Фондовий ринок досягає опору до початку 2023 року, коли Apple падає, Tesla падає

Ф'ючерси на Dow Jones трохи піднялися після закінчення робочого дня, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq. Фондовий ринок розпочав 2023 рік так само, як і минулого року, зі спалахами зростання, а потім розворотами основних індексів і провідних акцій.

X

Акції Apple у вівторок впали до свіжих мінімумів ведмежого ринку та впали нижче оцінки в 2 трильйони доларів на основі звітів про те, що Apple (AAPL) має скоротити замовлення для постачальників для своїх продуктів MacBook, AirPod і Apple Watch.

Tesla (TSLA) впав до ведмежих ринкових мінімумів після рекордних поставок у четвертому кварталі, які все ще не були зниженими, з побоюваннями щодо ще більшого занепокоєння попитом у 2023 році.

Інвесторам слід дочекатися явних ознак стійкого зростання фондового ринку, перш ніж робити нові покупки.

Акції LLY, гігант Dow Jones Caterpillar (КПП) і нещодавнє IPO Мобільне (MBLY) три акції, на які варто звернути увагу. Акції MBLY знаходяться на IBD 50. Елі Ліллі була у вівторок IBD Запас дня.

Відео, вбудоване в статтю, обговорювало ринкові дії у вівторок і аналізувало акції CAT, Eli Lilly і Mobileye.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones виросли на 0.1% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 піднялися на 0.15%, а ф'ючерси Nasdaq 100 піднялися на 0.3%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 6 базисних пунктів до 3.73%.

У середу о 10 ранку за східним часом інвестори отримають грудневий виробничий індекс ISM, а також вакансії за листопадовим опитуванням JOLTS. Це попередники грудневого звіту про зайнятість у п'ятницю.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Вівторок на фондовому ринку

Фондовий ринок у вівторок відкрився підвищенням, але швидко пішов на південь, перш ніж значно скоротити втрати під час торгів у другій половині дня.

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average закрився лише на частку у вівторок біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.4%, причому найгірше показали акції Tesla. Індекс Nasdaq впав на 0.8%. Акції Russell 2000 з малою капіталізацією впали на 0.6%.

Ціни на сиру нафту в США впали на 4.2% до 76.93 доларів за барель після трьох тижневих зростання. Ціни на природний газ впали на 10.9%, продовживши масштабний розпродаж останніх тижнів.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на 9 базисних пунктів до 3.79%, хоча й нижче внутрішньоденного мінімуму в 3.72%.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав на 1.1%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) відмовився від 0.8%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) зросла на 0.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) відступили на 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знизився на 1.4%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) була плоскою. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 1.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) втратив 3.5% і Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зросла на 0.35%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зменшився на 0.3%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) втратив 2.5%, недалеко від п'ятирічного мінімуму минулого тижня. ARK Genomics ETF (ARKG) втратив 2.1%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Apple-Stock

У вівторок акції Apple впали на 3.7% до 125.07 доларів США, перевищивши ведмежий мінімум минулого тижня до найгірших рівнів із червня 2021 року.

Акції AAPL, оцінка яких на початку 3 року перевищила 2022 ​​трлн доларів США, тепер впала нижче 2 трлн доларів вперше з березня 2021 року. Ринкова капіталізація акцій Apple у вівторок склала 1.988 трлн доларів. Це все ще найдорожча компанія у світі.

Гігантська фабрика iPhone Foxconn у Китаї відновила роботу на 90%, повідомляє Bloomberg. Але Apple скорочує замовлення на продукти AirPods, MacBook і Apple Watch, згідно зі звітом.

Тесла запас

Акції Tesla впали на 12.2% до 108.10, опустившись нижче ведмежого мінімуму минулого тижня, досягнувши найгірших рівнів із серпня 2020 року. Це був найгірший одноденний збиток гіганта електромобілів за понад два роки. Акції TSLA вже впали на 37% у грудні та на 65% за весь 2022 рік.

Поставки Tesla досягли рекордного рівня в четвертому кварталі, але другий квартал поспіль вони були значно меншими за занижені оцінки та фактичне виробництво. Це сталося незважаючи на великі стимули наприкінці року, особливо в Китаї та США, для збільшення продажів.

Прогноз на 2023 рік може бути похмурим, оскільки кількість замовлень на електромобілі Tesla значно нижча за поточні темпи доставки.

Тоні Сакконагі з Bernstein написав у неділю: «Річний обсяг замовлень Tesla в 4 кварталі, включаючи значну знижку, становив лише ~1 мільйон одиниць, і ціль компанії — продати близько 2 мільйонів одиниць у 2023 році без нових моделей».

З огляду на те, що відставання скорочуються, Tesla може потребувати зниження цін або стимулів, які значно перевищують пропозиції наприкінці року, щоб зберегти темпи поставок у четвертому кварталі 4 року. Але це може означати серйозні удари по прибутковості Tesla.

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?

Аналіз фондового ринку

Фондовий ринок почав 2023 рік сильно — протягом 12 хвилин. Після цього основні індекси швидко відступили, хоча й зійшли з внутрішньоденних мінімумів.

Індекс Dow Jones знизився після того, як на короткий час піднявся вище своїх 50-денних і 21-денних ліній. S&P 500 і Russell 2000 розвернулися нижче від 21-денної лінії.

Nasdaq розвернувся після того, як наблизився до своєї 21-денної лінії.

Акції Tesla та Apple сильно гальмували основні індекси. Але відбувся широкомасштабний відступ. Енергетичні акції сильно збиткували з базовими цінами.

Багато цікавих акцій відкрилися вище, але потім розвернулися вниз з основними індексами, такими як Mobileye, Цельсія (CELH) і Medspace (МЕПР).

Eli Lilly та Caterpillar разом із пов’язаними іменами оборонного росту трималися відносно добре. Акції LLY тестують свої 50-денні/10-тижневі лінії.

Орієнтовані на Китай акції, зокрема в Інтернеті, наприклад Pinduoduo (ПТД) і казино Макао грає як Las Vegas Sands (LVS), протистояли тенденції, але вони також досягли максимумів.

Основні індекси зрештою обмежили свої втрати, але розвороти від ключових технічних рівнів не були обнадійливими. Багато акцій різко впали і не відновилися. Фондовий ринок намагається піднятися завдяки зростанню минулого четверга, але це виглядає як одноденний відскок.

Ринок перебуває в стані корекції, і Nasdaq не так далеко від мінімумів ведмежого ринку. Навіть якщо спроба ралі набирає обертів і етапів a наступний день протягом наступного тижня чи двох все ще доведеться подолати низку технічних перешкод.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Не найкращий час займати нові посади. Це корекція ринку, коли основні індекси, сектори та окремі сектори схильні до розворотів.

Не піддавайтеся спокусі на миттєві сплески ринку, які штовхають акції в зону купівлі. Протягом кількох хвилин у вівторок ряд акцій блимав сигналами купівлі, але більшість швидко згасли. Незважаючи на те, що основні індекси закінчилися зі скромними втратами, інвестор, який стрибає в акції MBLY близько відкриття у вівторок, тепер може мати 10% втрат.

Підсумок: не поводьтеся так, ніби ринок перебуває у висхідному тренді, поки ринок насправді не перебуває у висхідному тренді.

Тим не менш, багато хороших акцій продовжують торгуватися поблизу точок купівлі, тоді як спроба підйому ринку може спричинити подальше зростання найближчими днями. Тож створюйте свої списки спостереження та залишайтеся залученими.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні