S&P 500: ось 8 акцій з високими дивідендами, які кожен хоче купити

Триває гонка за додавання дивідендів до портфелів акцій. Але інвестори все ще вибагливі до S&P 500 — і точно знають, що вони шукають.

X

Вісім акції з високими дивідендами в S&P 500, включаючи енергетичні компанії Девон Енергія (DVN) та Вільямс (WMB) плюс споживчі продукти Philip Morris International (PM) і Альтрія (MO), зростають цього року в міру падіння самого ринку, повідомляє Investor's Business Daily з аналізу даних S&P Global Market Intelligence і MarketSmith. І всі ці акції приносять 4.5% дивідендів або набагато вище.

Так, великі дивіденди є. Але не робіть помилки, поспішаючи володіти будь-якими високоприбутковими акціями в S&P 500. Інвестори дуже дискримінаційно ставляться до того, які види платників дивідендів їм подобаються. І це особливо актуально зараз, коли прибутковість облігацій зростає, що дає можливість дивідендам отримувати гроші.

Інвестори, які шукають прибуток від акцій, тепер можуть бути трохи більш розбірливими.

«Дохідність 10-річних казначейських облігацій піднялася до позначки 2% вперше з середини 2019 року. У той же час дивідендна прибутковість S&P 500 становить близько 1.38%», – повідомляє Bespoke Investment Management. «Розрив між прибутковістю 10-річного періоду та дивідендною прибутковістю S&P 500 не був таким великим з початку 2019 року».

Не всі дивіденди S&P 500 створені рівними

Інвестори женуться за деякими дивідендами S&P 500. Але не всі. Розуміння різниці має першорядне значення.

Просто подивіться на статистику. Акції майже 400 акцій S&P 500, які виплачують дивіденди, насправді впали на 4.1% цього року. І SPDR S&P Dividend ETF (SDY), який володіє акціями, що виплачують дивіденди, також знизився на 4% за рік.

І це не просто зростання дивідендів, якого шукають інвестори S&P 500. ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) володіє лише акціями, які підвищують свої дивіденди. Але поки що цей ETF впав на 7.5% у 2022 році.

Зрозуміло, що це перевершує падіння S&P 7.6 на 500% цього року. Але лише незначно. Отже, що зараз модно для інвесторів дивідендів? Висока прибутковість, стійка в умовах інфляції. У світі, де ви можете отримати 2% без ризику від казначейських облігацій, цілком зрозуміло, що для залучення інтересу інвесторів потрібні головні дивіденди. Vanguard High Dividend ETF (VYM) впав найменше з основних дивідендних ETF цього року: 1.4%.

Однак він все ще знижений. Отже, що ж тоді хочуть купити інвестори S&P 500?

Енергетичні дивіденди гарячі

Як ви знаходите 4.5% плюс дивіденди, плюс приріст акцій цього року? Швидше за все, це буде в енергетичному секторі S&P 500, як з’ясували Уоррен Баффет та інші інвестори.

Половина з восьми високоприбуткових акцій S&P 500, які подорожчали цього року, походять із енергетичного сектору. Очевидно, що зростання цін на нафту сприяє збільшенню прибутків. І цей прибуток підтримує дуже щедрі дивідендні доходи.

Візьмемо Devon Energy як приклад. Нафтогазова компанія з Оклахома-Сіті, штат Оклахома, виплачує чудові 6.2% дивідендів. Це майже на 400% більше, ніж прибутковість S&P 500. Але виявилося, що прибутковість – це лише верхівка прибутку для інвесторів. Тільки цього року акції виросли майже на 19% до 52.26. Таким чином його річний приріст акцій становить 162%.

Williams є ще одним прикладом того типу високодивідендних акцій, на які шукають інвестори S&P 500. Його прибутковість не тільки становить 5.8%, його акції зросли майже на 16% цього року до 30.08. Це обмежує річний приріст акцій енергетичної компанії в Талсі, штат Оклахома, на 31.7%. І дізнайтеся ось що: скоригований прибуток Williams на акцію зросте ще майже на 4% у 2022 році після очікуваного зростання на 14.5% у 2021 році.

Дивіденди стосуються не тільки нафти

Коли йдеться про високі дивіденди, інвестори, схоже, готові дивитися на ESG. Philip Morris International продовжує домінувати завдяки своїй потужній дивідендній прибутковості 4.6%.

Великі інвестори можуть сказати, що вони піклуються про суспільні цінності, але вони забирають дивіденди, виплачені тютюновим гігантом Philip Morris, до банку. Акції демонструють вражаючу прибутковість, але лише цього року вона також зросла на 15%. Це також не зовсім нове явище. Акції Philip Morris за рік зросли майже на 27%.

Під час пандемії попит на тютюнові вироби був високим. Очікується, що дохід компанії зросте ще на 2.4% у 2022 році після стрибка майже на 10% у 2021 році. Очікується, що цього року прибуток збільшиться ще на 3% до $6.29 на акцію. Так само цього року акції продавця алкоголю та тютюну Altria зросли майже на 6%. І майте на увазі, що на додаток до цього виплачується додатковий дивідендний прибуток у розмірі 7.1%.

Дивіденди є. Але інвестори мають тип, який їм подобається. Вибирайте з розумом.

Найефективніші акції S&P 500, які виплачують високі дивіденди

З початку року показники зростаючих акцій з прибутковістю 4.5% або вище

Джерела: IBD, S&P Global Market Intelligence

Слідкуйте за Меттом Кранцем у Twitter @меткранц

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Bank of America назвав 11 кращих акцій на 2022 рік

MarketSmith: дослідження, діаграми, дані та коучинг - все в одному місці

12 акцій за 10,000 місяців перетворили 413,597 12 доларів на XNUMX XNUMX долари

Перегляньте нову панельну дискусію IBD Live

Ринок знову скидається; Чотири акції в секторі побитих, варті уваги