У міру того, як ралі фондового ринку США набирає обертів, зростає оптимізм щодо акцій, економіки та боротьби ФРС з інфляцією. Цього тижня ринок Гонконгу також відновив високі показники, а фондові біржі материкового Китаю в Шанхаї та Шеньчжені відновлять роботу в понеділок після тижневої перерви на Новий рік за місячним календарем. Усі ці фактори, ймовірно, вплинуть на те, як інвестори відреагують на масштабний тиждень новин, що завершується в січні. Рішення Федерального резервного резерву щодо ставок, засідання ОПЕК, велика кількість звітів про фінансові результати великих технологій, автомобільної промисловості, великої нафтової промисловості, великої фармацевтичної промисловості та інші створили основу для бурхливого тижня ринкової активності.
X
Акції, на які варто звернути увагу: п’ять акцій поблизу місць купівлі
Зростання фондового ринку продовжує демонструвати широку силу. Інвестори повинні шукати можливості для купівлі в різних секторах. Крилата (WING), Лам Дослідження (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) і JD.com (JD) всі поруч з торговими точками. Акції WING і JD.com блимають ранніми записами, тоді як гігант нафтопромислових послуг Halliburton знаходиться в діапазоні покупок. Lam Research знаходиться трохи нижче точки покупки. Boeing, після великого пробігу, сформував ручку на великій, тривалій консолідації. У Halliburton, Boeing і Lam Research невеликі прибутки.
Економічний календар: Рішення ФРС щодо ставок, звіт про роботу в січні
Оскільки інфляція стрімко сповільнюється, а економіка США виглядає слабкою, Федеральна резервна система майже напевно сповільнить темпи підвищення ставок до чверті пункту згідно із заявою про політику в середу о 2:XNUMX за східним часом. Проте все ще існує певна невідомість щодо того, чи буде вилучено з заяви члени комітету очікування «постійного підвищення» ключової процентної ставки ФРС. Це може означати, що ФРС має намір призупинити підвищення ставок після, можливо, ще однієї чверті пункту в березні.
Новий ключовий рівень інфляції ФРС знизився в грудні; S&P 500 зростає
Залишення в мові, безумовно, не виключало б ранньої паузи, тому пропускаючи ці слова, не можна отримати багато користі. Якщо вони будуть відхилені від заяви, це може викликати феєрверк на фондовому ринку, якого ФРС, ймовірно, не хоче бачити. Замість великих змін у заяві очікуйте більш витонченої зміни в тоні ФРС від голови Джерома Пауелл під час його прес-конференції о 2:30 у середу.
Пауелл може не зупинитися на своєму сценарії до вівторка. Очікується, що індекс вартості зайнятості, який оприлюднить о 8:30 ранку, покаже пом’якшення тиску на зарплати в 4 кварталі. Але якщо тиск на заробітну плату не зменшиться настільки, як сподівалося, Пауелл може прийняти обережний тон, припускаючи, що битва з інфляцією ще далека від перемоги. ФРС отримає ще кілька ключових даних у середу вранці. Індекс дослідження виробництва Інституту управління постачанням, який демонструє скорочення активності, опубліковано о 10 ранку. У той же час Департамент праці опублікує огляд вакансій і плинності робочої сили за грудень. П'ятничний звіт про робочі місця за січень, опублікований о 8:30 ранку, надасть більш актуальну картину тиску на заробітну плату, який Пауелл підкреслив як головний ризик підвищення інфляції. Уолл-стріт очікує, що зростання заробітної плати сповільниться до 4.3%, оскільки наймання знизиться до 185,000 223,000 з XNUMX XNUMX у грудні.
Прибутки Dow: ще один великий тиждень для блакитних фішок
Після величезного тижня прибутків для Dow півдюжини інших «блакитних фішок» збираються звітувати наступного тижня. Перспективи від Apple (AAPL) і Caterpillar (КПП), так добре як McDonald’s (MCD) і Amgen (AMGN) надасть уявлення про те, як інфляція, Китай і проблеми з ланцюгом поставок можуть розвиватися в 2023 році. Після закінчення тижня буде враховано квартали на кінець року для майже 25 із 30 промислових компаній Dow.
