Січень став гостинним початком 2023 року, даючи інвесторам нагадування про те, що таке зростання фондового ринку. Звіт про робочі місця в п'ятницю підняв надії на безглузду Федеральну резервну систему, і Джером Пауелл може посилити це повідомлення у вівторок. Звіт Disney у середу залишає Dow лише з невеликою кількістю звітів, що залишилися на четвертий квартал. А вплив остаточних обмежень єврозони на російські енергетичні продукти може ще раз сколихнути запаси нафти та газу, що стрімко крутяться.
X
Варто звернути увагу на акції: різноманітна група лідерів
У зв’язку з тим, що ринкове зростання демонструє подальшу силу, інвесторам слід шукати акції, що сигналізують про покупку. Boeing (BA), компанія Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) і Автолів (ALV) всі ширяють біля точок покупки. Boeing знаходиться біля точки покупки 216.74 у довгому періоді консолідації. Qualcomm знаходить підтримку на своїй 200-денній лінії після змішаних прибутків і може сформувати ручку в довгій базі. Delta знаходиться прямо біля точки покупки ручки 39.72. Exxon утримав підтримку на своїй 50-денній лінії нижче 114.76. Autoliv перевищив точку покупки 89.98. У всіх теж заробіток. Більшість із цих акцій перебувають у лідируючих групах, хоча назви енергетичних компаній похитнулися за останній тиждень чи близько того.
Економічний календар: повідомлення Пауелла
Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл візьме участь в дискусії в Економічному клубі Вашингтона у вівторок о 12:40 за східним часом. Оптимістична прес-конференція Пауелла після підвищення ставки ФРС минулої середи призвела до підвищення індексу S&P 500 за п’ять місяців. Настрій інвесторів підняли розмови Пауелла про зниження інфляції та м’яку посадку, і, здається, відкрили двері для зниження ставок у 2023 році, якщо тенденції збережуться. Але після напрочуд сильного січневого звіту про робочі місця Пауелл матиме шанс прозвучати більш агресивно.
Перспектива ринку: найкращий січень за 22 роки
У січні торговий рік почався позитивно, хоча й нерівномірно. Промисловий індекс Dow Jones додав 2.8% за місяць. S&P 500 виріс на 6.2%. Композитний індекс Nasdaq зріс на 10.7% — це найкращий показник у січні з моменту зростання на 12.2% на тлі обвалу ринку в 2001 році. Невеликі капіталізації не залишилися без уваги. Russell 2000 виріс на 9.7%, а S&P Small Cap 600 підвищився на 9.4%. У перші кілька днів лютого індекс Dow трохи знизився. Russell і S&P 600 піднялися приблизно на 3% кожен. Тим часом індекс Nasdaq підскочив майже на 5%, оскільки його новий «потужний тренд» набрав обертів. Виробник електромобілів Ясний (LCID) був найшвидшим зростанням Nasdaq у січні, піднявшись на 71%.
Заробіток блакитних фішок: Disney готується до битви
Прибуток Disney: гігант Dow Walt Disney (DIS) звітує про прибутки за перший квартал у середу вдень. Аналітики очікують, що прибутки впадуть другий квартал поспіль на 27.5% до 79 центів на акцію. Зростання доходів сповільнюється другий квартал поспіль, збільшившись на 7.4% до 23.4 мільярдів доларів. Тим часом Disney готується до боротьби за довірених осіб проти інвестора-активіста Нельсона Пельца, засновника Trian Fund Management, який має частку в 900 мільйонів доларів і хоче отримати місце в раді директорів. 11 січня Disney призначив колишнього Nike (NKE) Генеральний директор Марк Паркер стане новим головою правління, замінивши Сьюзен Арнольд на наступних щорічних зборах акціонерів.
