План дій щодо інвестицій у фондовий ринок: остерігайтеся ведмежого дна

Можливо, ще більш дикий і шерстистий тиждень, ніж ті, які ми закінчили фондовим ринком на ранніх стадіях спроби зростання. Але це сталося лише після того, як Dow впав до найнижчого рівня з 2020 року, а численні провідні акції зазнали значної шкоди на графіку. Прийдешній тиждень обіцяє багато драматичних подій, завдяки прибуткам від Tesla, Netflix і понад півдюжини акцій Dow Jones. Існує також можливість наступного дня, хоча малоймовірно, що цей ведмідь ще показав інвесторам своє дно.

X

Варто звернути увагу на акції: 5 медичних акцій виглядають здоровими

На жорсткому ринку медичні акції часто тримаються добре, оскільки витрати на охорону здоров’я, як правило, ізольовані від економічних змін. Медичний страховик Cigna (CI), розповсюджувач наркотиків Cardinal Health (CAH), наркогігант Елі Ліллі (ІСНУЄ), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і виробник медичних виробів Ударно-хвильова медицина (спецназ) все ще демонструють відносну силу, торгуючи близько до пунктів покупки. Нові максимуми Cigna порушили можливу плоску базу, але акції залишаються хорошими для зростання. Кардинал, тим часом, знаходиться на рівній базі, тестуючи 10-тижневу підтримку. Ліллі відтягнуто назад під входом і перевіряє підтримку. Усі можна назвати захисними назвами, за винятком Shockwave.

Економічний календар: перевірка економічного спаду

Економічний календар наступного тижня містить три звіти про нерухомість, які, безперечно, будуть слабкими, оскільки 30-річні іпотечні ставки зараз досягають 20-річного максимуму близько 7%. Індекс ринку житла NAHB виходить у вівторок о 10 ранку за східним часом. Початок будівництва житла та отримання дозволів на будівництво на вересень мають бути опубліковані в середу о 8:30 ранку. Повідомлення про поточні продажі будинків за вересень буде опубліковано в четвер о 10 ранку. Однак кілька звітів, не пов’язаних із будівництвом житла, можуть допомогти посилити відчуття того, що економічна слабкість поширюється. Промислове виробництво, оприлюднене у вівторок о 9:15 ранку, може продемонструвати зниження на 0.4% у вересні, прогнозують економісти Deutsche Bank, після падіння на 0.2% у серпні. Анекдотичний огляд економічних умов ФРС Бежева книга, опублікований перед засіданням 1-2 листопада, виходить у середу о 2:XNUMX.

Перспектива фондового ринку: руйнування триває

Підйому фондового ринку в четвер було недостатньо, щоб компенсувати втрати, залишивши Nasdaq і S&P 500 четверту тижневу втрату за останні п'ять тижнів і сьому за останні дев'ять тижнів. Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average завершив тиждень вище, головним чином завдяки сильній частині сфери охорони здоров’я та банківського сектору. Технічно індекси перебувають у спробі нового зростання. Це може означати наступний нижній сигнал вже на цьому тижні. Але руйнування провідних акцій і відсутність сильного нового лідерства припускають, що дно залишається невловимим. Тим не менш, інвестори повинні стежити за сигналами індексів. Основним моментом тижня став бичачий розворот у четвер. Але це змусило трейдерів чухати потилиці, оскільки ІСЦ показав прискорення інфляції, а не те, що хоче Уолл-стріт.

Індустрія електромобілів: аналітики змінюють цілі напередодні прибутків Tesla

Чотиритижневий слайд зліва Tesla (TSLA) акції впали на 33% порівняно з максимумом 21 вересня, оскільки компанія готується звітувати про результати третього кварталу в середу. Wells Fargo знизив цільову ціну Tesla до 230 з 280 у п’ятницю, очікуючи «незначного перевищення», оскільки вплив валюти протидіє новому зростанню цін. Але в записці підвищився прогноз прибутків Tesla за 23-26 роки, заснований на вигодах від Закону про зниження інфляції. IRA стала ключовим стимулом для підвищення цільової ціни Evercore ISI на акції до 300 з 267 у четвер. Wells Fargo оцінив податкові кредити Tesla на виробництво від рахунку в 3,100 доларів США за транспортний засіб, що вказує на потенційну економію 2.8 мільярда доларів США.

