План дій щодо інвестицій у фондовий ринок: Роздільник прибутків Назва сайту Роздільник Назва сайту

Варто нагадати, що за перший тиждень минулого року Nasdaq впав на 4.5%, а S&P 500 – на 1.9%. Для порівняння, 2023 рік розпочався блискуче. Індекси Nasdaq, S&P 500 і Dow Industrials зросли більш ніж на 1%, зберігаючи спробу зростання. Існує певний оптимізм, оскільки сезон прибутків за четвертий квартал готується розпочатися. Фондові ринки Китаю стрімко зростають, незважаючи на те, що невизначеність у зв’язку з пандемією пандемії заважає економічним прогнозам. Акції будівельників зростають, незважаючи на рецесію житлового будівництва, спричинену підвищенням ставок. І не видно кінця масштабним зривам, спричиненим війною Росії проти України. Інвестори не можуть дозволити собі занадто загрузнути в складнощах. Просто стежте за пульсом ринку, підготуйте список спостереження та будьте готові до наступного дня.

X

Назви біржових ринків, на які слід звернути увагу: кілька спалахують

З великою капіталізацією, що тримає велику увагу на основних індексах фондового ринку, це ринок для вибору акцій. Але принаймні кількість акцій, з яких можна вибрати, зросла — і в різних секторах. Виробник косметики ЕЛЬФ Краса (ELF) вистрибнув із плоскої основи, тоді як енергетичний гігант Exxon Mobil (XOM) очистив ранній запис поблизу 50-денної ковзної середньої. Шахтар руди Rio Tinto (RIO) і постачальник обладнання Об'єднана оренда (URI) спалахнув після тривалої консолідації, причому кілька пов’язаних акцій також продемонстрували активну активність. Дисконтний продавець TJX (TJX) вирвався з щільної плоскої основи, сформованої трохи вище тривалої консолідації, один із ряду роздрібних торговців, чиї графіки нещодавно покращилися.

Економічний календар: випереджати ФРС

Індекс споживчих цін, опублікований у четвер о 8:30 ранку за східним часом, може скріпити угоду щодо зниження ставки ФРС до підвищення ставки на чверть пункту 1 лютого. Уолл-стріт очікує відносно скромних даних про інфляцію із загальним зростанням ІСЦ. зріс на 0.1% порівняно з місяцем, а базовий ІСЦ, без урахування харчових продуктів та енергії, зріс на 0.3%. Індекс оптимізму малого бізнесу NFIB, який оприлюднить у вівторок о 6 ранку, надасть нові дані опитування щодо намірів компаній щодо найму та підвищення заробітної плати. І це приверне увагу після того, як у п’ятничному звіті про робочі місця було показано похолодання зростання заробітної плати та послаблення попиту на робочу силу, про що свідчить скорочення робочого тижня. Індекс економічного оптимізму IBD/TIPP, який оприлюднить у вівторок о 10 ранку, надасть дані про те, як тримається споживча впевненість на початку місяця, оскільки інфляція спадає, але все більше компаній оголошують про звільнення.

Звіт про робочі місця: нижче зростання заробітної плати, слабкий ISM є хорошими новинами для ФРС; Доу Джонс зростає

Перспектива фондового ринку: спроба ралі посилюється

Протягом тижня ринок залишався «в стані корекції», але сильна сесія п’ятниці призвела до першого тижневого зростання індексів S&P 500 і Nasdaq за п’ять тижнів. Він також підняв Dow вище свого 50-денного ковзного середнього. Це був позитивний результат для п’ятиденної спроби зростання фондового ринку. Boeing (BA) був годувальником Dow, піднявшись майже на 10% до найвищого рівня з лютого після прориву в середині листопада. Dow (DOW) хімічна і Walt Disney (DIS) також опублікував великі кроки, тягнучи навіть за критичних рівнів підтримки. Понад дві третини промислових підприємств набрали понад 1%. UnitedHealth Group (UNH) і Microsoft (MSFT) обидва відмовилися більше ніж на 7%. 

Сезон прибутків: гігант фішок, великі банки приводять у рух справу

Звітний сезон за четвертий квартал офіційно розпочинається Тайвань напівпровідник (TSM) розпочинає сезон для великих виробників мікросхем у четвер. Аналітики планують збільшити прибуток на 53% і збільшити дохід на 29%. Великі банки слідують із звичайним завалом у п'ятницю, як JPMorgan Chase (JPM), Банк Америки (BAC), Citigroup (C) і Wells Fargo (WFC) ведуть лінійку дня. JPMorgan і UnitedHealth (UNH) також відкривають сезон для акцій Dow Industris. Аналітики очікують нерівномірного падіння доходів великих банків, прогнозується падіння на 56% для Wells Fargo, тоді як оцінки свідчать про падіння на 7% для JPMorgan.