Галузеві тенденції: січень демонструє зміну лідерства
Галузі, які найбільше зросли за три місяці до січня, включали дистриб'юторів металевих виробів, виробників одягу та взуття, виробників сталі та бронювання туристичних поїздок. Однак найбільші прибутки в січні говорять про інше: автовиробники зросли більш ніж на 30%, виробники освітнього програмного забезпечення зросли на 29%, виробники сталі підскочили на 26%, тоді як інтернет-магазини зросли на 24%, а шахтарі відзначилися зростанням більше ніж на 21%.
S&P 500 Earnings Tracker: внутрішній Q4 демонструє силу
Компанії з більшим закордонним бізнесом у четвертому кварталі переживали важчі часи. Ті, на які припадає понад 50% продажів за межами США, у поєднанні з прогнозами за 4 квартал тих, хто ще не звітував, показують зниження прибутків на 7.4%. Прибутки компаній з більшою часткою внутрішнього впливу впали на 2.5%. Загальний прибуток індексу S&P 500 до моменту закриття в четвер знизився на 4.5%.
Halliburton Stock, Baker Hughes і SLB планують повернути 50% (чи більше) акціонерам
З боку доходів загальне зростання компаній S&P 500 склало 4.2%. Компанії, орієнтовані на США, наразі звітують і планують збільшити сукупний дохід на 5%. Ті, хто має більшу частку доходу з-за меж США, показують приріст на 2.2%. Виключення Intel, Alphabet, Meta Platforms і Apple змінює картину прибутків для компаній з міжнародною орієнтацією на 1.9% зростання проти 7.4% падіння.
Енергетичні ринки: російська дизельна сутичка
Глобальні енергетичні ринки будуть в курсі наступного тижня, оскільки Європейський Союз розширює ембарго на російські енергетичні товари, включаючи дизельне паливо та бензин. Ембарго є спробою завдати шкоди джерелам доходів, які фінансують війну Росії. Але вантажівки ЄС і більше 40% легкових автомобілів працюють на 700,000 20 барелів дизельного палива, що постачається з Росії. Як на це відреагують світові ринки, незрозуміло, хоча велика частка російського експорту може просто перенаправитися до Китаю та Індії. У США ціни на дизельне пальне на 24% нижчі від свого максимуму червня та зросли на XNUMX% порівняно з минулим роком.
Прибуток на фондовому ринку
понеділок
Activision Blizzard (ATVI) і Інтерактивне програмне забезпечення Take-Two (TTWO) оприлюднить результати за грудень увечері в понеділок. Видавці відеоігор слідують за колегами галузі Electronic Arts (EA), акції якого впали після того, як не досягли планових показників святкового кварталу та знизилися в поточному кварталі.
Як пройшов ваш онлайн-брокер Опитування найкращого онлайн-брокера IBD за 2023 рік?
Онсемі (ON), Силові інтеграції (POWI) і Рішення Skyworks (SWKS) повідомить про прибутки за грудневий квартал у понеділок. Виробники мікросхем опублікують свої результати та дадуть вказівки на тлі хвилі напівпровідникових фірм, які знижують оцінки на березневий квартал на тлі високих запасів каналів на певних ринках.
Cummins (CMI) оголошує фінансові звіти за четвертий квартал до відкриття ринку. Уолл-стріт очікує, що прибуток на акцію зросте на 58% до 4.52 дол., а продажі зростуть на 24% до 7.29 млрд дол. Прибуток на акцію Cummins зріс у середньому на 6% за останні три квартали, тоді як дохід зріс у середньому на 11%.
Вівторок
BP (BP) публікує прибутки за четвертий квартал рано у вівторок. Аналітики прогнозують, що прибуток зросте на 35% до 1.66 доларів на акцію, а дохід зросте на 6% до 55.39 мільярда доларів. За останні квартали транснаціональна нафтогазова транснаціональна компанія досягла середнього зростання прибутку на акцію на 173% і зростання продажів на 50%.
Illumina (ILMN) збирається оприлюднити прибутки за четвертий квартал у вівторок увечері. Аналітики очікують, що продажі Illumina впадуть більш ніж на 10% до 1.07 мільярда доларів. Очікується, що скоригований прибуток становитиме 34 центи на акцію, що на 55% менше.
Програмне забезпечення Paycom (розширення payc) звітує про прибутки за четвертий квартал після закриття ринку 4 лютого. Аналітики прогнозують прибуток на акцію на рівні 7 дол. США, що на 1.48% більше, ніж роком раніше. Очікується, що дохід зросте на 33% до 28 мільйона доларів.
Компанія з прокату автомобілів Герц (ХТЗ) звітує про результати за четвертий квартал рано у вівторок. Очікується, що скоригований прибуток буде падати третій квартал поспіль, знизившись на 4% до 47 центів на акцію. Очікується, що дохід зросте на 48% до 5 мільярда доларів, що означає шість кварталів уповільнення зростання продажів.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) збирається оприлюднити прибутки за четвертий квартал до відкриття фондового ринку у вівторок. Аналітики прогнозують скоригований прибуток у розмірі 3.53 доларів на акцію та 2.3 мільярда доларів від продажів, що на 5% та 11% більше, ніж у минулому році, відповідно.
Chipotle Mexican Grill (CMG) оголошує результати прибутків за четвертий квартал у вівторок вдень. Аналітики очікують, що прибутки мережі швидкого харчування прискоряться третій квартал поспіль, підскочивши на 59.7% до 8.91 долара за акцію. Очікується, що зростання доходів сповільниться четвертий період поспіль, оскільки продажі зростуть на 13.8% до 2.23 мільярда доларів. Акції CMG торгуються в зоні купівлі подвійного дна.
Nabors Industries (NBR) звітує про прибутки за четвертий квартал увечері у вівторок. Уолл-стріт прогнозує збиток у 1.10 долара на акцію для постачальника обладнання та послуг для буріння нафти і газу, що є кращим результатом, ніж збиток у 14.60 долара на акцію рік тому. Аналітики очікують, що дохід зросте на 37% до 744 мільйонів доларів. Nabors Industries не повідомляла про прибуток з 2014 року, але аналітики очікують, що це зміниться в 2023 році.
середа
CVS Здоров'я (CVS) звітує про прибутки за четвертий квартал до відкриття в середу. Аналітики очікують, що прибуток на акцію знизиться на 4% до 3 дол., оскільки виручка впаде на 1.92% до 0.5 млрд дол. Згасання кризи Covid було жахливим для акцій CVS, які знаходяться поблизу 76.2-місячного мінімуму.
Molina Healthcare (МОЗ) звітує про результати за четвертий квартал після закриття в середу. Очікується, що прибуток на акцію зросте на 4% до 40 дол. США при зростанні доходу на 4.02% до 6 млрд дол. Минулої осені Molina різко збільшила кількість контрактів Medicaid, але зараз вона відстає від 7.87-місячного мінімуму.
Аналітики очікують Під бронею (UAA), щоб у середу вранці повідомити про третє поспіль зниження прибутків за підсумками третього кварталу. Очікується, що скоригований прибуток впав майже на 3% до 71 центів на акцію, а дохід зріс на 9% до 0.2 мільярда доларів.
Тева Фармацевтика (TEVA) повідомить про прибутки за четвертий квартал до відкриття фондового ринку в середу. Проекти Уолл-стріт скоригували прибуток у 71 цент на акцію при продажах у розмірі 3.89 мільярда доларів США, що на 7.8% і 5.2% відповідно.
MGM Resorts International (MGM) звітує про результати за четвертий квартал увечері в середу. Власник китайської компанії MGM China у Макао минулого року отримав 4% загального доходу від ігрового центру. Згідно з даними FactSet, аналітики прогнозують втрату в розмірі 12.5 долара на акцію, порівняно з приростом на 1.45 центів рік тому. Очікується, що продажі зростуть на 12%, що означає шостий квартал уповільнення зростання доходів.
