Зростання фондового ринку продовжувало консолідуватися, і основні індекси впали до дна або нижче своїх останніх діапазонів у п'ятницю, оскільки побоювання ФРС посилилися. Споживча та оптова інфляція виявилися сильнішими, ніж очікувалося, разом із роздрібними продажами. Заробітки залишалися великими. Arista Networks (ANET), Monday.com (МЕНДІ), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (АБНБ), Crocs (КРОКС) і Передача Елісон (ALSN) підскочив на заробітках, але Shopify (МАГАЗИН) і Тост (ТОСТ) впав на результати. Tesla (TSLA) відкликали понад 262,000 XNUMX електромобілів через недоліки повного автономного керування, які могли спричинити аварії.
X
Ралі фондового ринку стикається з ФРС
Зростання фондового ринку розпочалося сильним тижнем, але основні індекси виявились неоднозначними, оскільки гарячі показники інфляції підвищили прогнози підвищення ставок ФРС. S&P 500 і Dow Jones опускаються нижче своїх останніх діапазонів, але Nasdaq все ще тримається. Багато провідних акцій подали сигнали про покупку, часто прив’язані до прибутків, але наприкінці тижня деякі загальмувалися. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій наближається до того, як інвестори чекають нових підвищення ставок ФРС. Це також підвищує курс долара. Ціни на нафту та сировинні товари падають через занепокоєння щодо попиту та зростання долара.
Розпал інфляції
Останній шквал економічних даних може змінити ситуацію. Після гарячих даних про робочі місця за попередній тиждень, роздрібні продажі, два звіти про інфляцію, виробництво та заявки на безробіття виявилися вищими, ніж очікувалося. Уолл-стріт звернув увагу. Зараз ринки оцінюють високі шанси на три підвищення ставок на чверть пункту, а не лише на два. Імовірність того, що наступне підвищення в березні може бути на півпункту, зростає. Індекс споживчих цін зріс на 0.5% порівняно з попереднім місяцем після двох незначних підвищень на 0.1% і 0.2%. Базовий ІСЦ зріс на 0.4%. Категорії нежитлових послуг, про які ФРС найбільше піклується, також продемонстрували силу. Індекс цін виробників показав зростання оптових цін на 0.7%, зростання за один місяць приблизно таке ж, як загальне зростання за попередні чотири місяці. Значні роздрібні продажі, які зросли на 3% загалом і на 2.3% без урахування автомобілів, викликали занепокоєння щодо того, що інфляція може залишатися стабільною. Звіт ФРС про промислове виробництво показав, що промислове виробництво підскочило на 1% у січні після двох ще більших місячних падінь. Заявки на безробіття несподівано впали до 194,000 200,000, утримуючи менше XNUMX XNUMX п'ятий тиждень поспіль. Такого не було з минулої весни.
Arista, Cisco Jump On Earnings, рекомендації
Завдяки клієнтам хмарних обчислень, Arista Networks (ANET) сказав, що прибутки за четвертий квартал зросли на 4%, легко перевищивши кількість переглядів, причому зростання прискорюється п’ятий квартал поспіль. Дохід підскочив на 72% до 55 мільярда доларів, що також є рекордним. Arista орієнтується трохи вище для Q1.275. Більший суперник Cisco Systems (CSCO) повідомили про зростання прибутку на акцію у другому фінансовому кварталі на 2%, а дохід зріс на 5% до 7 мільярда доларів США, обидва скромно перевищивши. Cisco орієнтувалася на підвищення EPS за 13.6 квартал. Зростання квартальних замовлень у січні скоротилося на 3%, а відставання – на 22%.
Економіка змінюється; Що це означає для ФРС та S&P 500
Софтвер
Monday.com (МЕНДІ) повідомили, що прибутки за четвертий квартал зросли на 4%, тоді як дохід зріс на 269% до 57 млн доларів США, що перевищує оцінки. Розробник програмного забезпечення для управління проектами прогнозував доходи за 149.9 квартал вище консенсусу.
Собака даних (DDOG) повідомили про зростання прибутку на акцію за четвертий квартал на 4%, а дохід зріс на 30% до 44 мільйонів доларів США, обидва кращі. Але виробник програмного забезпечення для моніторингу додатків оцінив низький показник у першому кварталі.
Тост (ТОСТ) повідомили про більший, ніж очікувалося, збиток у четвертому кварталі. Виручка підскочила на 4% до 50 мільйонів доларів, перевищивши показник. Розробник програмного забезпечення для продажів і управління ресторанами прогнозує дохід у 769 кварталі 1 мільйонів доларів проти оцінок у 760 мільйон доларів. Але TOST впав.
Швидко (FSLY) повідомили про менший, ніж очікувалося, збиток, оскільки дохід за 4 квартал зріс на 22% до 119.3 млн доларів США, що трохи перевищило очікування. У першому кварталі Fastly прогнозує вищі доходи. Мережа Fastly збільшує швидкість транзакцій електронної комерції, завантажень програмного забезпечення для бізнесу та потокового відео на мобільні пристрої.
Програмне забезпечення Check Point (ЧКП) повідомив, що прибуток за четвертий квартал зріс на 4%, а дохід – на 9%, перевищивши кількість переглядів. Але рахунки зросли на 7%, що не відповідає очікуванням. Фірма з кібербезпеки трохи впала.
Twilio (TWLO) повідомили про прибуток у 4 кварталі 22 центи проти 20-центового збитку роком раніше. Дохід зріс на 22% до 1.02 мільярда доларів, що лише перевищило оцінки. Компанія, що займається програмним забезпеченням для комунікацій, показала трохи нижчий дохід у I кварталі. На початку тижня Twilio оголосила про викуп акцій на суму 1 мільярд доларів і новий раунд скорочень робочих місць. Twilio розглядається як можлива ціль викупу, різко зростає.
Цифровий океан (DOCN) сказав, що прибуток на акцію за четвертий квартал підскочив на 4%. а дохід зріс на 155% до 36 мільйонів доларів. Компанія скоротила свій прогноз доходу на 163 рік і оголосила про викуп на 2023 мільйонів доларів. Digital Ocean також заявив, що скоротить свою робочу силу на 500%.
HubSpot (ХАБИ) звітний прибуток за 4 квартал підскочив на 91% порівняно з роком раніше, оскільки дохід зріс на 27% до 469.7 мільйона доларів. У 2023 році виробник програмного забезпечення для веб-маркетингу прогнозує прибуток на акцію значно вище оцінок.
Shopify (МАГАЗИН) повідомили, що прибутки на акцію за четвертий квартал впали на 4%, а дохід зріс на 50% до 26 мільярда доларів США, обидва кращі показники. Але гігант програмного забезпечення для електронної комерції передбачив зростання доходів у «старших підлітках» проти консенсусу про зростання більш ніж на 1.7%.
Компанії з розробки програмного забезпечення розходяться
Розробники програмного забезпечення для автоматизації електронного проектування Системи проектування каденції (CDNS) і Синопсис (СНПС) пропонував дуже різні квартальні звіти про прибутки. Cadence надав звіт про рейз і удар, тоді як Synopsys опублікував змішані результати та знизив свій прогноз. У щойно завершеному кварталі прибутки Cadence зросли на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а продажі зросли на 16%. Тим часом прибутки Synopsys зросли на 9%, а продажі – на 7%.
Сильний прибуток літію
Albemarle і Livent опублікували результати та вказівки, яким бракувало деяких феєрверків, які спостерігалися минулого року, коли вони переглядали контракти, щоб відобразити значне підвищення цін на метал для акумуляторів. Зараз спотові ціни на літій впали приблизно на 20% від листопадового піку. І акції ALB, і LTHM загравали з сигналами купівлі, перш ніж обвалитися в п'ятницю. Прибуток на акцію Livent зріс на 400% до 40 центів, трохи перевершивши, тоді як дохід у 79% був значно нижчим за оцінки. Верхня межа прогнозів Livent щодо продажів на 2023 рік була трохи нижчою за прогнози аналітиків. Прибуток на акцію Albemarle за четвертий квартал різко зріс на 4% до $754, що на 8.62 центів перевищує нещодавно переглянуту оцінку. Зростання виручки на 36% було на волосок нижче прогнозів. Прогноз Albemarle відображає зростання обсягів літію та стабільних цін на 193%-30% порівняно з 40-м кварталом.
Акції чіпів перевершують перегляди, орієнтування вгору
Analog Devices (ADI), GlobalFoundries (GFS), Сітчастий напівпровідник (LSCC) і Технологія SkyWater (СКИТ) перевершили консенсус і підвищили цілі завдяки їхньому впливу на автомобільний і промисловий ринки. Усі бачили, як їхні акції підскочили на позитивних новинах, особливо SKWT. Тим часом, постачальник мікросхем Applied Materials (AMAT) також здивував своїми результатами за перший квартал фінансового року та прогнозами.
Tesla відкликає через недоліки FSD
У четвер Національне управління безпеки дорожнього руху оголосило, що Tesla відкликає понад 362,000 XNUMX автомобілів через недоліки програмного забезпечення Full Self-Driving, які потенційно можуть спричинити аварії. Tesla запропонує виправлення по повітрю, припускаючи, що воно зможе вирішити проблеми. NHTSA розслідує Tesla FSD і Autopilot з низки питань, а інші агентства проводять різні дослідження.
Тим часом, як повідомляється, компанія Tesla втретє за два місяці закриє виробництво на заводі в Шанхаї. Заявленою причиною є переоснащення для оновленої Model 3, яка вийде пізніше цього року. Tesla не підтвердила припинення випуску або плани щодо оновленої Model 3. Але продажі Model 3 падають, особливо в Китаї, незважаючи на значне зниження цін у січні. Model Y користується високим попитом у США. До кінця 7,500 року Tesla відкриє 2024 Supercharger для електромобілів інших виробників, завдяки чому компанія матиме право на нові державні субсидії.
Заробіток на автозапчастинах
Передача Елісон (ALSN) і Вістеон (VC) обидва прибутки злетіли до давніх максимумів. Allison Transmission перевищила кількість переглядів із збільшенням прибутку на акцію на 32%, а продажі зросли на 11% до 718 мільйонів доларів. Виробник автозапчастин із великою популярністю у сфері електромобілів і комерційних вантажівок також висловив позитивні прогнози. Вранці в четвер компанія Visteon не досягла оцінок прибутку на акцію, знизившись на 22%, тоді як дохід зріс на 35%. Visteon, яка активно просуває технологію автономного водіння, має значення Ford Motor (F) і General Motors (GM) як клієнти.
Дорожні запаси першого класу
Цього тижня туристичні компанії значно перевищили прибутки в четвертому кварталі, оскільки відновлення подорожей продовжується і має перейти до 2023 фінансового року. Минулого року обсяг внутрішніх подорожей відновився на 96% від допандемічного рівня, а некомерційна туристична асоціація США прогнозує покращення до 99% у 2023 році. Marriott International (Мар), Бюджетна група Avis (АВТОМОБІЛЬ), Airbnb (АБНБ), Trip Advisor (TRIP), Вибір готелів (CHH) і Wyndham Hotels & Resorts (WH) усі перевершили очікування у четвертому кварталі та показали високі результати на новий рік. Прибуток Marriott підскочив на 4% до 51 долара за акцію, тоді як аналітики очікували зростання на 1.96%, а прибуток Wyndham зріс на 40.8%, оскільки Уолл-стріт прогнозував зниження на 4.3%. Акції ABNB вийшли з бази, тоді як Marriott, Wyndham і Avis торгуються навколо точок купівлі. Choice Hotels і TripAdvisor вийшли вгору, але різко знизилися.
