Ралі фондового ринку все ще виглядає здоровим; Lithium Play стрімко зростає на Tesla Buzz, Nvidia Earnings Loom

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. У центрі уваги можлива угода Tesla щодо літієвих продуктів і майбутні прибутки Nvidia.

X

Основні індекси різко знизили зростання в середині тижня, закінчивши неоднозначно, оскільки інфляція та занепокоєння ФРС вплинули на акції. Nasdaq тримав ключову підтримку, тоді як S&P 500 лише підривав деякі рівні.

Після вдалого початку тижня кілька провідних акцій зазнали сильних розпродажів, але потім повернулися. Серед них були Альбемарле (ALB), Etsy (ETSY) і Shopify (МАГАЗИН).

Зростання фондового ринку все ще виглядає як нормальний відкат. Але інвесторам слід бути менш агресивними в короткостроковій перспективі, можливо, трохи скоротити ризик, скоротивши програшів і отримавши частковий прибуток.

Nvidia (NVDA), забудовник елітних будинків Братські брати (TOL) і латиноамериканського гіганта електронної комерції MercadoLibre (МЕЛІ) є одними з багатьох помітних звітів про прибутки за скорочений на свята тиждень. Усі три знаходяться поблизу потенційних точок купівлі. Прибуток Nvidia буде важливим для Advanced Micro Devices (AMD) і сектор мікросхем загалом. Прибутки Toll Bros. будуть ключовими для інших будівельників.

Tesla (TSLA) обмірковує ставку Сігма Літій (SGML), повідомляє Bloomberg пізно в п'ятницю. Sigma не принесла жодних доходів, але готова розпочати комерційне виробництво. Акції SGML різко зросли в п’ятницю ввечері, акції ALB та інші літієві акції також зростали в неробочий час.

Тим часом щотижнева реєстрація електромобілів у Китаї буде опублікована рано у вівторок. Це запропонує деякі підказки про попит Tesla, а також про те, чи конкуренти, такі як BYD (BYDDF) нарощують поставки.

Минулого тижня акції TSLA продовжили свій величезний ріст.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Фондові ринки США будуть закриті в понеділок у зв'язку з святом Дня президента. Але інші ринки залишаться відкритими.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Ралі фондового ринку розпочалося сильним минулого тижня, але в кінці тижня впало, хоча лідери відійшли від внутрішньоденних мінімумів п’ятниці.

За минулий тиждень індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0.1%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 знизився на 0.3%. Індекс Nasdaq зріс на 0.6%. Russell 2000 з малою капіталізацією піднявся на 1.5%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 8 базисних пунктів до 3.83%. Прибутковість 10-річних зобов’язань трохи знизилася в п’ятницю після перевірки піків кінця грудня, але все ще зросла на 50 базисних пунктів від внутрішньоденного мінімуму 2 лютого.

Минулого тижня ф’ючерси на нафту в США впали на 4.2% до 76.34 долара за барель. Ціни на мідь впали на 2.15%. Побоювання щодо попиту та відновлення курсу долара вдаряють по енергетичних і промислових товарах.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня піднявся на 0.6%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) зменшився на 0.4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) був по суті плоским. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) змоченою 0.5%. Акції Nvidia є великим холдингом SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) зросла на 1.7% минулого тижня, лідируючи з назвами сталі та вугілля. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) піднявся на 1.9%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) збільшився на 0.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 6.3%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зменшився на 0.3%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 0.4%, восьме тижневе падіння поспіль.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) відскочив на 6.85% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) зросла на 0.9%. Акції Tesla залишаються основними пакетами ETF Ark Invest, особливо ARKK. року (РОКУ) був великим переможцем ARKK.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Заробіток від Nvidia

Прибутки Nvidia за четвертий квартал, що закінчується січнем, будуть опубліковані в середу ввечері. Аналітики очікують зниження прибутку на акцію на 39% порівняно з роком раніше, що трохи краще, ніж падіння на 51% і 50% у другому та третьому кварталах фінансового року відповідно.

Аналітики очікують, що прибутки Nvidia відновляться в новому фінансовому році. Інвесторам можуть бути цікаві будь-які коментарі щодо потенційного попиту на використання штучного інтелекту.