четвер
AbbVie (ABBV), як очікується, рано в четвер опублікує $15.33 млрд продажів у четвертому кварталі, що на 3% більше. Аналітики також прогнозують скоригований прибуток у розмірі $3.53 на акцію, тобто зростання на 6.6%.
Холдинги PayPal (PYPL) звітує про прибутки за 4 квартал наприкінці 9 лютого. Аналітики прогнозують прибуток на акцію в розмірі $1.20, що на 7% більше, ніж роком раніше. Очікується, що дохід зросте майже на 7% до 7.39 мільярда доларів. PayPal планує скоротити 2,000 робочих місць, приблизно 7% своєї робочої сили.
Фірма з кібербезпеки Програмне забезпечення CyberArk (CYBR) звітує про прибутки за четвертий квартал на початку 4 лютого. Аналітики прогнозують прибуток на акцію в 9 центів, що на 13% менше, ніж роком раніше. Очікується, що дохід зросте на 53% до 15 мільйона доларів.
гігант напоїв PepsiCo (PEP) публікує результати за четвертий квартал у четвер вранці. Очікується, що скоригований прибуток зросте на 4% до 7.8 доларів на акцію, при цьому дохід уповільниться після трьох кварталів прискорення зростання. Очікується, що виручка зросте на 1.65% до 6.3 мільярда доларів, а Pepsi за останні три квартали зафіксувала зростання продажів на 2.68%.
ArcelorMittal (MT), що входить до складу групи гарячої сталі, звітує про результати за 4 квартал у четвер вранці. Очікується, що прибуток впав на 91% до 36 центів на акцію, а продажі впали на 31% до 14.35 мільярда доларів. Але аналітики вважають, що прибутки можуть бути близькими до мінімуму, оскільки глобальні перспективи покращаться.
Мережа гостинності та готелів Hilton Worldwide (HLT) оголошує результати за четвертий квартал у четвер вранці. Очікується, що скоригований прибуток зросте на 70.8% до 1.23 долара на акцію після двох кварталів уповільнення зростання. Очікується, що зростання доходів уповільниться четвертий квартал поспіль і зросте на 27.8% до 2.346 мільярда доларів. Акції HLT торгуються в зоні купівлі для бази чашки.
Вілліс Тауерс Уотсон (WTW), британська страхова компанія, акуратно відкликається до тестування 10-тижневої підтримки напередодні свого звіту за 4 квартал уранці в четвер. Аналітики прогнозують зниження доходів четвертий квартал поспіль, але падіння сповільниться до частки.
O'Reilly Automotive (ОРЛІ) публікує результати за четвертий квартал увечері в четвер. Аналітики бачать приріст прибутку на 1.4% і зростання доходу на 6.5%. Обидва вони трохи нижчі за середні темпи зростання за останні квартали. Перспективи матимуть вирішальне значення, оскільки автомобільний ринок зазнає серйозних проблем із пропозицією та інфляційним тиском.
п'ятниця
Енбридж (ENB) звітує про прибутки за четвертий квартал на початку п’ятниці. Аналітики очікують, що прибутки залишаться незмінними з року в рік і становитимуть 54 центи на акцію. Очікується, що дохід зросте на 4% до 10 мільярдів доларів. Очікувані темпи зростання прибутку на акцію компанії відповідають показникам за останні три квартали, тоді як зростання продажів є нижчим за середнє зростання на 12% за останні квартали.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Отримайте перевагу на фондовому ринку з IBD Digital
Ралі ринку сигналізує, що це не ще один ведмежий біг; Ось що потрібно зробити зараз
Акції літію 2023: картель на горизонті?
Акції Tesla у 2023 році: що гігант електромобілів робитиме на своїх двох мегамаркетах?
Джерело: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo