Акції США зросли в середу вдень на тлі підбадьорення інвесторів коментар голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла що означало підвищення ставки на 50 базисних пунктів у грудні.
S&P 500 (^ GSPC) піднявся на 3.1%, тоді як Dow Jones Industrial Average (^DJI) виріс на 2%, або понад 730 пунктів. Технологічно важкий Nasdaq Composite (^ IXIC) зросла на 4.4%.
У довгоочікуваній промові в Інституті Брукінгса у Вашингтоні Пауелл сказав, що має сенс «помірний темп наша ставка зростає», оскільки ФРС прямує до свого орієнтовного піку базових процентних ставок. Після оприлюднення тексту промови Пауелл акції підскочили.
Підвищення після обіду відбулося після акцій закінчив нижче у вівторок, незважаючи на те, що занепокоєння щодо суворої політики Китаю щодо нульової боротьби з COVID зменшилися. Китайські акції, зареєстровані в США, дорожчають третій день, додавши рекордного зростання цього місяця, оскільки у вівторок Пекін оголосив про плани прискорити вакцинацію людей похилого віку в Китаї, що викликало оптимізм серед інвесторів щодо пом’якшення обмежень, пов’язаних із COVID, на тлі загальнонаціональних протестів.
Долар США був слабкішим у середу, тоді як дохідність еталонних 10-річних казначейських зобов’язань знизилася. На нафтових ринках світовий еталон нафти Brent (BZ=F) зросла на 2.3% до $82.90 за барель. WTI сира нафта (CL = F) у середу зросла на 2.6% до 80.25 доларів за барель.
Однак для інвесторів промова Пауелла, ймовірно, його останні коментарі перед наступним засіданням ФРС щодо встановлення ставок у середині грудня, стала кульмінацією дня, насиченого економічними даними.
Промова також зроблена менш ніж за два тижні до публікації даних про споживчі ціни за листопад.
Стратеги кажуть, що ринок уже «врахував» майбутнє уповільнення підвищення ставок і вищу кінцеву ставку федеральних фондів, про що Пауелл уже натякнув на своїй конференції на початку листопада.
«Кожен цикл явно відрізняється, але оскільки ринки дедалі більше впевнені в кінцевій ставці близько 5%, а інфляція повертається до цільового рівня в 2024 році, варто пам’ятати, що рівно рік тому сьогодні ринки встановлювали ставку ФРС на рівні 0.68% на кінець 2022 року та ІСЦ 2.6% (консенсус економістів)», – написав у примітці Джим Рейд, керівник відділу тематичних досліджень Deutsche Bank. «Ми, ймовірно, матимемо можливу прогалину c.370bps та c.500bps відповідно».
На початку дня інвестори вивчали чергову хвилю макроекономічних даних. Звіт про зайнятість ADP показав, що приватні компанії додали 127,000 XNUMX робочих місць у листопаді, нижче очікувань приблизно на 200,000 тис, в подальших сигналах охолодження ринку праці.
«Поворотні моменти на ринку праці може бути важко вловити, але наші дані свідчать про те, що посилення Федеральної резервної системи впливає на створення робочих місць і зростання заробітної плати», — Нела Річардсон, головний економіст АДП, йдеться в повідомленні. «Крім того, компанії більше не перебувають у режимі гіперзаміщення. Менше людей кидають курити, і відновлення після пандемії стабілізується».
Також на фронті даних:
Згідно з оцінкою уряду, ВВП США за третій квартал 2022 року зріс на 2.9% в рік. У звіті також виявлено, що витрати на особисте споживання (PCE) індекс, який вимірює ціни на споживчі товари та послуги, зріс на 4.3% у кварталі, перегляд у бік збільшення на 0.1 відсоткового пункту. Без урахування цін на продовольство та енергоносії індекс цін PCE зріс на 4.6%, також переглянутий на 0.1 відсоткового пункту.
Вакансії в США у жовтні знизився до 10.33 млн, що на 10.68 нижче порівняно з попереднім місяцем, згідно з опитуванням Бюро статистики праці про вакансії та плинність робочої сили (JOLTS). Економісти, опитані Bloomberg, очікували, що кількість вакансій скоротиться до 10.25 мільйона щомісяця.
У середу дані Національної асоціації ріелторів показали, що підписані контракти на купівлю існуючих будинків у США впали на 4.6% у жовтні, що стало п’ятим падінням поспіль, оскільки вищі ставки знижуються через попит.
Чиказький індекс менеджерів із закупівель (PMI) впав до 37.2, що нижче очікуваного значення в 47.0, що є найнижчим показником з початку дослідження з червня 2020 року.
Нарешті, Бежева книга ФРС, дослідження регіональних банків ФРС, показало, що економіка стабільно зростала, а інфляція дещо зменшилася, тоді як кілька компаній сигналізували про «більшу невизначеність або зростання песимізму» щодо прогнозів на кінець цього року.
Акції CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) впав більш ніж на 14% після компанії з кібербезпеки прогнозований квартал дохід не виправдав очікувань аналітиків, оскільки клієнти скоротили витрати та відклали покупки через макроекономічні труднощі. DoorDash (DASH) звільняє близько 1,250 людей, щоб скоротити витрати, згідно з повідомленням Bloomberg, посилаючись на записку генерального директора компанії Тоні Сю.
Також у корпоративних новинах Робочий день (ВЕДАЧА) акції зросли на 17% у середу після того, як компанія, що надає хмарні сервіси, повідомила про підвищення доходів за квартал і скасувала прогноз щодо прибутку від підписок. Відділ продажів (CRM) акції різко впали після закінчення робочого дня, оскільки компанія заявила, що співголова Брет Тейлор піде у відставку на початку наступного року.
А в криптовалютних новинах це Kraken звільнити 30% свого персоналу оскільки компанія цитувала, що обсяги торгів впали «значно». Перехід Kraken до скорочення стався після краху FTX на початку цього місяця.
-
Дені Ромеро — репортер Yahoo Finance. Слідкуйте за нею в Twitter @daniromerotv
Читайте останні фінансові та ділові новини від Yahoo Finance
Завантажте програму Yahoo Finance для Apple or Android
Слідкуйте за Yahoo Finance на Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn та YouTube
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-november-30-2022-130006947.html