Види зверху медичних акцій
Медичні запаси InMode (ІНМД), Medspace (МЕПР) і Ударно-хвильова медицина (спецназ) перевершили очікування у четвертому кварталі. Прибуток на акцію InMode зріс на 22%, а продажі зросли на 21% до 133.6 млн доларів. Незважаючи на неоднозначні прогнози на весь рік, акції спочатку зросли, але потім впали. Прибутки Medpace підскочили на 61%, а продажі зросли на 27.5%. Але MEDP впав через невизначеність за рік, оскільки фармацевтичний і біотехнологічний сегменти малої капіталізації продовжують боротися. Shockwave повідомив, що продажі за четвертий квартал зросли на 4%, а прибутки зросли на 71%, що значно перевищує кількість переглядів. Акції SWAV виросли в п'ятницю.
Прибуток ресторану змішаний
Минулого тижня мережі ресторанів і закладів швидкого харчування повідомили про неоднозначні результати, оскільки продажі в одних і тих же магазинах значно впали, незважаючи на зростання доходів у всіх напрямках. Батько Burger King Бренди ресторанів (QSR) повідомила про своє перше падіння прибутку на акцію за два роки, не вистачаючи переглядів за постійний прибуток. Ресторани BJ's (BJRI) принесла прибуток, лише збільшивши кількість переглядів. Встряхнути шапку (Шак) скоротила свої втрати Денні (DENN) прибутки неочікувано скромно зросли. Texas Roadhouse (TXRH) втратили прибутки на акцію та дохід. QSR, BJ's і TXRH впали на результатах, тоді як Shake Shack і Denny's піднялися, причому всі торгувались поблизу точок покупки.
Коротко про новини
Biogen (БІІБ) впав у середу через змішаний прогноз на 2023 рік, хоча біотехнологія перевершила перегляди за 4 квартал, збільшивши прибуток на акцію на 19%, а виручка впала на 7% до 2.54 мільярда доларів США.
Crocs (КРОКС) цього тижня різко зросла, оскільки виробник спеціального взуття повідомив про приріст прибутку на акцію на 23%, а дохід зріс на 61% до 945 мільйонів доларів США, а також дав позитивні прогнози на 2023 рік.
Технології SolarEdge (СЕДГ) і Сила сонця (SPWR) обидва повідомили про здорові результати Q4. Прибуток на акцію SolarEdge зріс на 160%, приголомшивши перегляди, а дохід підскочив на 66% до 837 мільйонів доларів. Прибуток на акцію SunPower зріс на 650%, легко перевершивши, тоді як дохід підскочив на 43% до 497.3 мільйона доларів, що трохи вище консенсусу.
року (РОКУ) різко зросла після того, як платформа потокового відео перевищила оцінки кількості нових користувачів у четвертому кварталі, хоча Roku повідомила про різкі втрати на тлі важкого рекламного клімату.
Компанія Ford підтвердила плани побудувати завод акумуляторів в Мічигані вартістю 3.5 мільярда доларів спільно з китайським гігантом акумуляторів CATL. Угода розглядається у Пекіні та Вашингтоні. Ford припинив виробництво F-150 Lightning через проблему з батареєю, починаючи з 5 лютого до 24 лютого. Ford скоротить 3,800 робочих місць у Європі.
Автонація (AN) очолив перегляди четвертого кварталу. Акції зросли, збільшивши тижневий приріст до рекордно високих значень. Менший конкурент дилера вживаних автомобілів Літія Моторс (ЛАД) впав через нижчий, ніж очікувалося, прибуток на акцію та дохід за 4 квартал.
Дір (DE) прибутки та дохід легко перевищують кількість переглядів, причому гігант сільськогосподарського обладнання прогнозує зростання у 2023 році.
Etsy (ETSY) впав наприкінці тижня через негативний звіт Citron Research, який стверджував, що сайт електронної комерції недостатньо робить для боротьби з контрафактними товарами.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-extends-pause-amid-hot-inflation-tesla-shopify-airbnb/?src=A00220&yptr=yahoo