Лідери потокового передавання: у фокусі зростання кількості передплатників Netflix

Netflix (NFLX) опублікує результати за третій квартал пізно у вівторок. Лідер потокового відео передбачив, що додасть 1 мільйон передплатників у вересневому кварталі після двох кварталів поспіль втрати членів. Аналітики, опитані FactSet, очікують, що Netflix отримає 2.16 дол. США на акцію, що на 32% менше за рік, при продажах 7.85 млрд дол. США, що на 5% більше. Вказівки компанії стосуватимуться дешевшого рівня обслуговування Netflix, який субсидується рекламою, який планується запустити 3 листопада. Ця послуга під назвою Netflix Basic With Ads коштуватиме 6.99 доларів на місяць у порівнянні з 9.99 доларів на місяць для версії без реклами. На момент запуску він буде доступний у 12 країнах, включаючи США.

Інвестиційні брокери: Schwab, Interactive Basing попереду заробітку

Charles Schwab (SCHW) і Інтерактивні брокери (ІБКР) готові звітувати про прибутки в понеділок і вівторок відповідно. Акції SCHW базуються, і їх рейтинг відносної міцності знаходиться на найвищому рівні за 52 тижні до звіту. Аналітики очікують, що прибуток Чарльза Шваба зросте на 25% до 1.05 долара на акцію при збільшенні доходу на 18% до 5.41 мільярда доларів. Для Interactive Brokers Уолл-стріт прогнозує стрибок прибутку на 23% до 96 центів на акцію та збільшення доходу на 22.8%. Акції IBKR торгуються на рівні приблизно на 15% нижче точки покупки 82.93. Його відносна лінія сили знаходиться на найвищій точці з початку 2021 року перед результатами.

Dow Industrials: Звітність про зростання блакитних фішок

Walgreens, JPMorgan і UnitedHealth Group встановили високу планку, розпочавши сезон звітності Dow Industrials за третій квартал із високими результатами та зростанням акцій. Прогноз на найближчий тиждень менш обнадійливий, з Джонсон і Джонсон (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) і Dow (DOW) все під звіт. Фінансові компанії — Goldman Sachs і AmEx — мають найсильніші оцінки, всі інші неоднозначні. Але сюрпризи, які зробили "блакитні фішки" минулого тижня, додають нотки оптимізму. Тим часом Dow відновився до другого тижневого зростання після падіння до найнижчого рівня з жовтня 2020 року.

Авіакомпанії: United, American Слідкуйте за позитивним звітом Delta  

Після Delta Air Lines (DAL) сильний звіт у четвер, колега авіаперевізник United Airlines (UAL) оголосить прибутки за 3 квартал після закриття фондового ринку у вівторок, 18 жовтня. Аналітики прогнозують, що прибуток зросте до 2.26 долара на акцію, порівняно з втратою в 1.02 долара на акцію рік тому. Очікується, що продажі зростуть на 65% до 12.7 мільярдів доларів. American Airlines (AAL) оголосить прибутки за 3 квартал у четвер вранці. Уолл-стріт бачить зростання прибутку на акцію до 53 центів порівняно з втратою в 99 центів рік тому. За даними FactSet, аналітики також очікують зростання доходів на 49% до 13.4 млрд доларів. Аляска авіаційна група (ALK) також звітує про фінансові показники за 3 квартал у четвер перед відкриттям ринку. Очікується, що прибуток на акцію зросте на 62% до 2.38 дол., а продажі можуть зрости на 47% до 2.8 млрд дол.

Довідка про прибутки на фондовому ринку

вівторок:

Lockheed Martin (LMT) акції консолідуються напередодні звіту про прибутки та прибутки у вівторок вранці, і відносна сила їх акцій досягла нового максимуму. Аналітики очікують, що прибуток оборонного підрядника скачеться до 6.66 долара на акцію з 2.21 долара минулого року. Очікується, що дохід зріс на 4% до 16.65 мільярда доларів.

Інтуїтивний хірургічний (ISRG) збирається звітувати про свої прибутки за третій квартал пізно у вівторок. Аналітики очікують, що компанія роботохірургії заробить 1.12 долара на акцію, за вирахуванням деяких статей, на 1.51 мільярда доларів продажів. Прибутки впадуть майже на 6%, оскільки продажі зростуть майже на 8%.

середовище:

Холдинги ASML (ASML) і Лам Дослідження (LRCX) опублікують результати третього кварталу в середу. Обидва постачальники напівпровідникового обладнання стикаються з проблемами експортних обмежень США з Китаєм, а виробники мікросхем скорочують капітальні витрати на тлі спаду попиту на мікросхеми.

Abbott Laboratories (ABT) повідомить про прибутки за третій квартал до відкриття фондового ринку в середу. Аналітики закликають гігант охорони здоров'я заробити скориговані 95 центів на акцію на $9.64 млрд продажів. Ці заходи впадуть відповідно на 32% і 12%.

