Ралі фондового ринку падає, оскільки ФРС Пауелл натякає на повільніше підвищення, але вищу пікову ставку

Ф'ючерси Dow Jones дещо піднялися за ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Ралі фондового ринку зазнало серйозних втрат у середу після засідання Федерального резерву.

X

Основні індекси відновилися після того, як ФРС ще раз агресивно підняла ставки, але сигналізувала, що це може почати сповільнювати темпи підвищення ставок. Однак голова ФРС Джером Пауелл припустив, що ставки досягнуть піку на навіть вищому рівні, ніж прогнозувалося раніше.

Інвесторам слід бути обережними, оскільки зростання фондового ринку зазнає збитків. Але це ще не закінчено.

Альбемарле (ALB), CF Industries (CF), компанія Qualcomm (QCOM), Сарепта Терапевтики (SRPT), Fortinet (FTNT), Ринки Робінхуд (HOOD), World Wrestling Entertainment (WWE) і ельф Красуня (ELF) повідомляється після закриття. Було кілька програшів з акціями ELF і Robinhood.

Перед відкриттям у четвер, Енергія Ченьєра (СПГ) і Квантові послуги (PWR) звіт. Акції Cheniere та PWR торгуються поблизу точок купівлі на мілководді чашка з ручкою бази.

Запас СПГ увімкнено Таблиця лідерів IBD, тоді як акції ALB, Sarepta Therapeutics і CF Industries входять до списку лідерів. Запас CF і SRPT знаходиться на IBD 50.

ФРС спрямована на уповільнення підвищення ставок

Як і очікувалося, Федеральний резерв підвищив процентні ставки на 75 базисних пунктів четверте засідання поспіль до діапазону 3.75%-4%.

ФРС натякнула на більш повільні темпи підвищення ставок, посилаючись на відстрочений вплив «сукупного» посилення цього року.

«При визначенні темпів майбутнього підвищення цільового діапазону Комітет враховуватиме кумулятивне посилення монетарної політики, відставання, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічні та фінансові події», — йдеться в повідомленні ФРС. - заява про засідання.

Пауелл бачить вищу пікову ставку

Глава ФРС Джером Пауелл, виступаючи незабаром після оголошення про засідання ФРС, погодився, що політики можуть уповільнити підвищення ставок уже в грудні. Він сказав, що «швидкість» підвищення ставок зараз менш важлива, ніж те, де ставки закінчаться.

Але Пауелл припустив, що ставка ФРС може бути вищою за вересневий прогноз ФРС у 4.6%. Це говорить про те, що ставка резервних фондів становить 4.75%-5%.

Зараз ринки очікують 57% ймовірність підвищення ставки в грудні на 50 базисних пунктів, трохи більше ніж трохи більше ніж 50% у вівторок. Це збільшить ставку ФРС до 4.25%-4.5%. Коефіцієнти наразі схиляються до принаймні 50 базисних пунктів на зустрічі в лютому до 4.75%-5%.

Звіт про робочі місця в п'ятницю буде важливим для визначення очікуваного підвищення ставок. Листопадовий звіт про робочі місця, а також два звіти про CPI також надійдуть до наступного рішення про підвищення ставок 14 грудня.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 0.1% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси на S&P 500 подорожчали на 0.15%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 0.2%.

Ф'ючерси на нафту впали на 1%.

Індекс менеджерів із закупівель послуг Caixin у приватному секторі впав на 0.9 пункту в жовтні до 48.4, опустившись ще нижче рівня беззбитковості 50. Інші звіти про виробництво та послуги в Китаї також вказували на скорочення минулого місяця.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку спочатку посилилося через підвищення процентної ставки ФРС і заяву про політику «голубина», а потім різко впало, оскільки Пауелл сигналізував про високу кінцеву точку ставки ФРС.

Індекс Dow Jones Industrial Average в середу впав на 1.55%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 2.5%. Композитний індекс Nasdaq продався на 0ff 3.4%. Russell 2000 з малою капіталізацією знизився на 3.3%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 1 базисний пункт до 4.06%, відскочивши від внутрішньоденного мінімуму в 3.98% незабаром після засідання ФРС. Долар США також підскочив вище.

Ціни на нафту в США зросли на 1.8% до 90 доларів за барель. Ф'ючерси на природний газ підскочили на 9.7%, продовжуючи тенденцію величезних щоденних змін цього тижня.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав на 2.1%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) відмовився від 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 4.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 2.9%, причому акції QCOM помітно володіли SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 6.1%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) 3.1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 3.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) впав на 2.4%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) втратив 1.3%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 1.7%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впали на 4.9% і ARK Genomics ETF (ARKG) знизився на 3.4%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Доходи

Прибутки Albemarle повідомили про стрімке зростання прибутків, яке легко перевершити, але бурхливий дохід літієвого гіганта не був таким високим.

Акції ALB впали на 4% під час нічних торгів. Акції впали на 4.5% до 266.52 у середу, повернувшись нижче 50-денної лінії. Після цього акції Albemarle частково впали Живий (LTHM) продажі пропустили перегляди пізно вівторок. Акції ALB мають 308.34 точка покупки, Згідно Аналіз MarketSmith. Але рух вище максимуму четверга 287.88 може запропонувати ранній вихід.

Прибуток і дохід CF відсутні. Гігант із виробництва добрив оголосив про викуп на 3 мільярди доларів, але акції CF впали на 5% після закінчення робочого дня. Акції гіганта з виробництва добрив впали на 4.3% у середу до 103.17, підриваючи 50-денну лінію. Акції CF знаходяться в базі з точкою покупки 119.70.

Прибуток Fortinet перевищив кількість переглядів а компанія з кібербезпеки прогнозувала трохи вище за 4 квартал. Але виставлення рахунків за 3 квартал відповідало, а вказівки щодо платежів були незначними. Акції FTNT впали на 11% упродовж тривалого періоду, сигналізуючи про тестування низьких показників ринку. Акції вже впали на 5.65% до 53.23 у середу після того, як у вівторок знову досягли опору на 200-денній лінії.

Сарепта повідомила про більший, ніж очікувалося, збиток, а продажі також не вистачали. За ніч акції SRPT впали на 3.5%. У середу акції впали на 0.6% до 113.42, перевищивши 50-денний показник. Акції Сарепти мають 120.33 плоска основа точка покупки.

Прибуток Qualcomm були на відповідності, тоді як доходи лише не вистачали за 4 фінансовий квартал. Але гігант бездротових чіпів різко знизився для поточного кварталу 1, помітивши більшу слабкість телефону. Акції QCOM впали майже на 8% під час розширеної торгівлі. У середу акції впали на 4.1% до 112.50. Акції Qualcomm перевершили жовтневі ведмежі мінімуми, але нижче 50-денної лінії.

Прибуток Elf легко перевищив кількість переглядів, а продажі також досягли вершини. Акції ELF підскочили на 11% після завершення роботи, повернувшись майже до рекордно високого рівня. Акції виробника доступної косметики втратили в середу 4.7% до 41.66.

Прибутки WWE трохи знизилися, а дохід перевищив. WWE повідомила, що завершила розслідування ймовірної неправомірної поведінки засновника та колишнього генерального директора Вінса Макмехона. Акції не були активними наприкінці акції. Акції WWE впали на 1.5% до 77.54 у середу, все ще в діапазоні 75.33 точки покупки з мілкого підставка чашки.

Компанія Robinhood повідомила про менший, ніж очікувалося, збиток, а дохід просто впав. Додаток для торгівлі позитивно скоригував EBITDA в 3 кварталі та знизив прогноз операційних витрат за весь рік. За ніч акції HOOD зросли на 2.6% до 17.70, сигналізуючи про повернення приблизно до точки покупки 11.73 від нижньої бази. Акції впали на 4.4% у середу до 11.40, вийшовши з зони купівлі.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку в середу мало різкий удар. Після підйому до сесійних максимумів на політичній заяві ФРС на засіданні, акції впали до сесійних мінімумів завдяки більш агресивним коментарям Пауелла.

Інвестори робили ставку на поворот ФРС до менших підвищення ставок, але неявно очікували швидкого переходу від повільніших підвищення ставок до повної паузи. Голова ФРС Пауелл дав сигнал, що до останнього ще далеко.

Можна стверджувати, що Пауелл і його колеги з ФРС досягли трьох цілей: 1. Сигналізували про повільніші темпи підвищення ставок. 2. Як і раніше дивитися жорстко на інфляцію. 3. Не викликайте значне зростання ринку, яке може підірвати їхню боротьбу з інфляцією.

Композитний індекс Nasdaq, який досяг опору біля 50-денної лінії, опустився нижче 21-денної лінії. Примітно, що Nasdaq закрився нижче мінімуму 21 жовтня наступний день. Це ведмежий знак.

Інші ключові індекси не підірвали своїх мінімумів FTD, але все ж зазнали збитків.

S&P 500 опустився нижче 50-денної лінії та закрився нижче 21-денної лінії. Dow Jones опустився нижче 200-денної межі. Russell 2000 з малою капіталізацією, який наближався до 200-денного показника, впав майже до 50-денного показника.

Наразі зростання фондового ринку зазнало удару. Індекс Nasdaq, який відставав на шляху до зростання, виглядає найслабшим. Технічні компанії Megacap і назви хмарного програмного забезпечення відчувають серйозні труднощі. З іншого боку, Dow Jones, ймовірно, повинен був відступити.

Зараз важливо те, як реагують основні індекси та провідні акції.

Цілком можливо, що ринкові дії триватимуть у четвер. Дохідність акцій і казначейських облігацій часто сильно реагує на засідання ФРС на другий день, часто змінюючи курс від початкового кроку.

Потім у п’ятницю звіт про робочі місця стає великим.

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Що ж тепер робити

Існувала причина бути обережним під час зустрічі ФРС, і це виявилося виправданим. Інвестори могли гарантувати продаж деяких акцій, або щоб зменшити загальний ризик, або просто зафіксувати прибуток чи скоротити збитки окремих імен.

Навіть якщо не брати до уваги плани підвищення ставок ФРС і майбутній звіт про робочі місця, зараз розпал прибутків. Кілька акцій, які були в зоні купівлі або близько до неї, були розпродані під час звітності в середу, зокрема Девон Енергія (DVN), Живий (LTHM), ATI (ATI) і Програмне забезпечення Paycom (розширення payc).

Інвестори можуть забажати переглянути свої авуари, щоб побачити, чи слід скоротити будь-які інші позиції через технічні дії, загрозливі прибутки або загальне управління портфелем.

Фондовий ринок може залишатися нестабільним через звіт про робочі місця в п'ятницю.

Але це все ще підтверджене зростання ринку. Багато акцій все ще близькі до зони купівлі, незважаючи на втрати в середу. Тож підготуйте свої списки спостереження та залишайтеся залученими.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?