредитних і кредитних портфелях, що на 50% більше, ніж за той самий період минулого року, що свідчить про очікуване послаблення економічного зростання та збільшення кількості клієнтів. за замовчуванням.
Акції JPMorgan виросли на 0.26% на передринкових торгах, що вказує на початкову ціну 139.85 доларів США за кожну акцію. Акції Citigroup незначно змінилися на рівні 49.09 долара за кожну акцію, тоді як акції Wells Fargo зросли на 1.1% до 43.30 долара за кожну акцію. Bank of America подорожчав на 0.67% до 34.70 доларів за кожну.
3. — Акції Tesla впали після чергового раунду зниження цін у США Tesla (TSLA Отримайте безкоштовний звіт акції впали на передринкових торгах після того, як автовиробник оголосив про черговий раунд глибокого зниження цін на своїх ключових світових ринках
Tesla знизить ціни на свої седани Model 3 і Model X, а також кросовер Model Y на 6-20% для споживачів у США. Цей крок є аналогічним впливу федерального податкового кредиту в розмірі 7,500 доларів США для купівлі електромобілів. на початку цього року в рамках закону президента Джо Байдена про скорочення інфляції. Зниження цін також було виявлено в Європі.
Минулого тижня Tesla знизила початкову ціну на свій седан Model 3 приблизно на 13.5% у Китаї, згідно з даними на своєму веб-сайті, і знизила ціну на свою Model Y приблизно на 10%. Зниження цін також спостерігалося на ринках Південної Кореї та Японії, а також Австралії.
Tesla опублікує прибутки за четвертий квартал 25 січня, прогнози вказують на скориговані нижній $1.20 за акцію при доході $25.1 млрд.
Акції Tesla впали на 4.9%% на передринкових торгах, що вказує на початкову ціну 117.50 доларів США за акцію.
4. — Boeing 737 Max здійснив перший політ у Китаї з 2019 року Boeing (BA Отримайте безкоштовний звіт акції впали на передринкових торгах після новин про те, що реактивний літак 737 Max від авіавиробника здійснив свій перший комерційний політ у Китаї майже за чотири роки.
Реактивний літак Boeing, який авіаційна влада всього світу заборонила використовувати після двох смертельних катастроф у 2018 і 2019 роках, залишався під пильним наглядом у Китаї більше року після того, як більшість країн повернули його в експлуатацію після змін у системі керування пілотом. .
Літак 737 Max авіакомпанії China Southern Airlines вилетів сьогодні вранці з Гуанчжоу в Чженчжоу, згідно з даними FlightRadar24, ставши першим внутрішнім рейсом з 2019 року саме тоді, коли країна — ключовий ринок Boeing — виходить із жорстких обмежень на подорожі через Covid.
Акції Boeing впали на 0.51% на передринкових торгах, що вказує на початкову ціну 213.22 долара за кожну акцію.
5. — Прибутки Delta Air Lines лідирують серед оптимістичних перевізників США Delta Air Lines (DAL Отримайте безкоштовний звіт акції подорожчали на передринкових торгах напередодні прибутків перевізника за четвертий квартал перед початком торгів.
Очікується, що Delta, перша з найбільших авіакомпаній, яка повідомила про прибуток у грудневому кварталі, опублікує скоригований кінцевий результат у 1.53 долара на акцію при доходах у 12.23 мільярда доларів, що майже на 30% більше, ніж за той самий період минулого року.
Минулого місяця Delta заявила, що зростання в останні місяці цього року має сприяти збільшенню доходів у 2022 році до 45.5–45.6 мільярдів доларів із скоригованим прибутком від 3.07 до 3.12 доларів на акцію.
Раніше цього тижня більший конкурент Delta American Airlines (AAL Отримайте безкоштовний звіт підвищив свій прогноз прибутку в четвертому кварталі, вказавши, що він оприлюднить скоригований прибуток, який більш ніж удвічі перевищує попередню оцінку, на тлі триваючого збільшення внутрішніх подорожей і послаблення обмежень для пасажирів із США, які прямують до Китаю.
Акції Delta подорожчали на 0.4% на передринкових торгах, що вказує на початкову ціну 39.75 доларів США за кожну акцію.