Продажі Apple, прибуток падає
Гігант побутової електроніки Apple (AAPL) планує оприлюднити результати першого фінансового кварталу ввечері в четвер. Аналітики, опитані FactSet, очікують, що Apple заробить $1.94 на акцію при продажах $121.8 млрд у грудневому кварталі. Це призвело б до падіння доходів на 8% і продажів на 2% порівняно з минулим роком. Складний макроекономічний клімат тисне на продажі iPhone та інших пристроїв Apple. Крім того, Apple постраждала від обмежень у постачанні через пов’язане з Covid уповільнення виробництва на головному заводі iPhone у Китаї в минулому кварталі. У центрі уваги інвесторів буде березневий квартал. Наразі Уолл-стріт очікує, що Apple отримає 1.49 долара на акцію, що на 2% менше, а обсяг продажів у 97.5 мільярдів доларів збільшився на частку.
Caterpillar: інфраструктура Bellwether
Caterpillar (КПП) публікує прибутки за 4 квартал до відкриття у вівторок. Очікується, що гігант будівельного та гірничо-шахтного обладнання Dow Jones збільшить прибуток на акцію на 49% до 4.02 дол. США за рахунок зростання продажів на 17% до 16.1 млрд дол. У п'ятницю акції CAT знову досягли рекордного рівня. Цьому сприяють покращення прогнозів глобального зростання, оскільки Китай знову відкривається, а також збільшення витрат на виробництво та інфраструктуру в США.
Перевірка споживача від McDonald's
McDonald’s (MCD) звітує про прибутки за четвертий квартал у вівторок на початку вівторка. Очікується, що скоригований прибуток зросте на 4% до 10.3 доларів на акцію при падінні доходу на 2.46% до 4.7 мільярда доларів. Зростання прибутків уповільнилося протягом трьох кварталів, а потім знизилося в третьому кварталі, а продажі впали протягом останніх двох кварталів.
Акції FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Мета-платформи (META) звітує про результати четвертого кварталу після закриття в середу. Очікується, що компанія, раніше відома як Facebook, повідомить про прибуток у розмірі $2.26 на акцію, що на 38% менше. Аналітики очікують, що дохід становитиме 31.5 мільярда доларів, що залишиться на рівні минулого року. Компанія соціальних медіа починає відновлюватися після зміни конфіденційності Apple, через яку минулого року гігант соціальних мереж втратив мільярди доходів від цифрової реклами. Credit Suisse аналітик Стівен Джу у звіті сказано, що вдосконалення технологій із підходом до рекламної стратегії має призвести до «поступового покращення зростання прибутку Meta».
Січень названий на честь Януса, римського бога початків і переходів. Лютий походить від латинського слова februum, або очищення, і пов’язане з ритуалом очищення в середині місяця лютого.
Amazon.com (AMZN) звітує про результати четвертого кварталу після закриття в четвер. The Street очікує, що прибутки впадуть на 95% до 17 центів на акцію. Це слідує за падінням на 10% у попередньому кварталі. Консенсус щодо доходу становить 145.6 мільярда доларів, що на 6% більше, але це сповільнення порівняно з 15% зростанням у попередньому кварталі. Акції Amazon впали наприкінці жовтня після повідомлення результати третьої чверті це виграло прибутки, але воно дало невдалий прогноз. Гігант електронної комерції завершив 2022 рік як найгірший з 2000 року, року краху доткомов. Зараз компанія скорочує 18,000 XNUMX робочих місць.
Аналітики знижували оцінки раніше, ніж Google-parent Алфавіт's (Googl) Звіт про прибутки за четвертий квартал 4 лютого. Аналітики оцінюють прибуток на акцію в $2, що на 1.18% менше, ніж роком раніше. Аналітики прогнозують зростання доходів на 22% до 1.6 мільярдів доларів. YouTube, ймовірно, буде слабким місцем. Alphabet нещодавно заявила, що скоротить 76.5% своєї глобальної робочої сили.
Виробники ліків: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Наступного тижня сезон прибутків великої фармацевтичної компанії стане суттєвим завдяки звітам низки великих гравців. Тиждень починається з Pfizer (PFE) і Amgen (AMGN) у вівторок. Аналітики очікують, що Pfizer опублікує скоригований прибуток у розмірі 1.07 долара на акцію до відкриття дзвінка при продажах у розмірі 24.67 мільярда доларів. Прибутки зменшаться щороку на копійки, тоді як продажі зростуть приблизно на 3.5%. Уолл-стріт прогнозує зниження для Amgen: прибутки впадуть на 6%, а продажі – майже на 2%. GSK (GSK) знаходиться на палубі в середу. Аналітики прогнозують, що прибуток впаде на 21% до 55 центів на акцію, а продажі – на 31% до 8.88 мільярда доларів.
