Chevron's (CVX) гігантський прибуток у 36.5 мільярдів доларів у 2022 році безсумнівно, звернули увагу — в тому числі в Білому домі. Але багато компаній з S&P 500 зароблять навіть більше, ніж нафтовий гігант.
X
Цього тижня більшість компаній S&P 500 опублікують результати за четвертий квартал і повний звіт за 2022 рік. І їх п'ять, в тому числі Apple (AAPL), Алфавіт (Googl) і Exxon Mobil (XOM), заробить навіть більше, ніж історична сума Chevron, йдеться в аналізі Investor's Business Daily даних S&P Global Market Intelligence та MarketSmith. Насправді Apple заробила понад 96 мільярдів доларів у 2022 році — або на 163% більше, ніж Chevron.
Для інвесторів важливо знати, звідки надходить прибуткова сила S&P 500, особливо якщо рецесія наближається. Стежте за грошима, а не за оголошеннями про звільнення.
«Одна з невідомих невдовзі отримає відповідь, оскільки (четвертий квартал) сезон прибутків наближається. Наразі рівень прибутків був пристойним, тоді як ситуація з орієнтуванням була трохи кращою, ніж очікувалося», – сказала Крістін Шорт з дослідницької фірми Wall Street Horizon.
Розміщення Chevron на його місці
Індекс S&P 500 за четвертий квартал і сезон звітності за 2022 рік ще на початку. Тільки 137 з S&P 500, або трохи більше чверті, оприлюднили свої результати.
І серед тих компаній, які фактично звітували, Chevron поки що виділяється. Її скоригований чистий прибуток у розмірі 36.5 мільярдів доларів, або 18.83 доларів на акцію, є другим за розміром річним прибутком, який фактично зареєстрований. Це лише друге місце Microsoft (MSFT), яка повідомила про скоригований прибуток у 67.4 мільярда доларів у 2022 році, або 9 доларів на акцію. А прибуток Chevron перевищив прибуток у 35.9 мільярдів доларів JPMorgan Chase (JPM) торік.
Але не думайте, що ви бачили пік прибутку S&P 500. Більшість гігантів ще мають поділитися своїми результатами.
Найбільший прибуток у 2022 році: Apple
Якщо ви хочете побачити приголомшливий прибуток, просто зачекай до 2 лютого. Саме тоді виробник гаджетів Apple має оприлюднити результати свого календаря на 2022 рік. І вони будуть надвеликими.
Зараз аналітики вважають, що прибуток Apple у 2022 році складе 96 мільярдів доларів. Це легко зробить її знову найприбутковішою компанією в індексі S&P 500 у 2022 році, перевищивши прибутковий рядок Microsoft на 42%.
І з таким прибутком Apple є найбільшим покупцем власних акцій. За останні 12 місяців, що закінчилися вереснем (останні доступні дані), Apple викупила власних акцій на 95.6 мільярда доларів США, повідомляє S&P Dow Jones Indices. Це набагато більше, ніж будь-яка інша компанія з S&P 500 купила власні акції, включаючи Alphabet № 2 на 57.4 мільярда доларів. Це також більше, ніж акції Chevron на 75 мільярдів доларів, які, як каже, викуповує.
Незважаючи на це, інвестори S&P 500 розчаровані прибутками Apple. У розрахунку на акцію її календарний прибуток у 2022 році впаде приблизно на 1% порівняно з 2021 роком. Ось чому акції впали на 8% за рік. З огляду на це, очікується, що прибуток Apple підскочить ще на 6% у 2023 році.
Дайте Chevron пробіг за свої гроші
Chevron привертає велику увагу, оскільки це перша гігантська енергетична компанія в S&P 500, яка звітує. Але це ось-ось буде затьмарено Exxon Mobil (XOM).
Exxon Mobil звітує про свій квартальний прибуток і прибуток за 2022 рік 31 січня. І коли це станеться, аналітики вважають, що енергетичний гігант повідомить про навіть більший прибуток у 2022 році, ніж Chevron: 56.8 мільярда доларів або 13.89 долара на акцію. Якщо це так, то він зріс на 158% порівняно з тим же періодом минулого року. І це також на 60% більше, ніж Chevron.
Тим часом Exxon Mobil вже агресивно викуповує власні акції. За 10.6 місяців, що закінчилися у вересні 12 року, вона купила власних акцій на 2022 мільярда доларів США. Багато в чому Chevron, яка за цей час викупила лише 5.4 мільярда доларів США, зараз намагається наздогнати.
Ще один масштабний звіт про прибуток опубліковано 2 лютого. Саме тоді, як очікується, материнська компанія Google Alphabet опублікує прибуток у 2022 році в розмірі 62.5 мільярда доларів або 4.75 долара на акцію. Цей прибуток зробить Alphabet третьою найприбутковішою компанією в S&P 3, хоча цього року її акції впали на 500% через зниження темпів зростання.
Отже, незважаючи на те, що у Chevron був вдалий рік, це, безсумнівно, не найбільший двигун прибутку в S&P 500.
S&P 500 – чемпіони з прибутків у 2022 році
Цього року очікується найбільший прибуток за весь рік
О компании | Тікер | 2022 чистий прибуток (млрд. дол.)* | Сектор |
---|---|---|---|
Apple | (AAPL) | $96.0 | Інформаційні технології |
Microsoft | (MSFT) | 67.4 | Інформаційні технології |
Алфавіт | (Googl) | 62.5 | Послуги зв'язку |
Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | енергія |
Pfizer | (PFE) | 37.0 | Охорона здоров'я |
Chevron | (CVX) | 36.5 | енергія |
JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Фінанси |
Berkshire Hathaway | (БРКА) | 33.4 | Фінанси |
Джонсон і Джонсон | (JNJ) | 27.0 | Охорона здоров'я |
Банк Америки | (BAC) | 26.0 | Фінанси |
Джерела: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (використовувалися оцінки, коли компанії ще не звітували)
Слідкуйте за Меттом Кранцем у Twitter @меткранц
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Vanguard прогнозує прибутковість акцій — вони вам не сподобаються
Аналітики кажуть, що це 9 найкращих акцій у 2023 році
Дізнайтеся, як приурочити ринок до ринкової стратегії ETF від IBD
Джерело: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo