S&P 500, книга Nasdaq 3-й день зростання після того, як хвилини ФРС вказують на ще одне значне підвищення ставки цього місяця для боротьби з інфляцією

Що рухало ринки

Акції зросли після оприлюдненого в середу протоколу червневого засідання Федерального резерву підтвердив рішучість офіційних осіб ФРС діяти агресивно шляхом підвищення процентних ставок, враховуючи зростаюче занепокоєння щодо можливості закріплення інфляції в економіці.

Представники ФРС «визнали, що посилення політики може на деякий час уповільнити темпи економічного зростання», — йдеться в протоколі. Вони також зазначили, що інше значне підвищення ставки на 50 або 75 базисних пунктів, ймовірно, буде схвалено пізніше цього місяця.

«Ці хвилини відображають майже надзвичайне занепокоєння або панічну ситуацію, в якій опинилася ФРС», — заявила по телефону Кеті Джонс, головний стратег з фіксованого доходу Центру фінансових досліджень Schwab.

«Але за три тижні багато чого змінилося», — сказала вона, вказуючи на відступ цін на нафту в США до нижче 100 доларів за барель, ознаки уповільнення росту і зростання долара США, що може відображати побоювання рецесії. «Здається, світ зовсім інший, ніж три тижні тому».

Свідки уповільнення економічного зростання вже почали проявлятися, оскільки ФРС працює над різким підвищенням процентних ставок і скороченням свого балансу, щоб зміцнити свою боротьбу з високою інфляцією.

ISM-барометр умов ведення бізнесу в компаніях, орієнтованих на надання послуг, таких як ресторани, готелі та роздрібні торговці трохи впав до 55.3% у червні та досяг найнижчого рівня за два роки. Показник вище 50% вказує на розширення активності.

«Говорити важливо», — сказав Гаурав Маллік, головний інвестиційний стратег State Street Global Advisors, про вплив останніх жорсткіших тонів з боку офіційних осіб ФРС та інших центральних банків щодо необхідності більш жорсткої монетарної політики для зниження високої вартості життя в усьому світі.

"Ми очікуємо, що знищення попиту вже на шляху", - сказав Маллік по телефону. Хоча він вважає вищі відсоткові ставки необхідними для зниження інфляції до цільового рівня ФРС у 2%, він також стурбований тим, що «глобальне цунамі» жорсткості монетарної політики може спровокувати глибшу рецесію в США.

Прибутковість казначейських облігацій знову інвертована в середу вдень, із прибутковістю 2 років торгівля вище 10-річна врожайність.

«Останнім часом багато дискусій точилося навколо цього опису рецесії, особливо враховуючи те, що крива дохідності інвертується втретє цього року», — сказала телефоном Ліндсі Белл, головний ринковий і грошовий стратег Ally. «Ринок просто залишається на межі, тому що існує значна кількість невизначеності».

Боб Міллер з BlackRock, голова Американського фундаментального ринку цінних паперів з фіксованим доходом, сказав, що ФРС, схоже, має «вузький шлях», оскільки вона працює над зниженням інфляції, не «порушуючи відновлення економіки», у коментарях, надісланих електронною поштою.

Раніше японський Nikkei 225
НИК,
-1.20%
втратив 1.2% і китайський Shanghai Composite
ШКОМП,
-1.43%
впав на 1.4% після того, як стало відомо, що Пекін знову бореться зі спалахами COVID-19 у кількох регіонах країни. Але європейські фондові біржі зросли з індексом STOXX Europe 600
FXXP00,
+ 0.54%
закриття на 1.7% вище, а лондонський індекс FTSE 100
UKX,
+ 1.17%
збільшившись на 1.2%.

Компанії в центрі уваги

• Корпорація Майкрософт.
  MSFT,
  + 1.28%
  акції зросли на 1.3% навіть після того, як AP повідомила про придбання видавця ігор Activision Blizzard
  ATVI,
  -0.63%
  піддасться антимонопольному контролю у Великій Британії після того, як регулятори заявили в середу, що вони розпочали первинне розслідування угоди на 69 мільярдів доларів.

• Цільова корпорація.
  TGT,
  -0.62%
  Акції повідомляють 0.6% після того, як оголосили нова лінійка бонусів і акцій на сезон повернення до школи в той час, коли батьки та вчителі відчувають тиск інфляції.

• ТОВ "Корніт цифровий"
  KRNT,
  -25.67%
  акції впали на 25.7% у середу після того, як компанія скоротила свої показники прогноз на ІІ кв Вівторок і припустив, що третій квартал не буде набагато кращим.

• Акції Rivian Automotive Inc.
  РІВН,
  + 10.42%
   зросла на 10.4% у середу після виробника електромобілів повідомляє поставки та виробництво у другому кварталі «відповідали очікуванням компанії».

• Убер
  UBER,
  -4.53%
  та DoorDash
  ЧЕРТКА,
  -7.40%
  впав після Amazon
  АМЗН,
  + 0.73%
   уклав партнерство з Grubhub, одиниця просто їжте на винос
  JET,
  + 13.77%

• Tesla
  TSLA,
  -0.57%
  акції впали на 0.6%, хоча Виробник електромобілів продав близько 78,000 142 автомобілів, вироблених у Китаї, у червні, що на XNUMX% більше, ніж у травні, згідно з попередніми даними, оприлюдненими в середу Асоціацією пасажирських автомобілів Китаю.

Інші ринки

• Ціни на сиру закриті на ведмежому ринку, з ф’ючерсами на нафту West Texas Intermediate
  ЗР.1,
  -1.12%

  CLQ22,
  -1.12%
  знизився на 1% до 98.53 доларів за барель.

• Золоті ф'ючерси
  آرمسټرانګ زیاته کړه چې د XRP قانوني وضاحت په کریپټو ځای کې د کومې بلې پروژې څخه مخکې دی. له همدې امله، دا د نښه کولو لپاره ګټه کیدی شي، د کاروونکو سره د تنظیمي وضاحت سره علاقه لري.
  -1.47%
  впав приблизно на 1.6% до 1,736.50 доларів США за унцію, зафіксувавши найдовшу серію поразок з березня 2019 року. Жовтий метал може відчувати труднощі, коли долар зростає.

• Біткойн
  BTCUSD,
  -0.75%
  знизився на 0.5% до 20,300 XNUMX доларів США.

—Джеймі Чізхолм зробив свій внесок у цю статтю