S&P 500: це 8 найкращих акцій, які варто володіти на ведмежому ринку

Страшний ведмідь S&P 500 майже тут. Але не думайте, що вам потрібно впасти в сплячку, щоб заробити гроші на бурхливому ринку.

X

Індекс S&P 500 у п’ятницю впав до 3,901.36, відступивши менше ніж на 2% від 3837.25. Цей рівень означатиме падіння на 20% від максимуму 3 січня. І це ставить на стіл ризик ведмежого ринку.

Але також виявляється, що вісім акцій в S&P 500, включаючи медичну фірму ДаВіта (DVA) і дискреційні ігри споживачів NVR (NVR) і Автозона (AZO), показав сильний середній приріст під час останніх останніх ведмежих ринків, повідомляє Investor's Business Daily аналіз даних S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices та MarketSmith. Усі вісім цих акцій показали середній приріст на 50% або вище на останніх трьох ведмежих ринках з 2000 року.

Бачити прибуток — це приємно, коли ринок знаходиться на межі падіння на 20% або більше. Індекс S&P 500 вже впав на 18% від свого максимуму 3 січня. Але якщо ринки пом’якшатимуться, то зниження може бути набагато більше. Індекс S&P 500 впав майже на 37% на останніх трьох ведмежих ринках, каже Говард Сільверблатт з S&P Dow Jones Indices. І він поринув майже на 57% у синяку 30-місячного ведмедя, який нарешті закінчився в 2002 році.

«На початку року ніхто не думав, що S&P 500 рухається на територію ринку, але стійка інфляція, чергова помилка політики ФРС і побоювання рецесії збентежили інвесторів», — сказав Едвард Мойя, стратег Oanda. «Те, як розгортається макрофон, здається, трейдери продовжуватимуть згасати будь-які підйоми, які з’являться, доки ФРС не почне демонструвати ознаки того, що вони стурбовані фінансовими умовами і що вони можуть припинити так агресивно посилюватися».

Найкращі сектори S&P 500 у ведмеді

Не дивно, що їх не багато місця, щоб сховатися під час ведмежого ринку. Але ви все одно можете їх знайти.

На рівні секторів усі 11 секторів S&P 500 впали протягом останніх трьох ведмежих ринків. І деякі занурення заслуговують на увагу. Найгірші технічні акції. Технологія вибору сектору SPDR (XLK) впали в середньому більш ніж на 55% за останні три ведмежі ринки. Здається, цього разу це повторюється знову, оскільки технологічний ETF вже цього року впав приблизно на 25%.

Фінансові показники також відстають від ведмежих ринків. SPDR фінансового сектору (Розширення XLF) впали більш ніж на 50% на останніх трьох ведмежих ринках. Однак поки що цього року вони знизилися лише на 16%.

Але якщо ви шукаєте відносної безпеки, ви повинні копнути глибше.

Попередні ведмежі ринки S&P 500

 Джерело: S&P Dow Jones Indices

Найпопулярніші акції S&P 500 під час рецесії

Перше місце в чартах останніх ведмежих ринків у середньому займає DaVita, постачальник послуг ниркового діалізу. Пацієнти компанії страждають на ниркову недостатність, тому вони не можуть припинити приїзд лише через ведмежий ринок або рецесію.

Прибуток на акцію компанії зростав щороку з 2005 по 2016 рік. А прибуток впав лише на 14% у 2017 році, а потім зріс більше ніж на 155% до 2021 року. Акції зросли в середньому більш ніж на 200% протягом останніх трьох ведмежих ринків. Це повністю пов’язано з зростанням акцій на ведмежому ринку на 664.7% з 24 березня 2000 року по 9 жовтня 2002 року. За цей час S&P 500 впав майже на 50%. Однак важливо відзначити, що навіть DaVita впала на 31.8% і 23.1% відповідно на двох останніх ведмежих ринках.

Подібна історія з NVR, що займається домашнім будівництвом. Акції зросли в середньому на 110% на останніх трьох ведмежих ринках. Але це також завдяки приросту ведмедя на 410%, який закінчився в 2002 році.

Якщо на ведмежих ринках є якісь стабільніші, то це AutoZone, який є продавцем автозапчастин. Під час повільних економічних періодів люди довше тримаються на автомобілях і повинні купувати запчастини, щоб вони працювали. Це робить запас популярний серед менеджерів фондів під час спадів. Акції компанії подорожчали в середньому на 64% на останніх трьох ведмежих ринках. У 200 році він зріс більше ніж на 2002%, а в ведмеді – на 22% з 9 жовтня 2007 року по 9 березня 2009 року.

Ведмедя ще немає. Але ви захочете знати, що вас чекає, якщо воно прибуде.

Найпопулярніші акції S&P 500 на останніх трьох ведмежих ринках

На основі середніх прибутків за ці періоди

Джерела: IBD, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices

Слідкуйте за Меттом Кранцем у Twitter @меткранц

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Bank of America назвав 11 кращих акцій на 2022 рік

12 акцій за 10,000 місяців перетворили 413,597 12 доларів на XNUMX XNUMX долари

Дізнайтеся, як приурочити ринок до ринкової стратегії ETF від IBD

Приєднуйтесь до IBD Live і дізнавайтесь про найкращі методи читання та торгівлі таблиць від професіоналів

Знайдіть найкращі сьогоднішні запаси для зростання з IBD 50