Акції NVDA різко зросли з 6 січня наступний день, пролітаючи повз 188 чашка-основа 24 січня. Акції впали в середу-п’ятницю, і вони можуть впоратися з консолідацією в березні 2022 року, якраз вчасно для результатів 4 кварталу. Але це не буде великим потрясінням, оскільки акції Nvidia ростуть сьомий тиждень поспіль. Акції також знаходяться значно вище ковзних середніх.

Акції Nvidia та Tesla, ймовірно, є найбільш ефективними мегакапіталізаціями, тому прибутки Nvidia та реакція фондових аналітиків будуть важливими для зростання ринку. Це також може стати каталізатором для загального сектору чіпів, особливо конкурентних акцій AMD.

Заробіток Toll Brothers

Розкішний будівельник звітує про фінансові показники за 1 квартал у вівторок увечері. Аналітики бачать, що прибуток Toll Brothers на акцію зріс на 14% порівняно з роком раніше, але потім знизився протягом усього року. Велике зростання ставок по іпотеці охолоджує ринок житла. Значне падіння прибутковості казначейства та іпотечних ставок з кінця жовтня до початку лютого призвело до стрімкого зростання акцій TOL та конкурентів, але вони знову опинилися під тиском.

Минулого тижня акції TOL впали на 2.65% до 57.20, опустившись нижче своєї 21-денної лінії в п'ятницю. Але акції працюють на 62.71 чашка з ручкою точка покупки.

Прибуток MercadoLibre

Прибутки MercadoLibre мають бути опубліковані в четвер увечері, при цьому очікується великий прибуток порівняно з втратою роком раніше. У 2023 році також очікується серйозне зростання.

Акції MELI впали лише на 0.4% до 1,100.87, але фінішували біля тижневого мінімуму. Акції трохи нижче 21-денної лінії, але тримають лише 1,095.44 точка покупки. Гігант електронної комерції та платежів консолідував на початку січня, перевищивши точку купівлі, досягнувши 1,250.48 2 лютого. Технічно акції MercadoLibre вже доступні, але інвесторам, ймовірно, слід почекати, поки не буде отримано прибуток, і подивитися, чи зможуть акції очиститися. максимум минулого тижня. Це також означатиме, що акції MELI повертаються до 21-денної лінії та порушують короткий спадний тренд. Інвестори також можуть розглядати недавню паузу як перешкоду для більшої консолідації, що відбулася на початку квітня.

Попит на електромобілі Tesla China

Попит на Tesla в Китаї залишається великим знаком питання. У вівторок щотижнева реєстрація електромобілів у Китаї запропонує трохи більше ясності. Минулого тижня реєстрація електромобілів Tesla впала тоді як конкуренти, такі як BYD, почали оговтуватися після довгих новорічних свят у Китаї. Але цілком можливо, що Tesla експортує обмежену пропозицію для місцевого ринку.

Повідомляється, що 19 лютого виробництво в Шанхаї було знову сповільнено, щоб допомогти підготуватися до можливого оновлення Model 3.

Акції Tesla залишаються гарячими, минулого тижня зросли на 5.8% до 203.35. Це незважаючи на відступ у четвер NHTSA оголосила про відкликання Tesla понад 362,000 101.81 автомобілів через недоліки безпеки FSD. Акції TSLA зросли більш ніж удвічі з ведмежого мінімуму 200. В ідеалі акції призупиняться на деякий час, а потім повертаються до спадаючої XNUMX-денної лінії.

Інвестори, можливо, чекають на 1 березня події Дня інвестора. Tesla заявила, що надасть більше деталей про нову платформу EV, можливо, дешевшу модель. Інвестори також будуть шукати підказок про Cybertruck і підтвердження щодо оновленої Model 3.

Tesla Eyes Sigma Lithium?

Тим часом Tesla, можливо, хоче отримати більше поставок металу для акумуляторів, повідомляючи про бажання купити Sigma Lithium. Sigma каже, що комерційне виробництво почнеться в квітні. Акції SGML закрилися з ринковою капіталізацією трохи вище 3 мільярдів доларів, але ввечері в п'ятницю злетіли на 26%. Акції TSLA трохи зросли.

Акції ALB і SQM помірно підскочили в п'ятницю ввечері після падіння обох у п'ятницю.

Угода Tesla-Sigma буде укладена після великої частки General Motors Літієва Америка (LAC), з метою розробки шахти Такер у Неваді. П’ємонт Літій (ФАПЧ), ще одна гра з нульовим доходом, яка щойно отримала інвестиції в акціонерний капітал від виробника акумуляторів LG Chem.

Гігант електромобілів і акумуляторів BYD має різноманітні інвестиції в літій.

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку не показало великих змін з п'ятниці на п'ятницю. Але основні індекси другий тиждень поспіль закрилися біля своїх тижневих мінімумів.

S&P 500 знизив свою 21-денну ковзну середню в п’ятницю та останні мінімуми, але значно зменшив втрати. Еталонний індекс знову опустився нижче грудневих максимумів. Але це також недалеко від вибуху до багатомісячних максимумів.

Індекс Доу-Джонса в п'ятницю впав нижче своєї 50-денної лінії до найнижчої точки з 25 січня, хоча «блакитні фішки» повернулися вище за день. Останніми тижнями Dow торгується дуже щільно.

Композитний індекс Nasdaq знайшов підтримку на рівні свого 21-денного ковзного середнього в п’ятницю, утримуючись вище свого мінімуму 10 лютого.

Russell 2000 успішно провів свою 21-денну лінію весь тиждень. Індекс малої капіталізації виділявся порівняно з середніми значеннями великої капіталізації, закрившись у верхній половині свого тижневого діапазону.

На початку тижня провідні акції почали перевищувати нові точки купівлі, оскільки Nasdaq, здавалося, був готовий припинити нещодавнє падіння. І деякі показали хороші результати за тиждень, зокрема акції Nvidia та Tesla. Були деякі сильні кроки щодо доходів, наприклад Iridium Communications (IRDM).

Але ряд лідерів важко продалися. Деякі з них відображають слабкі прибутки або прогнози, наприклад, падіння акцій SHOP через прогнози. Розпродаж прибутку завжди є ризиком. Але після позитивних прибутків також відбулися значні розпродажі: акції ALB впали на 9.7% у п’ятницю після появи сигналів про покупку в четвер після прибутків. Технології SolarEdge (СЕДГ) є ще одним прикладом. Ці жорстокі розпродажі є жовтим прапором.

Проте більшість лідерів не зазнали значних пошкоджень. Ще більше топ-імен будують ручки або відступають до своїх 50-денних ліній.

Питання в тому, що робить загальне зростання ринку. З технічної точки зору відкат все ще виглядає здоровим, особливо дивлячись на тижневі графіки. П'ятничний відскок від мінімумів був обнадійливим. Але поточна пауза може тривати тривалий період або може перетворитися на більш шкідливий відступ.

Макроекономічні перспективи багато в чому покращилися. Глобальні ризики рецесії зникли, а зростання зарплат у США сповільнилося, незважаючи на жорсткі умови на ринку праці. Але сценарій «без посадки» також означає, що інфляція може бути більш жорсткою, що дає чиновникам ФРС засоби та мотив для підвищення ставок на довше. На початку року фондові ринки зросли значною мірою завдяки надії на відновлення світової економіки, але зараз вони змирилися з деякими негативними наслідками цього сценарію.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Оскільки зростання фондового ринку продовжує рухатися вбік, інвесторам слід бути обережними щодо нових покупок. Побічна дія ринку, хоча вона в кінцевому підсумку може бути позитивною, приваблює інвесторів із тимчасовою силою, а потім подрібнює їх.

Гарний час переглянути своє портфоліо. Залежно від вашої ситуації, можливо, ви захочете трохи зменшити експозицію, зафіксувавши прибуток і скоротивши відстаючих.

Це час набратися терпіння та підготуватися. Створюється багато акцій. Тож скористайтеся триденними святковими вихідними, щоб запустити свої екрани та оновити списки перегляду.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні