(Bloomberg) — Акції знизилися в понеділок під час нестабільних торгів, оскільки інвестори розподілили свою увагу між рішеннями щодо процентних ставок, що насуваються в США та Європі, повторним відкриттям ринків материкового Китаю та падінням активів Adani Group.
Найбільш читане з Bloomberg
Ф'ючерси на S&P 500 і Euro Stoxx 50 впали, як і більшість азіатських орієнтирів. Індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився з внутрішньоденних максимумів, трохи не встигнувши вийти на бичачий ринок, оскільки місцеві біржі відновилися після тижневих новорічних канікул за місячним календарем.
Розгром акцій індійської Adani Group зріс до 66 мільярдів доларів, і її облігації перебували під тиском через загострення боротьби з коротким продавцем Hindenburg Research. Adani Green Energy Ltd. і Adani Total Gas Ltd. знову впали більш ніж на 20%.
Це контрастувало з оптимізмом у ставках, що Федеральна резервна система сповільнить темпи підвищення процентних ставок пізніше цього тижня, а також з випередженням на Уолл-стріт у п'ятницю. Трейдери відмахнулися від невтішних прогнозів деяких з найбільших у світі технологічних компаній, щоб підвищити Nasdaq 100 на 1%. Ф'ючерси на індекс у понеділок впали.
Тим не менш, ширший прогноз для ФРС продовжує знижувати тиск на долар, що допомогло азіатським ринкам перевершити ринки США цього року. Відмова Китаю від політики Covid Zero також стимулює розвиток регіону, оскільки протягом останнього тижня з’явилися ознаки того, що інфекції, здається, не вийшли з-під контролю під час святкового сезону, тоді як статистика споживання підтверджує ставки на економічне відновлення.
До середини тижня центральні банки, ймовірно, будуть домінувати в порядку денному, починаючи з середи з ФРС, яка, як очікується, знизить підвищення процентних ставок на 25 базисних пунктів на тлі ознак охолодження інфляції.
Звіт, опублікований у п’ятницю, показав, що рекомендовані ФРС показники інфляції пом’якшилися в грудні до найнижчого річного темпу за рік, а витрати впали. Окремі дані Мічиганського університету показали, що наприкінці січня інфляційні очікування в США продовжували знижуватися, що сприяло підвищенню споживчих настроїв.
«Ми дивимось на потік даних і бачимо ринок, який відчуває позитивний результат для ризикових активів і де відкати повинні бути невеликими», — написав у примітці Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone Group Ltd. Він також попередив, що це «один із найбільших тижнів абсолютного ризику подій рівня 1 за останній час», і додав, що зростання цін на сировинні товари викликає занепокоєння.
Згідно з прогнозами, Європейський центральний банк і Банк Англії зростуть на піввідсоткового пункту, коли ухвалять рішення на наступний день після ФРС.
Технологічне відродження минулого року дало Nasdaq 100 найкращий тиждень з листопада — Tesla Inc. і материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc. піднялися щонайменше на 3% у п’ятницю. Датчик також зафіксував четверте поспіль щотижневе зростання. І це навіть після похмурого прогнозу від Intel Corp., який послідував за нещодавніми тривожними зауваженнями Microsoft Corp. і Texas Instruments Inc.
На інших ринках показник сили долара незначно змінився в понеділок, і валюти групи 10 здебільшого торгувалися у відносно вузьких діапазонах. Сушній юань зріс, наздоганяючи.
Єна зміцнилася після того, як група експертів заявила, що японський уряд і центральний банк повинні переглянути свою спільну політичну заяву, щоб зробити цільову інфляцію довгостроковою метою.
Прибутковість 10-річних облігацій Японії залишилася на рівні 0.475% проти 0.5% стелі центрального банку. Орієнтовна прибутковість 10-річних казначейських облігацій не змінилася.
Тим часом хедж-фонди вважають, що цьогорічний зірковий старт для казначейських облігацій занадто хороший, щоб тривати, тихо створюючи найбільшу ведмежу ставку на ф’ючерси на облігації в історії.
Згідно з останніми даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами станом на 2.4 січня, загальна кількість чистих коротких некомерційних позицій за всіма термінами погашення казначейських облігацій досягла 24 мільйона контрактів.
Ціни на нафту подешевшали, оскільки трейдери аналізували сигнали про попит з боку Китаю, відстежуючи зростання напруженості на Близькому Сході після того, як було повідомлено про те, що Ізраїль здійснив удар безпілотника по цілі в Ірані.
Ключові події цього тижня:
Прогноз світової економіки Міжнародного валютного фонду, понеділок
Промислові прибутки Китаю, PMI, вівторок
ВВП єврозони, вівторок
Споживча впевненість Ради конференцій США, вівторок
Прибутки у вівторок включають: UBS, Unicredit, Snap і Advanced Micro Devices
Виробничий PMI єврозони, CPI, безробіття, середа
Витрати на будівництво в США, ISM Manufacturing, продаж легкових автомобілів, середа
Рішення FOMC щодо ставок, прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелл, середа
Прибутки в середу включають: Meta Platforms і Peloton Interactive
Рішення ЄЦБ щодо ставки єврозони, прес-конференція президента Крістін Лагард, четвер
Рішення Банку Англії щодо ставок у четвер
Заводські замовлення в США, первинні заявки на безробіття, товари тривалого користування в США, четвер
Прибутки за четвер включають: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm і Deutsche Bank і Santander
Єврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, п’ятниця
Безробіття в США, заробітна плата в несільськогосподарському секторі, п'ятниця
Деякі з основних кроків на ринках:
Акції
Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.5% станом на 7:22 ранку за лондонським часом.
Ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 0.6%
Ф'ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 0.5%
Японський Topix мало змінився
Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0.2%
Гонконзький Hang Seng впав на 3.6%
Shanghai Composite виріс на 0.1%
Валюти
Індекс Bloomberg Dollar Spot Index мало змінився
Євро впав на 0.1% до 1.0855 долара
Японська ієна подорожчала на 0.3% до 129.54 за долар
Офшорний юань мало змінився і склав 6.7539 за долар
Британський фунт трохи змінився на рівні 1.2376 долара
Криптовалюта
Біткойн впав на 0.6% до 23,657.28 XNUMX долара
Ефір впав на 1% до $1,627.51
Bonds
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій незначно змінилася на рівні 3.50%
Прибутковість 10-річних облігацій Японії залишилася на рівні 0.475%
Дохідність 10-річних облігацій Австралії впала на три базисних пункти
Commodities
Ця історія була створена за підтримки Bloomberg Automation.
(Попередня версія цього пакету виправила одиницю вимірювання для прогнозованих підвищення Банком Англії та ЄЦБ.)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/stocks-buoyed-china-reopen-rate-004447572.html