Alcoa (AA) збирається звітувати про прибутки за 3 квартал після закриття в середу. Аналітики бачать падіння прибутку на акцію на 95% до 11 центів, оскільки дохід впав на 4.8% до 2.96 мільярда доларів. Акції Alcoa впали приблизно на 60% від березневого максимуму.

Сталева динаміка (STLD) оголошує прибутки за третій квартал після закриття ринку в середу. Очікується, що прибуток сталеливарної компанії зросте на 3% до 5.12 доларів на акцію. Очікується, що дохід зросте на 8% до 5.5 мільярда доларів.

Winnebago Industries (РГО) звітує про прибутки за четвертий квартал до відкриття фондового ринку в середу. Очікується, що EPS зросте на 7% до $2.76. Очікується, що продажі виробника автофургонів і будинків на колесах зростуть на 10% до 1.1 мільярда доларів.

четвер:

AT&T (T) звітує про прибутки за третій квартал на початку 20 жовтня. Аналітики прогнозують, що прибутки AT&T впадуть на 7% до 61 цента на акцію. Очікується, що дохід AT&T впаде на 25% до 29.8 мільярда доларів через виділення WarnerMedia. Аналітики очікують, що прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації або EBITDA становитиме 10.47 мільярда доларів. Очікується, що AT&T додасть 604,000 928,000 абонентів післяплатного телефону, порівняно з XNUMX XNUMX роком раніше.

Обложена компанія соціальних мереж хватка (SNAP) звітує про результати третього кварталу ввечері в четвер. Акції Snap цього року впали на 76% через уповільнення цифрової реклами. Аналітики очікують, що збиток складе 24 центи при доході в 1.1 мільярда доларів США, що на 12% більше. Наприкінці серпня Snap оголосила про плани скоротити 20% своєї робочої сили.

Менеджер активів Чорний камінь (BX) повідомляє про прибутки в четвер вранці. Очікується, що прибуток знизиться на 23% до 98 центів на акцію при падінні доходу на 22%.

Філіп Морріс (PM) звітує про результати третього кварталу вранці в четвер. Очікується, що прибутки нью-йоркського виробника тютюну скоротяться на 14% до 1.35 дол. США за акцію, а продажі впадуть на 10.7% до 7.25 млрд дол.

Фріпорт-МакМоран (FCX) має повідомити про результати за 3 квартал перед відкриттям у четвер. Очікується, що основний мідний виробник опублікував падіння прибутку на акцію на 66% до 30 центів, оскільки дохід впав на 18% до 4.99 мільярда доларів на тлі зниження цін на метал. Акції FCX знизилися на 46% від свого 52-тижневого максимуму.

п'ятниця:

Verizon Communications (VZ) звітує про прибутки за третій квартал на початку 21 жовтня. Постачальник телекомунікаційних послуг знизив орієнтовний прибуток на акцію на 2022 рік у липні. У вересневому кварталі аналітики прогнозують прибуток Verizon на рівні $1.29 на акцію, що на 8% менше, ніж роком раніше. Очікується, що виручка зросте на 2.7% до 33.8 млрд доларів. Очікується, що Verizon додасть 32,000 429,000 абонентів бездротового телефону з післяплатою, порівняно з XNUMX XNUMX роком раніше.

Schlumberger (SLB) звітує про прибутки за третій квартал до відкриття фондового ринку. Очікується, що нафтопромисловий гігант повідомить про прибуток 55 центів на акцію, що на 53% більше, ніж у минулому році. Аналітики очікують, що продажі зростуть на 22% до 7.1 мільярда доларів у третьому кварталі.

Охорона здоров'я HCA (HCA) Прибутки за 3 квартал повинні бути отримані до відкриття в п’ятницю. Очікується, що прибуток на акцію оператора лікарні знизиться на 15% до 3.88 дол. США, оскільки дохід впаде на 2% до 15 млрд дол. Акції HCA знизилися на прибутках і прогнозах за 1 квартал, але їхня лінія відносної міцності досягла найвищої точки з квітня.

Просто хороша їжа (SMPL) звітує рано в п’ятницю, і має забезпечити зниження прибутку на акцію на 3% до 28 центів на тлі зростання продажів на 0.5% до 261.2 мільйона доларів.

ВАС ТАКОЖ МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ:

Що таке CAN SLIM? Якщо ви хочете знайти виграшні акції, краще знайте це

IBD Live: вивчіть та проаналізуйте запаси зростання з плюсами

Шукаєте наступних великих переможців фондового ринку? Почніть із цих 3 кроків

Хочете отримати додаткову інформацію про IBD? Підпишіться на наш інвестиційний подкаст

Нова спроба ралі ринку вже похитується; П’ять акцій, на які варто звернути увагу