S&P 500: шанси на відновлення фондового ринку

Падіння індексу S&P 500 на 19.4% у 2022 році стало четвертим найгіршим роком в його історії. За словами Сема Стовалла, історика та головного інвестиційного стратега CFRA, три з цих чотирьох найгірших років припали на останні два десятиліття. Однак Стовалл зазначає, що після 21 року падіння індексу з 1945 року S&P 500 наступного року зріс у 81% випадків. Ці аванси становили в середньому 14.2%. Відскоки після 12 років падіння індексу з двозначними цифрами були трохи м’якшими, у середньому приріст становив 7.8% і зростав у 73% випадків. Загалом індекс S&P 500 підвищувався протягом 71% усіх років із середнім приростом у 8.9%.

Будівельники житла: незрозуміле ралі

Як домобудівники у важкій вазі Доктор Хортон (DHI) і Леннар (LEN) вихід з 13-місячної бази, KB Home (KBH) готує звіт за четвертий квартал на середу. Зростання прибутків і доходів KB Home сповільнилося протягом двох років, але залишається на нормальному рівні. Консенсус-перегляди свідчать про відновлення доходів на 50%, тоді як зростання доходів сповільнюється до 19%. Погода може вплинути, але витрати на сировину та робочу силу, ймовірно, залишаться актуальними проблемами, тоді як точка зору керівництва щодо впливу підвищення процентних ставок по іпотеці на настрої покупців житла буде ключовою. KB Home працює над четвертим місячним приростом, збільшившись на 36% з кінця вересня. 

Міжнародні фондові ринки: ралі чорної скриньки Китаю

У 2023 році акції Китаю почали успішно: індекс Shanghai Composite піднявся на 2.2% за перший тиждень торгів. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 6.1%. Pinduoduo (ПТД), найбільший приріст Nasdaq 100 у 2022 році, зріс майже на 18% за перший тиждень. Alibaba Holdings (BABA) підскочив на 21%, рішуче перевищивши своє 200-денне ковзне середнє вперше за 23 місяці. Трекер технічних акцій Kraneshares CSI China Internet ETF (КВЕБ) зросла більш ніж на 14% за перший тиждень січня, що на 100% вище мінімуму кінця жовтня. Інвестори фондового ринку оцінюють постійне пом’якшення Китаєм обмежень Covid як явний позитивний результат, хоча скасування тестування на Covid робить повторне відкриття чимось на зразок чорної скриньки з точки зору впливу на інфекцію. І привид можливої ​​економічної рецесії тяжіє над багатьма прогнозами, оскільки країна наближається до китайського Нового року за місячним календарем. 

Прибуток на фондовому ринку 

Понеділок:

Комерційні метали (CMC) має оприлюднити результати за перший квартал до листопада в понеділок вранці. Аналітики фондового ринку очікують, що прибутки на акцію зростуть на 17.3% до 1.90 доларів США за квартал, але очікується, що прибутки впадуть на 28% за весь рік порівняно з 2022 роком. Тим не менш, акції CMC, які мають виграти від збільшення законопроекту про інфраструктуру, відновилися після підтримки. на своєму 10-тижневому ковзному середньому, опублікувавши рекордно високий рівень у п’ятницю.

Jefferies Financial (ДЖЕФ). Прибутки нью-йоркської інвестиційної компанії впали в середньому на 4% за останні три квартали, тоді як дохід знизився в середньому на 51% за останні чотири періоди. Аналітики очікують, що це продовжиться з падінням прибутку на акцію на 21% до 37 центів, оскільки виручка впаде на 76% до 34 мільярда доларів США за четвертий квартал. 

вівторок:

Альбертонс (ACI) повідомляє у вівторок дані про результати діяльності фондового ринку за третій фінансовий квартал. Консенсус-ціль знаменує собою перше зниження доходів за шість кварталів на 15%. Очікується, що зростання доходу залишиться на плановому рівні, зросте на 5%. Сама Albertsons є метою угоди про злиття з більшим конкурентом на 24.6 мільярда доларів Kroger (KR). Угода є спробою протистояти вторгненню в галузь Walmart (WMT), зараз найбільша продуктова мережа США. Kroger є другим за величиною. Albertsons є четвертим за величиною, відразу позаду Costco оптом (ВАРТІСТЬ).

п'ятниця:

Delta Air Lines (DAL) звітує про прибутки за четвертий квартал у п’ятницю, після чого авіакомпанії перебувають під пильною увагою Southwest Airlines'(LUV) збій у роботі через погодні умови в грудні. Delta очікує, що високий попит на подорожі сприятиме її зростанню у 2023 році, оскільки вона поступово відновлюється після пандемії Covid-19. Перевізник, що базується в Атланті, показав позитивний прибуток у чотирьох з останніх п’яти кварталів, а доходи зросли за останні три періоди. Що стосується майбутніх результатів, Уолл-стріт бачить, що прибуток Delta зросте на 495% до 1.31 долара на акцію, а дохід зросте на 29.5% до 12.26 мільярда доларів.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

План дій щодо особистих фінансів на 2023 рік

Який прогноз фондового ринку на 2023 рік?

Керуйтеся ринками «бичачий» і «ведмежий» за допомогою цієї простої процедури

Визначте бази та купуйте точки за допомогою цього інструменту розпізнавання візерунків