Merck (MRK), Брістоль Майерс Сквібб (ВМА) і Елі Ліллі (ІСНУЄ) відбудеться рано в четвер з Gilead Sciences (ДІЛЯ) звітування після закриття. Згодні погляди вимагають неоднозначного кварталу від Merck із зниженням прибутків із зростанням продажів на дюйм. Аналітики прогнозують зниження продажів і прибутків Bristol і Lilly, але вимагають від Gilead звітувати про скоригований прибуток у розмірі 1.50 долара на акцію, що становить 117%. З іншого боку, аналітики бачать продажі Gilead на 8% до 6.65 мільярда доларів. Regeneron Pharmaceuticals (РЕГН) і Санофі (SNY) завершить тиждень на початку п’ятниці. Дует співпрацює з кількома препаратами, але очікується, що показники Sanofi зростуть, тоді як Regeneron впаде.
AMD опублікувала заголовки прибутків від мікросхем
Включно з безліччю відомих виробників мікросхем AMD (AMD) і компанія Qualcomm (QCOM), повідомить про прибутки за грудень за квартал наступного тижня. NXP Semiconductors (NXPI) оприлюднить результати за четвертий квартал пізно в понеділок. Мікросистеми Allegro (ALGM) опублікує результати за грудневий квартал на початку вівторка, а потім AMD після закриття фондового ринку. Середа принесе звіти про прибутки від MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) і Кремнієві лабораторії (ПЛИТА). А в четвер будуть квартальні звіти від Cirrus Logic (CRUS), Технологія мікрочіпів (МЧП) і компанія Qualcomm (QCOM).
Великий тиждень для великої нафти: XOM, COP, OPEC
Сезон прибутків для енергетичних компаній у розпалі ConocoPhillips (КС) і Exxon Mobil (XOM) планує звітувати про прибутки за 4 квартал наступного тижня. Exxon повідомляє вранці у вівторок. Аналітики прогнозують зростання прибутку на 60% до 3.29 доларів на акцію. Аналітики прогнозують зростання продажів на 15% до 97.35 мільярда доларів. Перед початком звіту ConocoPhillips у четвер міністри Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), зустрінуться в середу. Очікується, що ОПЕК збереже поточний рівень видобутку нафти, але може обговорити можливі зміни політики. Уолл-Стріт прогнозує, що дохід COP зросте на 14% до 18.2 мільярда доларів США, а прибуток на акцію зросте на 20% до 2.72 долара США.
Ford, звіт General Motors
Автовиробники звітують в с General Motors'(GM) четверта чверть у вівторок і Ford (F) на четвер. Аналітики попереджають, що автовиробники замінюють проблеми пропозиції на проблеми попиту на тлі зростання інфляції та процентних ставок. GM зайняв перше місце за продажами автомобілів у США у 1 році, причому відновлення в другій половині компенсувало різке падіння в перші шість місяців на тлі перебоїв у постачанні. Аналітики, опитані FactSet, очікують, що прибутки GM відновляться на 25% до 1.68 долара за акцію, частково відображаючи легке порівняння минулого року. Очікується, що дохід відновиться на 19% до 39.952 мільярда доларів.
Однак Ford завершує складний рік для продажів своїх автомобілів У 2 році компанія Ford зайняла друге місце за продажами електромобілів у США, але все ще далека друга до Tesla (TSLA). Ford планує також повідомити про продажі в США за січень 2 лютого. Аналітики, опитані FactSet, очікують, що прибутки Ford відновляться на 139% до 62 центів на акцію, що відображає легке порівняння минулого року. Аналітики прогнозують зростання прибутку на 12% за рік до 42.094 мільярда доларів.
Довідка про прибутки на фондовому ринку
понеділок
Helmerich & PaynіHP) звітує про прибутки за перший квартал 1 року ввечері в понеділок. Аналітики очікують 2023 центи прибутку на акцію, порівняно зі збитком у 82 центів рік тому. Уолл-стріт прогнозує зростання доходів контрактної компанії з буріння нафти на 45% до 63 мільйонів доларів. Після дев'яти квартальних збитків поспіль Helmerich & Payne опублікувала прибутки за останні два квартали.
Вівторок
Exxon Mobil (XOM) звітує про прибутки за четвертий квартал до відкриття фондового ринку. Аналітики прогнозують зростання прибутку на 60% до 3.29 доларів на акцію. Аналітики планують збільшити продажі на 15% до 15 мільярда доларів. У 97.35 році компанія Exxon отримала рекордний прибуток і середній темп зростання прибутку на акцію становив 2022% за останні три квартали.
хватка (SNAP) звітує про результати четвертого кварталу після закриття у вівторок. Аналітики очікують втрати в 11 центів, четвертий квартал поспіль зниження. Консенсус щодо доходу становить 1.06 мільярда доларів США, що на 38% більше для компанії соціальних мереж. Акції Snap впали до рівнів, які не спостерігалися більше ніж за три роки, коли він повідомляв про результати третього кварталу. Це викликало тривогу серед аналітиків. Snap скорочує штат на 20%.
Western Digital (WDC) звітує про результати другого фінансового кварталу пізно у вівторок. Аналітики очікують, що виробник дисководів повідомить про прибуток на акцію в розмірі 15 центів проти 2.30 доларів США в минулому році. Консенсус щодо доходу становить 2.98 мільярда доларів, що на 38% менше. Прибутки Western Digital такі ж, як і у його основного конкурента Технологія Seagate (STX). Акції Seagate підскочили на 11% у четвер після компанії повідомили про кращі, ніж очікувалося, квартальні результати.
United Parcel Service (UPS) звітує про результати четвертого кварталу у вівторок вранці після реєстрації позитивних прибутків і зростання доходів протягом фінансового року. Оцінки прибутку за четвертий квартал залишаються незмінними порівняно з минулим роком і становлять 4 дол. США на акцію, оскільки дохід зріс менше ніж на 3.59% до 1 млрд дол.
Electronic Arts (EA) планує оголосити результати за грудень пізно у вівторок. Аналітики очікують, що видавець відеоігор заробить 3.04 долара на акцію, що на 4% менше, а продажі складуть 2.47 мільярда доларів, що також впало на 4%.
Edwards Lifesciences (EW) оприлюднить прибутки за четвертий квартал пізно у вівторок. Аналітики вимагають скоригованого доходу в 61 цент на акцію при 1.33 мільярда доларів продажів. Прибутки зросли б майже на 20%, але продажі залишилися б незмінними.
середа
Altria Group (MO) звітує про результати за четвертий квартал рано в середу після шести кварталів зростання прибутку та трьох кварталів зниження продажів. Уолл-стріт прогнозує, що прибуток найбільшої американської тютюнової компанії зросте на 4% до 7.4 долара на акцію при збільшенні продажів на 1.17% до 1.2 мільярда доларів.
Вирівнювання технології (ALGN) повідомить про свої квартальні результати після закриття в середу. The Street прогнозує, що прибутки впадуть на 46% до 1.53 долара на акцію за мінусом деяких статей. Аналітики також прогнозують продажі на 892 мільйони доларів, що на 13.5% менше.
четвер
United States Steel (X) опублікує результати за четвертий квартал увечері в четвер. Аналітики прогнозують падіння прибутку на акцію на 85% до 54 центів на акцію, а продажі впадуть на 28% до 4.03 мільярда доларів. Виробник сталі в середньому зріс на 44% за останні три квартали, завдяки збільшенню на 182% у першому кварталі 1 року.
п'ятниця
Логістична та транспортна компанія ArcBest (ARCB), як очікується, повідомить про зниження скоригованого прибутку на 8.6% до $2.55 на акцію за четвертий квартал у п’ятницю вранці, що стане першим зниженням за дев’ять кварталів. Очікується, що дохід зростає 10-й квартал поспіль на 5.6% до 1.25 мільярда доларів.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) планується оприлюднити прибутки за четвертий квартал до відкриття фондового ринку в п’ятницю. Аналітики очікують, що скоригований прибуток знизиться на 3% до 1.83 долара за акцію. Вони передбачають продажі в розмірі 1.76 мільярда доларів США, що скоротилося майже на 14%.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
IBD Live: новий інструмент для щоденного аналізу фондового ринку
Ось що є лідером фондового ринку зараз
Джерело: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo