S&P 500: один інвестор є найбільшим власником двох третин компаній США

Хочете знати, хто володіє Корпоративною Америкою? Це не Білл Гейтс або Ілон Маск. Це Авангард.

X

Завдяки стрімкій популярності своїх індексних фондів Vanguard тепер є власником №1 330 акцій у S&P 500, або двох третин світового найважливіша колекція акцій, йдеться в аналізі Investor's Business Daily даних S&P Global Market Intelligence MarketSmith. Жоден інший інвестор навіть не наближається до цього. BlackRock (BLK) є віддаленим другим власником, займаючи позицію інвестора №1 лише у 38 компаніях S&P 500.

Цей факт підкреслює, наскільки потужним на ринках стали ETF і пайові фонди. Його приплив коштів від інвесторів може впливати на ринки набагато більше, ніж більшість інших сил.

«BlackRock і Vanguard постійно отримують близько 64% ​​усіх грошових коштів, що відповідає їхній частці ринку (активів під управлінням), — сказав Ерік Балчунас, старший аналітик ETF Bloomberg. «(І немає) сповільнення дуополії, незважаючи на натиск конкуренції з боку деяких досить великих компаній».

Авангард і гноми

Важко недооцінити, наскільки сильним є Vanguard на ринках. Ринок ETF найбільш яскраво демонструє своє домінування.

Цього року інвестори вклали 124.3 мільярда доларів у Vanguard ETF, або більше третини від загальної суми, каже Балчунас. BlackRock займає друге місце з надходженнями всього в 89.6 мільярда доларів, або 27%. І це тільки в ETF. Майте на увазі, що Vanguard також є найбільшим постачальником пайових фондів.

За словами Морнінгстара, Vanguard контролює загальні активи на суму 4.6 трильйона доларів, або 26.4% сімейного всесвіту фонду. Це безумовно № 1. Fidelity посідає друге місце за загальним обсягом активів фонду — 2 трильйона доларів, або 2.3% від загальної суми.

Домінування Vanguard ставить його в надзвичайну владу в багатьох компаніях S&P 500.

Де Vanguard робить найбільші ставки

Завдяки величезній базі активів Vanguard це голос, який має найбільше значення серед інвесторів. І він має величезний вплив у секторі нерухомості. Усі 10 компаній Vanguard, які займають найбільші позиції, знаходяться в сектор нерухомості.

Фондова компанія володіє 15% або більшими пакетами акцій понад 20 компаній у S&P 500. Найвищу позицію за відсотком володіння компанією займає компанія з нерухомості CBRE Group (CBRE). Vanguard володіє майже 17% компанії. BlackRock є власником № 2 з 10.2% компанії. Акції цього року, однак, не дуже вдалися для Vanguard. Цього року акції компанії впали на 20%.

CBRE, однак, є класичним типом фондових установ, як. Це у відносно стабільному бізнесі комерційної нерухомості. Очікується, що з 2022 по 2026 рік прибуток компанії зростатиме щороку. Цього року прибуток зросте більш ніж на 8% до 6.29 доларів на акцію. Аналітики оцінюють акції як кращі. Вони вважають, що акція коштуватиме 100.63 за акцію через 12 місяців, або майже на 16% більше, ніж зараз.

Vanguard також є найбільшим колесом у Додаткове місце для зберігання (EXR). Фондова компанія володіє 16.7% компанії з нерухомості. Це також інституційна компанія, як CBRE. Компанія з нерухомості Солт-Лейк-Сіті управляє майже 2,000 центрами власного зберігання в 40 штатах США. Це теж стабільний бізнес. Прибуток зростає щороку з 2022 по 2025 рік. А акції тримаються краще, ніж багато інших. Він знизився лише на 6.8% порівняно з роком і приносить 2.9%.

Авангард завжди правий? Навіть близько не. Але коли на ринку є учасник такого розміру, на нього потрібно звернути увагу.

S&P 500 Companies Vanguard володіє більшою частиною

 Джерела: IBD, S&P Global Market Intelligence

Слідкуйте за Меттом Кранцем у Twitter @меткранц

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Bank of America назвав 11 кращих акцій на 2022 рік

12 акцій за 10,000 місяців перетворили 413,597 12 доларів на XNUMX XNUMX долари

Дізнайтеся, як приурочити ринок до ринкової стратегії ETF від IBD

Приєднуйтесь до IBD Live і дізнавайтесь про найкращі методи читання та торгівлі таблиць від професіоналів

Знайдіть найкращі сьогоднішні запаси для зростання з IBD 50