Акції впали в понеділок, і інвестори шукали притулок, оскільки ціни на нафту досягли найвищого рівня з 2008 року, викликаних побоюваннями щодо пропозиції на тлі можливої заборони США та союзників на російську нафту.
Зниження були більш серйозними за кордоном, де Франкфурт
DAX
впали на 2.8%, що призвело до зниження німецького індексу блакитних фішок цього року більш ніж на 20%. Токіо
Nikkei 225
завершив день на 2.9% нижче.
Розпродаж акцій відбулася через те, що вторгнення Росії в Україну продовжувало тиснути на інвесторів, зокрема, вплив на ціни на нафту.
Нафта різко зросла, щоб почати новий торговий тиждень, піднявшись до найвищого рівня за більш ніж десятиліття, після того, як держсекретар Ентоні Блінкен заявив у вихідні, що США та європейські союзники розглядають повну заборону російської нафти. Це посилить тиск пропозиції на світовому ринку нафти, який і без того неймовірно напружений.
«У результаті ринки акцій відкриються різко нижче», – сказав Джим Рід, стратег компанії
Deutsche Bank
.
«Новини зі США на вихідних показують, що наростає імпульс для посилення санкцій проти Росії».
Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 6.5% до вище 123 доларів за барель у понеділок, наблизившись до 127 доларів, коли ціни підскочили на початку торгів у неділю. Подібні дії спостерігалися і з міжнародною нафтовою маркою Brent, яка зросла на 6% до 125 доларів. На початку торгів він перевищив 130 доларів за барель.
Новини з Блінкена доповнювали оновлення ядерних переговорів з Іраном, які могли призвести до того, що іранська нафта полегшить ситуацію з неймовірно обмеженими постачаннями. «Росія висунула вимоги до США в останню хвилину щодо ядерної угоди з Іраном, поставивши під загрозу її та повернення іранської нафти на офіційні ринки», – сказав Джеффрі Галлей, аналітик брокерської компанії Oanda.
Хоча жорсткі фінансові санкції поки що призводили до ускладнень у ланцюжках поставок, а трейдери «самосанкціонували» російську нафту, піднявши ціни до небес, відверте ембарго може призвести до погіршення ситуації.
«На нафтових ринках знову спостерігається паніка», – сказав Галлей. «Я не впевнений, звідки… нафта. Все, що я знаю, це те, що високі ціни тут, щоб залишитися».
Нафта досягла найвищого рівня з 2008 року, коли WTI перевищила позначку в 140 доларів, а за останній тиждень ціни спостерігалися найшвидше за більше ніж десятиліття.
Ціни зростали задовго до того, як російські війська ввійшли в Україну 24 лютого. Рік тому барель нафти становив 61 долар, а до 76 року він зріс до 2021 доларів. Попит на нафту відновився з глибини пандемії COVID-19 на тлі обмежених пропозицій, а такі виробники, як група країн-експортерів нафти ОПЕК+, стикаються з перешкодами для збільшення видобутку.
Відтоді товарні ринки були збурені через вторгнення Росії в Україну. До кінця лютого, до того, як Росія розпочала повномасштабну атаку, ф’ючерси на WTI становили близько 92 доларів і з того часу зросли більш ніж на 30%.
Постійно високі ціни можуть призвести до різкого зростання споживчих цін, розпалюючи занепокоєння щодо інфляції та ускладнюючи роботу центральних банків, таких як Федеральна резервна система, під час підготовки до боротьби з інфляцією шляхом посилення грошово-кредитної політики цього року.
Хоча ринки нещодавно мали менш агресивну позицію з боку ФРС через ситуацію між Росією та Україною, трейдери все ще очікують багаторазового підвищення процентних ставок цього року, причому перше підвищення на 25 базисних пунктів відбудеться цього місяця.
Ціни на золото зросли вгору, оскільки інвестори втекли в притулки на тлі падіння акцій, а також криптовалют. Ф’ючерси на дорогоцінний метал підскочили майже на 2%, перевищивши 2,000 доларів за унцію, найвищий рівень з середини 2020 року. Закриття вище 2,000 доларів означатиме лише другий період, коли золото перевищило цю позначку принаймні за 50 років.
Ось дві акції, які рухаються в понеділок:
Occidental Petroleum
(Тікер: OXY) виросли на 9.3% на попередніх торгах у США. Діяли три ключові фактори: високі ціни на нафту; значну частку розкриває
Беркширський Хетхауей Уоррена Баффетта
(BRK.A. і BRK.B); і повідомляє, що інвестор-активіст Карл Айкан продав останню частину того, що колись було приблизно 10% акцій нафтової компанії.
Bed Bath & Beyond
(BBBY) виросла на 70% на премаркеті після новини про це
GameStop
Голова (GME) Райан Коен взяв основну частку в ритейлері і закликав його вивчити стратегічні альтернативи, включаючи продаж.
Напишіть Джеку Дентону за адресою [захищено електронною поштою]